又一A股重大重组！新相微拟购买爱协生控制权 标的公司曾冲击A股无果

《科创板日报》3月4日讯（记者 陈俊清）昨日（3月3日）晚间，新相微公告称，正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”、“标的公司”）的控制权并同时募集配套资金。

新相微在公告中表示，本次交易初步确定的交易对方为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树等标的公司的股东。初步预计构成重大资产重组。公司与交易对方不存在关联关系，不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。

进展方面，公告显示，截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，尚存在不确定性。公司股票3月3日开市起停牌，并将于3月4日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

与标的公司业务重合度较高

公告显示，爱协生成立于2011年2月，注册资本5220万元，法定代表人为梁丕树。爱协生官网显示，该公司是一家专注于人机交互领域的芯片设计和解决方案提供商。以显触交互、传感、图像处理等核心技术为支撑，围绕各类移动智能终端、智能家居、智能物联等应用场景为客户提供芯片及解决方案。2022年，该公司营业额突破8亿元。

新相微官网显示，该公司致力于显示IC产品及系统的解决方案。以显触交互、传感、图像处理等核心技术为支撑，围绕各类移动智能终端、智能家居、智能物联等应用场景为客户提供芯片及解决方案。

由此可见，无论是在业务聚焦领域还是在应用场景，两者存在较高重合度。

此外，该标的公司与新相微经营范围也多有重合之处，包括集成电路产品的设计、开发、测试与销售（不含生产）；通信系统产品、计算机软硬件、电子产品技术开发、技术咨询、技术测试、技术维护及产品销售等。

股权结构方面，天眼查信息显示，爱协生前三大股东为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、深圳市协天下咨询企业（有限合伙）、梁丕树（标的公司实际控制人），其分别持有爱协生48.65%、14.24%、11.18%股权。同时，梁丕树为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、深圳市协天下咨询企业（有限合伙）最大持股合伙人，直接或间接总持有爱协生27.97%股权。

融资方面，天眼查信息显示，截至目前，爱协生共经历两轮融资，先后于2021年12月、2022年12月完成A轮、A+轮融资，投资方包括深创投、达泰资本、钧石创投等。

此外，今年2月11日，新相微公告称，为加快围绕主营业务显示芯片优化产业布局，进一步提升公司综合竞争力，其子公司新相技术拟与国科东方、重庆两江新区君启岳、浚泉信、重庆两江新区产投共同设立新型显示产业并购基金，总规模不低于4.02亿元。新相技术预计认缴出资额为1.2亿元，预计认缴出资比例29.85%。

标的公司爱协生曾冲击A股无果

《科创板日报》记者注意到，除新相微外，英唐智控也曾计划收购标的公司爱协生。

具体来看，英唐智控于2024年11月发布公告称，正筹划以发行股份及支付现金的方式购买爱协生控制权，并于同年11月14日停牌。

不过，上述交易并未达成。2024年11月28日，英唐智控发布公告称，由于交易相关方未能最终就本次交易方案以及未来产品战略发展路标达成共识，各方决定终止筹划本次交易事项。

值得一提的是，爱协生曾有意筹划A股上市。公开资料显示，该公司于2022年7月1日完成股份制改制，名称由“深圳市爱协生科技有限公司”变更登记为“深圳市爱协生科技股份有限公司”。同年9月29日，其进行上市辅导备案，辅导机构为中信建投。

经过一年多的时间，爱协生的上市进程无果而终。2023年10月，中信建投发布了《关于深圳市爱协生科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）》。此后，爱协生并未提交IPO相关资料，上市进程停滞。