募集40亿美元，太盟投资要在亚洲扫楼了

太盟投资集团近日宣布，其不动产业务（PAG Real Assets）旗舰机会型房地产基金系列中第十只基金（SCREP VIII）完成募集，金额共40亿美元，专注于投资亚太地区发达国家的房地产及债务。

据Preqin数据，此次募集是过去12个月内募集金额最大的跨亚太地区美元房地产投资基金。

该只基金专注于投资亚洲发达市场，计划投资于多个领域，包括数据中心、物流、办公楼、多户住宅和不良资产。其投资策略主要是通过投资实体房地产和不良债务为投资者提供长远价值，并有能力参与房地产开发、高收益过桥融资和股权投资平台。

本次募集不但吸引了大量现有投资者再次投入，更吸引了相当数目的新投资者，并超额完成其35亿美元的募集目标，投资者主要来自北美、欧洲、亚太和中东地区的养老基金和主权财富基金。

PAG是什么来头？

据悉，PAG正是此前拉了一把万达的机构。

2023年12月12日，珠海万达商管上市出现新进展，太盟投资集团(PAG) 与万达签订新协议，大连万达商管持股40%作为单一最大股东，而太盟等其它机构合计持股60%。这对王健林而言，意味着近在眼前的“对赌危机”解除，也意味着“拱手”让出万达近一半的核心资产。

据了解，太盟投资集团（PAG）是一家专门投资于亚洲的私募股权公司，素有“亚洲小黑石”之称，其业务涵盖了私募股权、房地产投资和私募信贷等多个领域。

至今，太盟不动产业务在亚太地区总投资额超过450亿美元，曾收购和管理7,400多处房地产。目前，它拥有170名专业人士，在亚太地区七个办事处开展业务，对各大当地市场有深度了解，并有其专属的资产管理团队。

近年来，太盟投资集团在亚太地区PE投资领域持续活跃，知名的投资项目包括珍爱网、万达商管、大阪环球影城、腾讯音乐、奈雪的茶等。

70岁创始人竟是耶伦的学生

太盟投资集团背后的核心人物，便是其创始人单伟建。

据此前报道，1954年，单伟建出生于北京，小学毕业后，轰轰烈烈的上山下乡开始了，1969年9月，年仅15岁的单伟建就被分送内蒙古建设兵团的戈壁上，一呆就是6年。

在戈壁的6年间，即使在盐碱地种土豆、挖土豆、起沟渠、烧砖窑，做了大量的无用功，唯独学习从没拉下。1975年9月，单伟建回京重返校园，进入北京对外经济贸易大学英语专业就读。

四年后，单伟建启程赴美留学。1981年12月获得旧金山大学工商管理硕士学位，以及分别于1984年12月及1987年5月，获得加利福尼亚大学伯克利分校经济学硕士学位与工商管理博士学位。而他的导师竟然就是美国现任财政部长耶伦。

耶伦在为单伟建的《走出戈壁》写的序中说：“他（单伟建）的人生经历，哪怕只是机缘巧合，也显示出中美两国走在一起将足以成就任何可能。”

毕业后，单伟建在职场上也是平步青云，曾在世界银行、Graham & James Law Firm等诸多知名机构就职，还在宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授管理。

1993年，单伟建出任JP摩根董事总经理。随后，他加入一家海外PE巨头——德克萨斯太平洋集团（TPG），负责大中华区业务。期间，单伟建曾担任德克萨斯太平洋集团(TPG)合伙人，也是TPG亚洲(前身为新桥投资集团)联席主管合伙人。

亚洲金融危机期间，单伟建率领TPG子公司新桥成功收购韩国第一银行，并在一年内扭亏为盈。紧接着在2004年，单伟建主持并领导新桥团队成功入主深圳发展银行（平安银行前身）。在对原深圳发展银行完成一系列变革和改造后，又将其卖给中国平安，创造了投入1.5亿美元获得超过24亿美元的惊人回报。

这两次重大收购，让单伟建在行业里声名鹊起，被《财富》杂志誉为“PE之王”。

转战太盟投资集团后，单伟建以联合创始人的身份于2010年创办太盟的私募股权业务。同年，单伟建的私募股权业务与Chris Gradel（高天乐）的信贷及市场业务、Jon-Paul Toppino的不动产业务一起整合到太盟投资集团旗下，创建了一家多元化多策略的投资公司。单伟建担任执行董事兼董事会执行主席、Chris Gradel担任执行董事兼首席执行官、Jon-Paul Toppino担任执行董事兼总裁。

财报显示，过去十年，太盟投资的资产管理规模增长约六倍，收获近300名机构投资者的支持。收益方面，三个核心部门的毛内部收益率（IRR）均超过20%，扣除管理费后的净回报率持续高于15%。

（转自：中国地产基金百人会）