靴子落地，赛力斯拟赴港上市

赴港上市的靴子即将落地。3月31日晚，赛力斯（601127.SH）发布关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告。

赛力斯表示，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。

关于上市时机，赛力斯表示，将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内，即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限，选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

去年12月曾有媒体报道称，赛力斯一直在与顾问讨论在港发行股票的可能性，筹集资金规模或超过10亿美元。公告中，赛力斯指出，截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

赛力斯补充表示，本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

2016年，赛力斯（曾用名“小康股份”）于上交所上市。2021年10月，赛力斯首次发布赴港上市计划，不过3个月后（2022年1月），赛力斯以全球经济及资本市场情况变化为由，暂停了港股发行的相关事项。

三年后的赛力斯就财务状况而言已不可同日而语。据同日披露的年报显示，2024年，赛力斯营业收入达到1451.76亿元，同比增长超三倍，归母净利润同比扭亏为盈录得59.46亿元，目前赛力斯是全球第4家盈利的新能源车企。2024年，赛力斯共卖出新能源汽车42.69万辆，经营活动产生的现金流量同比增长252%至225.15亿元。

销量业绩双丰收的赛力斯2024年股价同比大涨75.87%，同时已被纳入沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数，成为可反映A股市场波动的代表股票之一。

目前赛力斯是投资方心中的明星项目。日前，赛力斯通过发行价值81.6亿元股份购买超级工厂，从而引入了重庆国资系股东。而据赛力斯3月31日晚披露，其还拟通过控股子公司增资控股引入战略投资者。

公告显示，为进一步提升赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯股份”）控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）综合实力，助力战略纵深布局，赛力斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）等战略投资者（以下简称“投资者”），共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额合计不超过50亿元。

截至公告披露日，赛力斯已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关协议的签署，并且工银投资、交银投资就本次增资已完成增资价款支付及交割。

赛力斯对此表示，本次交易有利于增强赛力斯汽车资本实力，助力战略纵深布局，降低资产负债率，促进其可持续高质量发展，符合公司的发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益。

截至3月31日收盘，赛力斯报收125.89元/股，总市值1900.66亿元，跌0.94%。

采写：南都·湾财社记者 陈镜安