2025年中国生成式人工智能产业链梳理及投资热力地图

2025年中国生成式人工智能产业链梳理及投资热力地图（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-03-05 09:06

中商情报网讯：生成式人工智能作为人工智能领域的重要分支，迅速成为全球最热门的投资领域之一，吸引了大量资金、人才投身其中，并取得了丰硕的发展成果。在我国，生成式人工智能相关产业的发展成果已经得到初步体现。通过政策的积极引导和企业的持续探索，生成式人工智能已经被广泛应用于内容创作、企业运营、科技研发、工业生产等众多领域之中。

一、生成式人工智能产业链梳理

生成式人工智能是基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的人工智能技术分支。生成式人工智能产业链上游为基础层，包括数据、算力等软硬件产品；中游为模型层，根据应用领域的不同分为通用大模型和行业大模型；下游为应用层，生成式人工智能可产生包括文本、图片、音频、视频等在内的多种模态的内容，并应用于互联网、金融、教育、医疗、工业等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

当前，中国生成式人工智能产业链已形成“基础层为底座、技术层为核心、应用层为延伸”的三层架构，覆盖从底层算力到行业落地的全链条，DeepSeek等国产模型以低成本挑战OpenAI，带动国产芯片（华为）、云计算（阿里云）产业链升级，重塑全球格局。

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二、生成式人工智能产业链上游分析

1.数据标注

数据标注是指对收集到的、未处理的原始数据或初级数据（包括语音、图片、文本、视频等类型）进行加工处理，并转换为机器可识别信息的过程。当前，我国人工智能技术的快速发展正推动数据标注市场规模增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数据标注产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国数据标注市场规模达到约60.8亿元，较上年增长19.69%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据标注市场规模将达到77.3亿元，2025年达到102.1亿元。

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数据标注是机器学习、深度学习等人工智能技术应用中不可或缺的重要环节，国内数据标注行业企业主要分为两类，分别是以百度、阿里、京东、腾讯等为代表的科技巨头和以海天瑞声、云测数据、星尘数据、⻰猫数据数据堂等为代表的专业型服务商。在竞争格局方面，百度智能云、海天瑞声、云测数据等大型企业和专业机构凭借先进的技术、丰富的经验和强大的资源，占据了市场的主导地位。

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2.AI芯片

AI芯片作为专门为人工智能计算设计的集成电路，近年来我国AI芯片受到广泛关注，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元，2025年市场规模增至1530亿元。

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2025年，中国AI芯片行业将迎来快速发展，寒武纪、地平线、燧原科技等龙头企业凭借技术突破和产能扩张，逐步缩小与国际巨头的差距。随着人工智能、自动驾驶、云计算等领域的快速发展，AI芯片企业在训练、推理、边缘计算等关键领域取得显著进展，推动中国AI芯片产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如寒武纪（688256.SH）、云天励飞（688343.SH）等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如地平线、燧原科技也在快速崛起，为中国AI芯片产业的国产化注入新动力。

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3.AI服务器

受益于人工智能和算力市场发展的推动，中国AI服务器市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务器行业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，到2022年末国内AI服务器市场总规模达420亿元，同比增长约20%，2023年约为490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI服务器市场规模将达560亿元，2025年达到610亿元。

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AI服务器市场的竞争格局呈现出高度集中和头部效应明显的特点。浪潮信息作为中国AI服务器市场的领导者，具有较强的技术研发、产品创新和市场营销实力，2022年浪潮市场份额占比约为47%。其次分别为，新华三、宁畅、安擎、坤前、华为，占比分别为11%、9%、7%、6%、6%。

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三、生成式人工智能产业链中游分析

1.市场规模增长

当前生成式人工智能产业正在加速发展，不断催生新场景、新业态、新模式和新市场，赋能千行百业，中国生成式人工智能市场规模将迎来爆发式增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生成式人工智能产业调研及发展趋势预测报告》显示，2024年中国生成式人工智能市场规模约为209亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国生成式人工智能市场规模将达到257亿元，2030年市场规模将超过万亿元。

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2.通过备案数量增加

我国生成式人工智能产业蓬勃发展，产业规模和产品数量迅速增加，并逐渐融入人们的日常生活。截至2024年底，共有302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中2024年新增备案240款。对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的生成式人工智能应用或功能，2024年共105款生成式人工智能应用或功能在地方网信办完成登记。

数据来源：国家网信办、中商产业研究院整理

从来源地来看，北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省等省市通过备案的生成式人工智能服务数量排名领先，分别为105个、60个、32个、26个、20个。

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3.专利数量处于领先地位

自2017年大语言模型所基于的深度神经网络架构问世以来，生成式人工智能相关专利数量快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能生成内容产业调研及发展趋势预测报告》显示，2014-2023年全球生成式人工智能相关专利申请量达5.4万件，其中超过25%的专利于2023年公布。从专利分布来看，中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件，占全球比例为70%，居世界第一。

数据来源：中商产业研究院整理

从专利申请的机构分布来看，中国企业在生成式人工智能领域的专利申请量占据主导地位。据统计，全球生成式人工智能专利申请公司前二十名中，来自中国的企业数量最多，共有12家，占比达60%，腾讯、中国平安、百度等企业的专利申请量位居前列。

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科研机构和高校也在生成式人工智能技术的研发中发挥了重要作用，拥有大量的专利申请。据统计，全球生成式人工智能专利申请大学/研究机构前二十名中，有9家来自中国，占比达到45%，申请数量排名前列的大学/机构包括中国科学院、浙江大学、清华大学等。

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4.人工智能行业投融资情况

2024年前三个季度，我国共发生504起与人工智能相关的投融资事件，合计金额约812亿元。通过对2024年1-9月人工智能投融资事件的细分领域进行整理可以发现，从投融资事件的数量来看，投资于人工智能自身应用、投资于其他传统行业应用的投融资事件数量相同，均为138笔，占比均为27.4%；投资于机器人相关领域的投融资事件数为119笔，占比为23.6%；投资于人工智能硬件与技术的投融资事件数为79笔，占比为15.7%。

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5.生成式人工智能重点企业

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型产品完成备案。其中，北京快手科技有限公司、深圳荣耀软件技术有限公司、中电信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技术有限公司完成备案数量为3款，北京智谱华章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、小米科技有限责任公司等17家公司完成备案数量为2款。

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6.生成式人工智能热力地图

中国生成式AI产业呈现“北京-广东-上海”三角主导、新兴区域协同发展的格局，核心集聚区包括广东（深圳/广州）、北京、上海，新兴增长极包括浙江（杭州）、江苏（南京/苏州）、安徽（合肥）等。

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四、生成式人工智能产业链下游分析

1.用户年龄占比

截至2024年12月，我国有3.31亿人表示自己听说过生成式人工智能产品，占整体人口的23.5%。从各年龄段网民的使用情况来看，20-29岁网民使用生成式人工智能产品的比例最高，达到41.5%；其次为30-39岁网民，比例为23.9%；6-19岁网民也达到21.1%。

数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

2.用户使用目的

生成式人工智能产品在普通用户群体中的主要应用场景包括回答问题、日常办公、创作内容等。通过对使用过生成式人工智能产品的用户进一步调查发现，利用生成式人工智能产品回答问题的用户最为广泛，使用率达77.6%；将生成式人工智能产品作为自己的办公助手的用户比例为45.5%，主要用于生成会议纪要、制作PPT等。随着生成式人工智能的多模态大模型在2024年迅速发展，越来越多的用户开始使用这类产品生成图片、视频，占比为31.0%。

数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国生成式人工智能行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。