正力新能今起招股，引入江苏国企混改基金、东南投控等为基石，预计4月14日挂牌上市

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正力新能(03677.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.22亿股H股，中国香港发售股份1215.24万股，国际发售股份约1.09亿股，另有约15%的超额配股权；2025年4月3日至4月9日招股；发售价将为每股发售股份8.27港元，中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年4月14日开始在联交所买卖。
正力新能已与基石投资者，即江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)(“江苏国企混改基金”)，苏州高端装备基金，及常熟市东南投资控股有限公司(“东南投控”，公司的现有股东)订立基石投资协议。
据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价促使其指定实体认购若干数目的可供购买的发售股份，总金额为7990万美元(约6.21亿港元)。基于发售价为每股H股8.27港元，则基石投资者将认购的发售股份总数为7509.15万股发售股份。

综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Echo

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正力新能是新能源领域中的一匹黑马。在2024年6月16日，中国独角兽企业报告发布会上，会议重磅发布了《中国独角兽企业研究报告2024》，揭示中国独角兽企业发展的最新格局，报告显示，2023年中国独角兽企业共有375家，总估值约为1.2万亿美元。

正力新能作为动力电池和储能电池领域重点企业，再次入选中国“独角兽”企业名单，这是公司继去年新晋入选中国“独角兽”企业榜单以来，连续第二年获得该殊荣。

据招股书，正力新能是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。公司主要专注于用于电动汽车（EV）的电池产品的销售。提供电芯、模块、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联（LISA）下的大规模应用。

正力新能是拥有汽车零部件基因的公司。得益于核心管理层于汽车零部件行业的传承和经验，具有对汽车行业的洞见，公司围绕主机厂客户对产品安全、质量、性能和成本的综合最优需求，开发多元电动汽车电池产品矩阵，并前瞻性研发航空电池，从而在电池行业的多个场景拓展与快速的技术迭代中处于有利地位。

于往绩记录期间，正力新能主要专注于销售用于电动汽车的电池产品。作为电动汽车电池市场装机量十大参与者之一，公司所处的中国动力电池行业竞争激烈且集中，于2024年十大制造商占总装机量的95.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的资料，按2024年的装机容量计，正力新能于中国动力电池制造商中占有1.8%的市场份额。

正力新能赢得多家国内外知名主机厂客户的认可，建立长期合作关系，成为大型央国企、造车新势力和跨国领先整车企业的供应商。凭借公司的技术及产品优势，公司在一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等全球多个龙头企业核心车型的电池产品供应份额得以持续提升。

财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度以及2024年度，正力新能收入分别约为14.99亿元、32.90亿元、41.62亿元、51.30亿元人民币；值得注意的是，于2021年度、2022年度、2023年度，公司的期内亏损总额分别约为4.02亿元、17.20亿元、5.90亿元，而2024年度，正力新能正式实现扭亏为盈，实现利润9101.4万元。

本次正力新能香港IPO募资金额拟用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；各项研发活动；及用作为营运资金及其他一般公司用途拨资。

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