美国港口收费提案对中国造船业的影响分析

2025年3月，美国政府宣布拟对进入其港口的中国建造或注册船舶征收每次最高150万美元的“服务费”，以削弱中国在全球造船业的主导地位并重振美国本土造船业。目前提案尚在公众意见征集阶段，最终是否实施取决于美国总统特朗普的决定。

提案收费对象及标准如下：

1）对中国船舶运营商：每艘船舶单次进入美国港口时，收费最高可达100万美元，或按船舶载货量每净吨收取1000美元。

2）对拥有中国建造船舶的运营商：根据其船队中中国建造船舶的比例，收费标准如下：

• 中国建造船舶占比50%及以上：单次进入美国港口收费最高150万美元。
• 占比25%至50%：收费最高75万美元。
• 占比低于25%：收费最高50万美元。

3）对订购中国建造船舶的运营商：根据其未来24个月内从中国船厂订购或接收船舶的比例，收费最高可达100万美元。

这一极具针对性的贸易壁垒措施一旦落地，将对全球造船产业链产生深远影响。本文主要分析中国造船业及其配套设备产业的发展现状，并探讨美国港口收费提案对中国船舶制造产业链产生的直接影响。（不涉及国际航运贸易、物流成本传导等下游环节的延伸讨论。）

01

中国造船业全球第一

出口占比高达九成

从造船量来看，2024年中国造船业三大指标全面增长，连续十五年位居全球第一。其中，造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%。

2002-2024年中国造船三大指标情况

从全球市场占比来看，2024年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的55.7%、74.1%和63.1%。全球造船市场高度集中，中国、韩国、日本三国的市场份额合计超过90%。相比之下，2024年美国造船业全球市场份额仅0.13%，成本为中国2-3倍，LNG船建造成本高达3.5亿美元（中国仅需1.8亿美元）。

2024年全球造船业市场份额占比-按国家

从造船类型来看，散货船、油船、集装箱船合计占比超90%，这是中国造船业的三大传统优势船型。近年来，中国造船业也不断向高端化转型，在高附加值船型领域取得了显著突破，例如LNG（液化天然气）运输船、LPG（液化石油气）运输船、大型邮轮以及超大型乙烷运输船等。2024年，沪东中华造船厂成功获得了卡塔尔百船计划中的多艘订单。

2024年中国造船业市场份额占比-按船舶类型

从造船分布来看，2024年中国前5个省市造船完工量合计占比90.4%。长三角地区是中国造船业的核心区域，集中了大量大型造船企业，如中国船舶集团、中远海运重工等。

2024年中国造船省市分布

从船舶出口来看，2024年中国出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为87.4%、91.5%和93.1%。2024年中国船舶出口金额达3086.5亿元，同比增长58.7%。

从以上的五个维度数据可以看出，2024年中国造船业保持全球领先地位，规模持续扩大，市场份额稳固。传统船型优势突出，高端船型实现突破。产业分布集中，出口占比高。

02

中国船舶配套设备产业集中化发展

随着造船业市场需求的增长，中国船舶配套设备行业也迎来了快速发展，形成了完整的供应链体系。配套设备供应商涵盖了从锚链、铸锻件到动力主机、电力电气设备等多个领域。

• 在基础配套方面，亚星锚链等企业专注于生产锚链，而华丰铸锻和大型铸锻件企业则提供船舶所需的铸锻件。这些基础配套产品是船舶建造不可或缺的部分。
• 动力主机是船舶的心脏，主要由德国MAN集团、中国动力、潍柴重机、瓦锡兰和中船动力等知名企业提供。这些公司的产品覆盖了从低速到高速的各类柴油机，满足不同类型船舶的动力需求。
• 电力电气设备方面，国瑞科技等企业提供各种电力电气设备，确保船舶的电力供应和电气系统的稳定运行。
• 压载水系统、船舶推进系统和通讯导航系统等关键配套设备也由专业厂家提供。青岛双瑞、无锡蓝天、上海船研等企业在压载水系统领域具有优势；711、704、712等研究所和部分动力主机厂家致力于船舶推进系统的研发和生产；北斗星通、海兰信等企业在通讯导航系统方面提供高质量的产品和服务。
• 脱硫脱硝系统作为环保设备的一部分，也受到越来越多的关注，丹佛斯等公司在这一领域提供解决方案。

从地域分布来看，中国船舶配套设备生产企业主要集中在造船基地周围，已在长江三角洲、重庆及湖北地区、环渤海地区形成了配套产业集群。产业集群可以加强产业链的协同效应，还能提升整个行业的竞争力和创新能力。

中国船舶配套设备生产分布

03

美国港口收费提案对中国造船业的影响

美国港口收费新政对中国造船业的影响是多方面的，既有订单分流的压力，也有绿色船舶技术加速普及带来的机遇和配套产业链升级的挑战。中国造船业在全球市场中占据重要地位，但也需要积极应对政策变化带来的不确定性。

3.1

订单分流压力

从上述数据可以看出，中国造船业的繁荣在很大程度上依赖于国际订单，据悉，全球前两大航运公司地中海航运（MSC）和马士基（Maersk）的订单分别有93%和70%在中国。然而，美国港口收费新政若实施可能促使这些航运公司为了规避成本，将部分订单转移至韩国、日本等国家。尽管如此，但韩国和日本的造船产能在全球市场中所占份额相对有限，这使得它们难以完全满足因订单转移而产生的需求缺口。

• 从造船类型来看，中国主要的造船类型出口都可能受到订单分流的影响。
• 从造船厂商分布来看，长三角地区的大型造船企业可能会受到较大冲击。

3.2

绿色船舶技术加速普及

高成本压力可能促使航运公司优先采用节能技术（如LNG双燃料船）。2024年中国船企承接的LNG双燃料动力船舶订单占比已达39%，在甲醇燃料、氨燃料等零碳船舶领域已掌握核心专利217项。2023年马士基与扬子江船业签订的8+4艘8000TEU甲醇动力船意向订单，以及2024年在黄埔文冲订造的6+5艘3500TEU甲醇双燃料支线船，均凸显中国船厂在中型甲醇动力船市场的竞争力。

3.3

配套产业链升级压力

随着绿色船舶技术的加速普及，配套产业链面临着巨大的升级压力。一方面，市场需求的快速变化要求产业链各环节迅速响应。例如，甲醇燃料船舶的快速发展，对甲醇加注设施提出了迫切需求，但目前甲醇加注设施建设滞后，供需难以有效匹配。另一方面，为降低造船成本，提高市场竞争力，绿色船舶配套产业链亟需提高国产化率。

目前，中国正依托国家“智能船舶创新专项”，重点突破船用低碳燃料发动机、船载碳捕捉系统等15项关键技术，目标到2027年将高附加值船舶配套国产化率提升至75%。然而，绿色甲醇产业仍处于起步阶段，制备成本高、项目产能不足等问题制约了其发展。此外，甲醇燃料尚未纳入政府认定的燃料范畴，相关安全监管体系也不够完善。这些因素都给配套产业链的升级带来了严峻挑战，需要各方协同努力，加快技术研发、完善基础设施、健全标准体系，以推动绿色船舶配套产业链的高质量发展。