广东
2月18日早盘，港股震荡走高，恒生科技指数盘中一度涨超1.6%。截至发稿，恒生科技指数涨超1.4%。热门ETF中，恒生科技ETF指数基金（513580）涨1.6%。十大持仓股中，小米集团-W涨超5%，阿里巴巴-W涨超4%，腾讯控股、快手-W等纷纷跟涨。
消息面上，阿里云2月17日发布消息，其一站式智能大数据开发治理平台DataWorks正式接入DeepSeek-R1(671B)模型与DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型。另外，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。
广发证券表示，近日，传统躁动窗口已经拉开序幕。情绪指标阶段性失效。一方面，当前TMT板块拥挤度实际可能并不高，较高的表观读数来源于买入卖出都在TMT内部的重复计算。另一方面，Deep-Seek打破传统叙事，有望引导全球阶段性重估中国科技。中期而言，要关注科技成长风格从主题驱动转为基本面预期驱动，有进入趋势性占优的可能性。
财通证券认为，全球定价的港股科技，作为成长配置的重要部分+全球科技制造竞争中领先的核心资产，直接受益于中国AI成果，加上关税压力已计入且存在改善可能，胜率端长期逻辑在触底回升，未来有望迎来估值修复。
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