北京
瑞财经 王敏 3月21日，据港交所官网，A股创业板公司深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”）向港交所递交招股书，联席保荐人为花旗和中信证券。
招股书，江波龙是全球领先的独立品牌半导体存储器厂商，提供完整存储价值链解决方案。公司设计、生产及销售NANDFlash及DRAM存储产品，面向消费级、企业级及工规级应用。
根据灼识咨询的资料，以2023年存储产品的收入计，江波龙是全球第二大独立存储器厂商及中国最大独立存储器厂商，其中以2023年B2B存储产品收入计，公司的FORESEE品牌在全球独立品牌中排名第五；以2023年收入计，公司的雷克沙品牌在全球独立存储产品消费品牌中排名第二；以2023年收入计，在拉丁美洲和巴西的存储产品市场，江波龙的Zilia品牌在独立存储器厂商中排名第一。
随著全球数据量爆炸式增长，全球半导体存储产品市场规模有望继续扩大。根据灼识谘询的资料，2024年全球半导体存储产品市场规模预计达到2059亿美元，其中独立存储器厂商将占据约15%的市场份额。此外，预计到2028年，市场规模预计达到3193亿美元，CAGR为11.6%。
按应用划分，受近期AI服务器部署激增的推动，企业分部预计将迎来最快增速。近期，LLM取得突破，推动模型训练和推断需求激增，导致2023年全球AI服务器出货量增长超过30%。预计2024年的出货量将增长超过40%，达到近1.7亿台，并在未来5年保持近20%的CAGR。作为日益走向多模态的LLM在数据处理链条中的关键环节，存储器直接影响数据容量、训练和计算速度、数据可靠性和数据安全性，推动相关产品市场强劲增长。各家存储器厂商不断创新以提高产品性能，其中高性能DDR5DIMM、HBM、大容量固态硬盘和CXL内存拓展模块尤其受到青睐。
另一方面，由于消费电子产品的普及，消费级应用成为最大的分部。全球年出货量超过10亿台的智能手机和年出货量超过2亿台的个人电脑就是这一趋势的典型代表，其对存储的容量与速度要求与日俱增。与此同时，LLM在端侧的部署也有望实现大幅增长。预计在2024年至2028年期间，全球AI手机出货量的市场渗透率将由8%增至60%，AI个人电脑的市场渗透率将由2%增至50%。这将进一步推动消费分部的未来增长。此外，智能家居设备和可穿戴设备的持续创新也推动了存储需求的进一步增长。
工规级存储产品市场为拥有专业技术的企业提供了稳定的增长环境，使其能够为要求苛刻的应用提供高性能和高可靠性的解决方案。在工规级存储产品市场中，车规级应用正在快速增长。包括自动驾驶和智能驾驶舱在内的汽车技术日趋成熟，推动了智能汽车市场的增长，其年出货量已超过5000万辆。车规级存储产品的巨大价值源于苛刻的要求，需要在严酷的运行环境中长期保持可靠性。
按存储产品类型划分，预计2024年嵌入式存储将成为最大分部，主要受消费电子、智能汽车和工控设备增长推动。按增长率计，预计HBM的增长速度最快，其次是固态硬盘和内存条，主要是受企业级产品（尤其是数据中心内AI服务器使用的产品）需求的推动。下图显示按产品类型划分的全球半导体存储器产品市场规模。
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