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永兴股份最新股价报15.47元，总市值达139.23亿元，动态市盈率16.97倍，市净率1.33。公司作为广州地区垃圾焚烧发电核心企业，目前在手垃圾焚烧产能规模达3.2万吨/日，业务覆盖生活垃圾处理、生物质发电等环保领域。
近日有机构研报指出，永兴股份垃圾焚烧发电业务的单吨收入及毛利水平位居行业前列，盈利质量具备较强竞争力。此外，公司通过掺烧陈腐垃圾提升产能利用率，测算显示每新增100万吨陈腐垃圾掺烧可为公司带来约1.6亿元净利润增量（基于电费补贴假设），利润弹性达17%。
从业务拓展方向看，垃圾焚烧发电与数据中心（IDC）的协同发展被业内视为潜在趋势。永兴股份地处粤港澳大湾区核心城市广州，区域能源需求旺盛，叠加政策对绿色电力的支持，未来在综合能源服务领域或存在业务延伸空间。
风险提示：陈腐垃圾处理进度不及预期、新建项目产能利用率提升缓慢、部分项目未能纳入电费补贴名录、测算数据与实际存在偏差等。
本文源自：金融界
作者：A股君
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