北京
金融界App热点信息：苏州与深圳两大科技重镇近期相继发布AI芯片产业扶持政策。其中，苏州发布的《加快发展AI芯片产业若干措施（征求意见稿）》提出，对12纳米以下工艺流片费用支持给到千万元，并设立百亿级人才项目资助。深圳则选择"垂直突破"路线，将AI芯片与具身智能机器人深度捆绑，计划到2027年培育10家以上估值过百亿元企业。
近期，AI芯片产业利好不断。英伟达GTC大会上宣布转型为AI基础设施提供商，推出新一代AI芯片和基础设施产品。博通最新财报显示AI收入同比增长77%达41亿美元，预计下季度将继续保持44亿美元的增长势头。Marvell数据中心业务营收同比增长78%，多个终端市场业务持续复苏。随着AI大模型定制化推理需求激增，头部科技公司正探索一定程度摆脱对通用芯片的依赖，转向定制化XPU开发。
从产业链来看，AI芯片产业可分为上游的IP授权、EDA工具、晶圆制造，中游的芯片设计，以及下游的终端应用市场。其中，上游主要包括ARM等IP供应商、新思科技等EDA工具提供商、台积电等晶圆制造商；中游包括通用AI芯片设计商如英伟达，以及ASIC定制芯片设计服务商如博通、Marvell；下游则涵盖云计算、智能驾驶、机器人等多个应用领域。
在政策支持和市场需求双重推动下，多个相关板块迎来发展机遇：
AI芯片板块：随着两大科技重镇发力支持AI芯片产业，该板块有望迎来新一轮发展机遇。
算力板块：作为AI发展的基础设施，算力需求持续攀升，相关企业将显著受益。
端侧AI芯片板块：随着AI应用场景不断丰富，端侧AI芯片需求快速增长。
重点公司方面：
海光信息：国内算力芯片领军企业，产品在服务器领域应用广泛，为人工智能计算提供强大算力支持，技术实力雄厚，市场份额逐步扩大，总市值较高。
寒武纪：专注于人工智能芯片设计，在智能安防、智能驾驶等多个领域有布局，是国内 AI 芯片的代表性企业，研发能力强，产品具有较高的技术壁垒，即将正式纳入富时 A50 指数。
瑞芯微：在智能芯片领域有深厚技术积累，产品涵盖多个应用场景，其 AI 芯片在性能和功耗方面表现出色，在市场上具有较高的知名度和竞争力。
TCL 科技：通过投资和产业布局，在半导体显示和 AI 芯片领域均有涉足，旗下公司在 AI 芯片设计和研发方面取得了一定进展，有望受益于 AI 产业的快速发展。
紫光国微：国内知名的集成电路设计企业，产品涉及多个领域，在 AI 芯片方面也有相关技术储备和业务布局，其安全芯片等产品可应用于 AI 相关设备和系统。
景嘉微：专注于图形处理芯片设计，同时也在积极布局 AI 芯片领域，其产品在国产替代和信息安全等方面具有重要意义，在军工、政府等领域有广泛应用。
复旦微电：在 FPGA 芯片领域有较强实力，FPGA 芯片可用于人工智能算法的加速和优化，公司不断推出新产品，满足市场对 AI 芯片的需求。
岩山科技：在 AI 芯片领域有一定的技术和业务布局，其产品在一些特定应用场景中具有优势，随着 AI 市场的发展，公司有望进一步拓展业务。
黑芝麻：是国内智能汽车 AI 芯片的重要企业，其华山系列、武当系列芯片在智能驾驶领域应用广泛，同时也在积极拓展人形机器人等端侧 AI 应用市场，是中国乃至欧洲、亚洲 “智能汽车 AI 芯片第一股”。
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本文源自：金融界
作者：金融界App
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