北京
3月3日，由浙商证券担任联席主承销商的“杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司2025年度第一期定向债务融资工具”（25拱墅国控PPN001）顺利发行，在服务实体经济、开拓融资模式的征程中又迈出关键一步。
浙商证券于2024年12月成功获批非金融企业债务融资工具主承销商资质，正式跻身银行间市场核心承销机构行列。资质获批后，公司迅速整合资源、优化机制，仅用两个月时间高效完成首单业务落地，充分彰显了“浙商速度”与专业实力。
本期债券发行规模达人民币10亿元，发行期限5年，票面利率2.21%。项目发行过程中，浙商证券充分发挥本土化服务优势，紧密联动发行人杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司（以下简称“拱墅国控”），深度对接其融资需求，量身定制发行方案。面对复杂多变的市场环境，浙商证券精准把握发行窗口，通过多渠道投资者路演、精细化定价策略，吸引多家优质金融机构积极参与认购，以专业能力为地方国企高质量发展注入强劲动能。
此次首单业务的成功落地，是浙商证券践行“深耕浙江、服务实体”战略的重要成果。一方面，非金融企业债务融资工具资质的运用，有效拓宽了浙商证券服务实体经济的融资渠道，为区域企业提供了低成本、高效率的直接融资解决方案；另一方面，发行人作为浙江本土优质国企，与浙商证券的深度合作，进一步凸显了公司立足本土资源禀赋、赋能地方经济建设的使命担当。此次发行不仅为拱墅国控优化债务结构、保障重点项目实施提供有力支撑，也是浙商证券开拓融资服务方式，多元布局的里程碑。
浙商证券将以此次成功发行为契机，持续深化投行业务多元化布局，充分发挥全链条金融服务优势，为更多企业提供股权融资、债权融资、资产证券化等多维度融资服务，助力构建多层次资本市场体系，为服务国家战略、推动区域经济高质量发展贡献更大力量。
(浙商证券)
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