利息少了 银行靠手续费和投资“凑”营收

A股上市银行2024年财报陆续发布

A股上市银行陆续发布2024年财报，整体看，银行业去年业绩承压明显，已公布财报的23家银行中至少8家营收报负增长。记者关注到，相比于大银行,去年城商行、农商行更好的避免了营收下滑，这与其大幅提升的手续费、佣金收入以及投资收益密切相关。

去年各大行不良率整体稳中有降，但个人业务方面不良率上升明显，尤其是信用卡方面，目前大部分银行的信用卡贷款不良率已经进入“2字头”。

净息差下降拖累业绩

2024年上市银行业绩分化明显，记者梳理发现，已公布财报的23家上市银行中，有15家营收实现正增长，营收增长最多的是瑞丰银行，增幅达15.3%；有8家营收出现负增长，包括两家国有银行和至少5家股份制银行，下降最多的是平安银行，降幅达10.9%，是目前唯一降幅超10%的银行。

市场利率下降导致净息差收窄，是众多大型银行营收下滑的主因。数据显示，已公布业绩的23家A股上市银行，去年净息差全部报降，整体平均下降0.19个百分点。具体来看，6大国有银行和股份制银行的净息差平均下降幅度分别为0.15%和0.18%，而城商行、农商行净息差平均下降幅度超过0.2%，其中郑州银行、张家港行的净息差下降幅度甚至超过0.3%。

数据显示，23家上市银行中，有16家去年利息净收入报负增长，其中郑州银行、光大银行、张家港行的利息净收入下降幅度超过10%，平安银行利息净收入下降幅度超过20%。

新快报记者注意到，虽然城商行、农商行净息差降幅比国有银行和股份制银行更甚，但多数城商行、农商行仍能实现营收上涨，这与其投资收益和手续费及佣金收入的上涨密切相关。2024年瑞丰银行、常熟银行、重庆银行的手续费及佣金收入增幅均超100%。投资收益方面，张家港行和瑞丰银行的投资收益增幅分别为176.8%和100.52%，渝农商行和郑州银行的投资收益增幅均超70%。

个人贷款不良率上升

新快报记者梳理发现，过去一年，大部分银行的不良贷款率在下降，其中江阴银行、浦发银行不良贷款率降幅超过0.1个百分点。23家上市银行平均不良贷款率为1.2%，大部分城商行、农商行不良贷款率低于1%，但部分大银行的不良贷款率却走高，民生银行、浙商银行、浦发银行的不良贷款率均高于1.35%。

具体来看，23家上市银行的企业贷款不良率均稳中有降，但大部分银行的个人贷款不良率却在上升。工商银行2024年企业贷款不良率为1.58%，同比下降0.23个百分点，而个人贷款不良率报1.15%，同比上升0.45%，类似情况也出现在民生银行、建设银行、交通银行、农业银行等银行。

据了解，不断升高的个人消费贷不良贷款和信用卡不良贷款，是个人贷款业务上不良率升高的重要原因。

在已公布消费贷不良率的8家银行中，有5家报升，工商银行的升幅超过1个百分点。8家银行的平均不良率为1.34%，而工商银行、浦发银行和农业银行消费贷不良率分别达到2.39%、2.28%和1.55%。

信用卡业务呈现的数据更差。在已公布信用卡不良率的13家银行中，同比报升的有9家，有3家银行信用卡不良率同比升幅超过1%。这13家银行的信用卡平均不良贷款率为2.64%，常熟银行、兴业银行、工商银行信用卡贷款不良率分别为4.14%、3.64%和3.5%。

■新快报记者 刘艳爽