政策驱动:国家与地方协同发力!
国家级政策
三部门联合文件:国家发展改革委、国家数据局、工信部印发《国家数据基础设施建设指引》,首次提出“加强大型风光基地与算力枢纽节点联动”,明确2025年底前国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%。
专项行动计划:《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求通过绿证交易、绿电直购等方式提升清洁能源利用率,京津冀、长三角、青海等地同步开展算电协同试点。
地方政策亮点
青海:出台全国首个绿色算力地方标准,提出2030年建成全国领先的绿色算力基地,深度融入“东数西算”布局。
新疆克拉玛依:对绿电算力中心给予补贴,2024年新建项目补贴0.06元/度(连续3年),2025年项目补贴0.05元/度(连续2年),并提供贷款贴息和固定资产投资奖励。
广东:明确2025年建成全球领先算力枢纽节点,支持绿电采购。
技术突破:液冷与源网荷储引领变革
液冷技术革命
青海“丝绸云谷”项目:采用液冷芯能舱,PUE压至1.01(全球领先水平),热能回收率超90%,实现“耗电降温”向“能源利用”转变。
市场规模预测:三大运营商联合发布《液冷技术白皮书》,预计2028年液冷服务器市场规模达102亿美元,年复合增长率47.6%。
源网荷储一体化
柴达木绿色微电网算力中心:整合光伏、储能与算力中心,实现100%绿电自给,成为离网型智算供电网标杆。
技术耦合创新:虚拟电厂(VPP)、AI调度算法、HVDC(高压直流)供电系统逐步替代传统交流UPS,降低能耗5%-10%。
芯片与算法升级
国产TPU架构AI芯片:中昊芯英等企业的芯片大幅提升单位算力能效。
英伟达Blackwell GPU:性能提升30倍,能耗降低25倍;阿里倚天710 CPU单位算力功耗下降60%。
市场动态:需求爆发与区域协同
算力需求指数级增长
AI驱动:GPT-3训练耗电量128.7万度,ChatGPT每日响应2亿请求需50万度电,GPU服务器能耗是CPU的4-5倍。
硬件升级:英伟达H100芯片单张功耗700瓦,万张集群每小时耗电7000度。
区域协同战略
东数西算:西部清洁能源富集区(如青海、新疆)与东部算力需求中心联动,配套“西电东送”解决区域错配问题。
典型案例:贵州依托丰富算力资源(占全国23%),首个能源智算中心落地,规划算力规模1000P,利用绿电支持大模型训练。
市场潜力释放
液冷服务器:2024年上半年中国市场规模12.6亿美元,同比激增98.3%。
绿电直供:国家电投、中广核新能源等企业在西部布局风电与光伏项目,参与“东数西算”绿电直供试点。
相关概念股梳理:
中科曙光
信创核心企业,算力龙头,布局液冷服务器与AI算力,数据中心绿电需求增长直接受益。
光环新网
IDC绿电改造服务商,浸没式液冷方案可将PUE降至1.1以下,2024年签约绿电超5亿千瓦时。
拓维信息
地方国资背景,算力领域深度布局,绿电趋势受益标的。
特变电工
新疆国资控股,光伏硅料产能国内前三,特高压设备技术领先,通过电网为数据中心输送绿电。
晶科科技
储能与绿电运营服务商,参与腾讯怀来数据中心微电网项目,提供风光储协同解决方案。
最后一家,也是作者为大家挖掘的一家“绿电算力”最强王者,底部预期差极大,十倍机会!
1、中标230亿超级算力项目,总算力超20000P,国内首个大规模零碳数据中心余热回收利用一体化项目。
2、颠覆性液冷技术在手,采用间接式液冷热能采集技术,实现“耗电降温”向“能源利用”转变。
3、联合中昊芯英部署TPU架构AI芯片,还与华为合作建设光伏+储能电力系统,为算力中心提供稳定绿电。
4、股价仅5元,背靠国资委,近期量价齐升,老鸭头,美人肩,W底形态,起飞在即!
为了避免主力打扰,就不在这里多说了,这家你莱炂zhong 號:浩宇说市,既可以领。
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