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智通财经APP获悉，光大证券发布研报称，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门近日联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，旨在推动锂电技术的迭代升级，促进新型储能制造业的高端化、智能化和绿色化发展。券商机构建议关注低估值、高股息、业绩好的“三桶油”及油服板块，以及国产替代趋势下的材料企业，同时看好维生素及蛋氨酸板块。
光大证券主要观点如下：
八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推进锂电技术迭代升级。
工业和信息化部、国家发展改革委等八部门近日联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，以加速完善产业体系，培育3至5家生态主导型企业，显著增强产品性能，持续拓展应用领域，培育发展新动能为目标，引导新型储能制造业高端化、智能化、绿色化发展。
一是引导产业健康有序发展。在产业布局、技术创新、国际合作等多方面充分考虑产业可持续发展因素，提出防止低水平重复建设，加强行业规范管理，研究建立以强制性标准为基础的储能电池产品安全推荐目录。二是坚持创新引领。提出面向多时间尺度、多应用场景需求，加快新型储能本体技术多元化发展，提升技术水平、丰富产品供给体系，加快新产品新模式的应用推广。三是注重供给侧和应用端有效衔接。基于电子信息技术和新能源消纳需求融合创新的时代背景，加强部门间工作协同，从推进电源和电网侧储能应用、拓展工商业储能多元应用两方面发力，助力提升新能源存储、输配和终端应用能力。四是支持国际国内协同发展。推动建立互利共赢的产业链供应链合作体系，鼓励国际新型储能企业和机构在华设立研发中心、生产基地。
动力电池及储能需求持续增长，材料技术迭代有望带动格局优化。
根据Wind数据，2024年我国动力电池和储能电池合计产量为1089.8GWh，同比增长约47.5%。在下游需求持续提升的背景下，我们认为上游锂电材料端供给格局也有望因行业政策、技术迭代等因素得到优化，从而促使龙头企业份额的进一步提升，同时缓和锂电材料行业的竞争激烈程度，对应龙头材料企业的盈利情况也有望得到修复。此外，由于近期海外部分国家针对我国新能源汽车及储能产品加征关税或存在关税税率提升的预期，我们也应当进一步关注相关电池材料企业的海外生产基地布局。我们建议关注六氟磷酸锂、电解液、磷酸铁/磷酸铁锂、锂电隔膜等锂电池领域细分材料的龙头企业。
固态电池被视为下一代能源存储技术的代表，关注硫化物电解质等材料的技术突破。
2月15日，在2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届全固态电池创新发展高峰论坛上，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，全固态电池的电解质为固态材料，作为锂电池的升级版本，被视为下一代能源存储技术的代表。2025-2027年，石墨/低硅负极硫化物全固态电池有望成为主要技术路线。欧阳明高指出，当前全固态电池的技术路线，要聚焦以硫化物电解质为主体电解质，匹配高镍三元正极和硅碳负极的技术路线，以比能量400瓦时/公斤、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产。目前众多企业已经建立了硫化物固态电解质小批量供应能力，需要重点攻克大规模生产工艺，发展空间显著。
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