全球船舶行业史上最大规模重组再进一步 | 航运界

2月18日，中国船舶集团旗下中国船舶、中国重工召开临时股东大会，中国船舶和中国重工重组方案等相关议案经股东大会审议，均获顺利通过。中信建投证券担任本次交易被吸并方中国重工的独立财务顾问。

这标志着本次重大资产重组项目已完成全部公司治理程序，将全面步入行政审批阶段，合并重组步伐进一步加快。

本次交易是截至目前A股资本市场有史以来规模最大的重组项目，也是截至目前全球船舶行业交易金额最大的企业合并案例。交易完成后，新的中国船舶作为中国船舶集团船舶总装上市平台，将成为手持船舶订单规模领跑全球的世界第一大造船上市公司。

去年9月，中国船舶和中国重工共同发布重组交易预案，金额高达1151.50亿元。今年1月，中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）发布，重组方案已在双方董事会审议通过。

2023年以来，国务院、中国证监会等有关部门接连出台关于并购重组支持政策，为中国船舶集团利用资本市场并购重组主渠道提供良好政策条件。

业内人士称，当前，全球船舶市场步入新一轮上升周期，新船订单量明显增长，船舶制造企业迎来发展的关键机遇，中国船舶、中国重工即将步入行业红利兑现关键时期。

根据公开披露的2023年数据，本次重组后，新中国船舶总资产、净资产、营业收入、手持订单规模将显著提升并全球领先，营收规模超1200亿元，随着新接订单结构持续优化及高附加值船舶订单增长迅速，公司核心竞争力明显提升。

2024年中国船舶和中国重工均成功扭亏为盈。根据两家公司之前发布的业绩预告，中国船舶预计2024年实现归属于母公司所有者的的净利润在33亿至40亿元之间，与上年同期相比增加约11.58%至35.25%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在27.3亿至34.3亿元之间，而上年同期为约-2.91亿元，实现扭亏为盈且大幅增长；中国重工预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.5亿至13.5亿元之间，与上年同期相比实现扭亏为盈；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.25亿至6.25亿元之间。

本次重组整合是双方上市公司借助良好政策渠道、紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇的重要举措，是中国船舶集团解决船舶总装类同业竞争的重要一步。

本次交易完成后，新中国船舶作为中国船舶集团船舶总装上市平台，将成为手持船舶订单规模领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。