38倍市值鸿沟！中国电力3400亿注入90亿壳？电力重组并购焦点！

电力系统改革

在全球能源转型的大背景下，我国电力行业正经历着深刻变革。

国家发展改革委、国家能源局印发的《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》，为构建清洁低碳、安全充裕的新型电力系统指明方向。

与此同时，绿证市场改革加速推进，一系列目标设定为电力行业可持续发展注入新活力。

电源结构调整

截至 2023 年底，全国发电装机容量 292,224 万千瓦，同比增长 14%，其中非化石能源发电装机容量 157,541 万千瓦，同比增长 24.1%，占总装机容量比重首次突破 50%，达到 53.9%。

2024年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长 24%，占全国新增电力装机的 88%，风电、光伏装机规模持续攀升，风电光伏发电合计装机已超过煤电装机。

但随着新能源渗透率不断提升，当前电力系统 “双高” 特性明显，新能源的调频、调压等主动支撑能力不足。提升新能源主动支撑能力迫在眉睫，这不仅关系到新能源自身的稳定发展，更影响着整个电力系统的安全运行。

推进大型新能源基地建设

稳步推进大型新能源基地建设成为关键举措。我国正在规划建设的 “沙戈荒” 新能源基地，规划总装机容量超过4.5亿千瓦。

以库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目为例，该项目规划总投资超 800 亿元，总装机规模 1600 万千瓦，包括光伏 800 万千瓦、风电 400 万千瓦，配套改扩建先进高效煤电装机400万千瓦，配置多尺度、多型式储能约 400 - 600 万千瓦时。

截至 2023 年底，我国抽水蓄能装机容量达4,800万千瓦，在提升电力系统灵活性、稳定性方面发挥重要作用。

2024 年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 4444 万千瓦 / 9906 万千瓦时，较 2023 年底增长超过 40%，新型储能的调节作用不断增强。

2023 年，我国绿证核发量超 5000 万张，交易量同比增长 320%，随着改革推进，绿证市场规模有望持续扩大。

钢铁、有色、建材等行业被要求在 2030 年绿色电力消费比例不低于全国消纳责任权重平均水平，新建数据中心绿色电力消费比例超 80%。

以钢铁行业为例，作为能源消耗和二氧化碳排放的重点行业，若将绿色电力消费比例提升至 50%，预计可降低碳排放 10%-15%，不仅能优化用能结构，还能提升能源利用效率，增强行业在全球市场的绿色竞争力。

在政策的双重驱动下，我国电力行业正站在新的发展起点上。电力系统改革为行业稳定运行与绿色转型筑牢根基，绿证市场爆发为清洁能源发展注入强大动力。

未来，随着各项政策的持续推进和落实，我国电力行业将朝着清洁低碳、安全高效的方向不断迈进，为经济社会的可持续发展提供坚实的能源保障。

相关概念股梳理：

国家电投集团整合

电投产融整合核电资产（电投核能），远达环保整合水电资产（五凌电力、长洲水电），打造专业化运营平台。

龙源电力

全球最大风电运营商，控股股东国家能源集团承诺整合旗下未上市新能源资产，已注入部分风光项目，未来仍有大规模资产注入空间。

中国西电

特高压输配电设备核心供应商，参与国际 EPC 项目，出口欧洲占比显著提升，将受益于特高压输电网络建设以及电网国际化拓展。

华电国际

收购江苏、上海、广东等地8家火电资产，合计装机1584万千瓦，占公司现有装机27%，巩固华东、华南市场份额。

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1、去年中国电力就公布收购公司控股股权，目前公司已经提交资产评估报告备案；

2、目前公司股价仅10元出头，市值也才几十亿，小而美！

3、当前中国电力的资产总值约为3400亿，要是两者并购重组成功的话其潜力可想而知，近期已经有大量资金流入潜伏，随时可能停牌。

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