未来产业 | 揭秘春晚扭秧歌机器人背后的“具身智能”万亿赛道

前言

近期中大咨询推出未来产业系列分析文，其中《未来产业 | 一文带你了解“一切皆可合成”的合成生物学最新发展！》（点击阅读原文）一文中介绍了合成生物学的应用研究、发展现状与未来挑战，文章《未来产业 | 一文带你了解全球及中国海洋能发展最新情况！》（点击阅读原文），详细解读了海洋能的概念内涵、发展现状和面临的挑战，以及全球及中国在海洋能领域的最新进展和未来发展方向。

本篇文章我们将聚焦于另一产业——具身智能。2025年央视春晚上，身着花袄、手持彩绢的人形机器人惊艳全国。从2021年春晚四足机器牛的“点头、翻转”到今年人形机器人“跟随音乐节奏实现舞蹈韵律”，深刻体现了机器人具身智能水平的不断提高。本文将深度解析具身智能的定义内涵、技术体系、发展政策、驱动因素、市场规模及未来发展挑战。

一、什么是具身智能？

(一)定义内涵

根据中国信通院2024年具身智能发展报告，具身智能是指通过机器人等物理实体与环境交互，能进行环境感知、信息认知、自主决策和采取行动，并能够从经验反馈中实现智能增长行动自适应的智能系统。一方面，“具身”是前提，强调具有身体且能通过交互、感知、行动等能力来执行任务；另一方面，“智能”是核心，要求能实现对文本、视觉、语音等多模态信息的理解和转换，用拟人化的思维路径去学习，从而做出人类期待的行为反馈。

具身智能区别于人工智能，也不等同于人形机器人。此前，人工智能主要以数字形式存在，缺乏视觉、触觉、听觉等感官体验。具身智能通过赋予AI“身体”，与现实产生交互，使AI从数字世界走向物理世界。机器人是具身智能的主要应用场景，其中人形机器人被广泛认为是具身智能最理想的形态。

（二）技术体系

具身智能技术体系可分为“感知-决策-行动-反馈”四个模块。具身智能通过物理载体与环境的不断交互，实现对环境的重构映射、自主决策和自适应行动，并从经验反馈中不断学习进化，从而不断提升其智能水平和性能。

图 1具身智能技术体系

数据来源：中国信息通信研究院，中大咨询整理

按使用用途和场景的不同，具身智能本体可以有多种形态，包括机械臂、灵巧手、四足机器人、双足机器人、轮式机器人、人形机器人等各类智能机器人，无人机、无人车等自动驾驶载具。人形机器人和智能驾驶是具身智能最重要两个方向。目前，具身智能整体仍处于实验探索阶段向规模化商业应用进行转变阶段，具身智能的智能化水平还有待提高。

表 1具身智能机器人部分代表性产品

数据来源：公司官网，公开资料，中大咨询整理

二、相关政策发展

全球主要经济体均高度重视具身智能发展，美国在具身智能领域保持领先地位，2024年美国高校发布了新版“国家机器人路线图”。日本将机器人纳入社会基础设施，应对老龄化以替代人类劳动。韩国2023年发布机器人产业发展战略，设定2030年推广使用百万台机器人的目标。

中国敏锐地将“人机交互”“仿生感知”等技术列为重点攻克方向，近年来更是高度重视人形机器人这一未来产业的关键领域。2024年以来，苏州、重庆、深圳、北京等地方政府相继出台具身智能的专项政策，从企业培育、平台建设、资金支持等方面给予大力支持。

表 2国内具身智能相关政策

资料来源：政府官网，中大咨询整理

三、发展概况

（一）驱动因素

具身智能在AI大模型等技术突破下更显智能属性。具身智能主要由大脑（AI 大模型）、小脑（运动控制）、硬件身体三部分构成。通用大模型的出现如Open AI新模型o1、deepseek-V3等，使得机器人的语言理解能力和推理能力得到较大提升，推动具身智能机器人在更多领域实现应用。

AI大模型让具身智能更加“聪明”，机器人“身体”硬件成本的下降，也助推具身智能机器人行业的快速发展。以人形机器人为例，据高盛测算，人形机器人的单位制造成本已从 2022 年的 5 万-25 万美元下降至 3 万-15 万美元，下降幅度约 40%，且呈现不断下滑的趋势，这为机器人的量产奠定基础。国内宇树科技机器人G1产品售价已下探到9.9万元。

随着人口老龄化、劳动力成本上升，社会对具身智能的需求不断增长。目前具身智能在服务机器人、物流仓储、自动驾驶载具、医疗辅助机器人等领域已有相对成熟的商业应用。

（二）市场规模

在政策支持、技术进步、硬件成本下降、社会需求增长的驱动下，具身智能市场具有良好的发展前景。众多企业如机器人企业、汽车企业、互联网科技企业等纷纷布局具身智能领域。2025年，具身智能的市场规模和应用场景有望进一步扩大，不同机构对具身智能市场规模预测在2800亿元到9731亿元之间，但均认为具身智能市场将保持每年10%以上的高速增长，未来有极大潜力突破万亿规模。

四、未来挑战

成本高昂。理想的目标售价是能够降到10-15万元以内，但目前人形机器人的生产制造成本高达10万元以上，除了硬件成本，软件成本也不容忽视。根据国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊判断，2025年内人形机器人价格界限仍会在20万元左右。

智能化水平有待提高。机器人水平被划分为L0（人工操控）、L1（程序操控）、L2（感知操控）、L3（自适应操控）和L4（完全自主）。目前具身智能的水平只有L3级别，应用最为普遍的是L0和L1级别，到L4、L5的完全具身水准尚有一定的差距。具身智能不够“聪明”的核心痛点落在训练数据比较匮乏，图形视觉识别算法也有待提高。

规模化商业落地成功案例少。机器人应用目前整体处于小规模试点的阶段，目前应用场景较为局限，例如配送机器人、清洁机器人、工业机器人等都只能在比较封闭且环境较为固定的场景进行工作。加上智能水平有待提高，导致市场对于该技术的实际效能和应用成果持谨慎态度。

截至目前，中大咨询推出的“未来产业”系列文章已经介绍了生物质能、第四代核能、海洋能、合成生物能以及具身智能这些主题。分析文章合集内容可在电子书中查看，欢迎扫码并回复“未来产业”做进一步了解。

来源：中大咨询
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