广东
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国投证券研报指出，新华保险(601336.SH)24年归母净利润262.29亿元（YoY+201.1%），创历史新高；新业务价值62.53亿元（YoY+106.8%）。公司审慎下调非投连型保险资金的投资回报率假设至4.0%，下调风险贴现率至8.5%，受此影响，2024年底公司内含价值达2584亿元，较年初+3.17%。公司NBVM有所改善，精算假设调整，NBV同比提升106.8%；代理人规模同比小幅下滑，人均产能有所改善；投资收益同比激增，股基占比显著提升。维持“买入-A”投资评级，6个月目标价为57.61元。
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