优选宽基指数，力争持续超额！海富通中证A500增强发起基金今日首发

自去年9月末以来，在系列利好政策的助推下，A股整体活跃度与投资者信心得到显著提振，叠加今年以来Deepseek引领的科技发展浪潮，市场或将积极可为。在此背景下，指数基金有望成为投资者把握市场机遇的有力工具。

继成功发行中证A500ETF基金后，海富通基金旗下又一力作——海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类：023367；C类：023368）于2025年3月3日起重磅发行。

该产品在对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，通过AI赋能量化模型，力争为投资者实现长期稳定的超越业绩比较基准的投资收益！

优选宽基指数：中证A500——宽基新标杆，聚焦核“新”资产

中证A500指数自发布以来指数交易活跃程度高，持续受到资金青睐，当前估值位置显示其投资性价比高。叠加市场利好因素不断累积，作为新一代核心宽基指数，中证A500指数配置正当时。

全球主要资本市场指数市盈率及自2005年以来市盈率分位数

数据来源：wind，截至2025/1/31

中证A500指数从行业均衡的角度，综合反映了A股的整体表现，覆盖全部35个中证二级行业，行业分布广泛。不仅如此，中证A500指数还叠加了A股龙头及新质生产力的双重buff，纳入了更多新兴领域龙头公司，电力设备、电子、半导体等行业占比高，做到了核心与成长的“一网打尽”。

此外，中证A500指数的成份股的基本面和历史表现都较为优异。历史数据显示，中证A500指数自基日以来年化收益8.18%，投资性价比高；再从单年度来看，指数近五个完整年度平均净资产收益率（ROE）均优于中证全指。

各指数净资产收益率（ROE）

数据来源：wind，截至2023/12/31

随着后续经济基本面逐步修复，叠加宏观政策和产业政策双轮驱动，中证A500指数将有望受益A股市场整体上升行情。对于寻求在当前市场环境下有效应对行业快速轮动，同时希望获取一定收益的投资者而言，配置中证A500指数无疑是较优的策略选择。

力争持续超额：海富通量化增强——AI赋能，为指数投资做加法

相较于指数基金而言，指数增强基金在有效跟踪标的指数的基础上，往往更具增强“技能”，运用特定的投资策略力求获取超越目标指数的超额回报。对于投资者来说，在市场整体有上涨预期的情况下，选择指数增强产品可以优化资产配置，有效提高投资收益；同时，在市场下跌时，旨在最大限度地减少损失。

海富通中证A500增强发起基金在对中证A500指数跟踪的基础上，主要采用海富通自研量化模型，深度融合AI技术，力争打造“超额胜率高、回撤幅度小、修复周期短”的指增产品，追求为投资者提供更优的投资体验。

注：超额胜率指产品相对标的指数的日度胜率，回撤幅度指超额收益回撤幅度，修复周期指超额收益回撤修复时间。此处为本基金的投资运作理念，并非产品业绩表现承诺。

具体而言，本基金主要由“核心+卫星”策略构成。其中，核心策略为深度学习多因子打分，主要通过树模型和RNN模型相结合来捕捉非线性信息；卫星策略则包括通过事件驱动、基本面行业轮动等。

得益于这些策略优势，该AI量化模型在长时间维度中实践效果也得到了有效凸显。从历史业绩看，拟任基金经理林立禾在管同类产品海富通沪深300增强2024年度收益业绩排名同类第一，并且每个完整自然年度都稳步跑赢沪深300指数，无惧市场风格变换，实现了稳定而显著的超额收益。

自转型（2019/10/9）以来累计收益2024年2023年2022年2021年2020年海富通沪深300增强A31.82%22.20%-7.88%-19.75%4.42%35.52%沪深300指数2.53%14.68%-11.38%-21.63%-5.20%27.21%相较沪深300指数超额收益29.29%7.52%3.50%1.88%9.62%8.31%

数据来源：基金定期报告、wind，截至2024-12-31。比较基准2020-2024年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。

除了考虑超额获取能力之外，面对市场的不确定性和波动时，AI量化模型所展现出的风险控制能力同样是不可忽略的关键因素。海富通AI量化模型在这一方面亦表现出色。以海富通沪深300增强为例，该产品在2024年的超额回撤控制在-2.5%以内，远低于同期全市场增强指数基金及沪深300增强指数股票型基金平均回撤水平，且回撤修复周期相对较短。

数据来源：wind，截至2024/12/31

综合来看，对于希望能够把握未来权益市场机会的投资者而言，不妨关注海富通中证A500指数增强型证券投资基金（A类：023367；C类：023368）！

注1：超额胜率指产品相对标的指数的日度胜率，回撤幅度指超额收益回撤幅度，修复周期指超额收益回撤修复时间。

注2：业绩排名数据来源来自银河证券，同类基金分类为增强规模指数股票型基金(A类)。

注3：海富通沪深300增强A类份额2020-2024年度净值增长率为35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%、22.20%，C类份额净值增长率为35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%、22.08%，业绩比较基准收益率为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。历任基金经理：杜晓海（2017/5-2019/10），朱斌全（2019/10至今），林立禾(2023/11至今）；沪深300指数2020-2024年度净值增长率为27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%、14.68%。数据来源：基金定期报告，wind。

注4：指数收益率不代表基金未来表现，基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。“中证A500”由中证指数有限公司编制和计算，其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。中证A500指数2020-2024年度净值增长率是31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%、12.98%，数据来源：wind。

注5：本基金为股票型基金，基金经理管理其它同类基金为海富通沪深300增强。

风险提示：投资有风险，我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定，本基金（或上述基金）的波动性可能较高。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。

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