中证A500继续“出圈”！指增产品了解一下

中证A500指基是2024年基金行业现象级产品，这一态势延续至今。

Wind数据显示：

2024年9月5日首批10只中证A500ETF上报至2024年12月31日，A500相关ETF每月均被资金净买入，期间累计净买入规模达2000多亿元。

截至2024年12月31日，共有117只跟踪中证A500的指数基金（含ETF、ETF联接、增强指基等等），份额规模合计达3089亿元。

截至2025年2月14日，场内有数据统计的29只中证A500 ETF合计规模突破2725亿元。

从发行至今短短5个月里，中证A500指数成长为新一代核心标杆宽基指数的新名片，火速成为A股仅次于沪深300的第二大宽基指数（基金规模角度）。

那么，中证A500究竟好在哪里？

1、“顺势而为”的指数

作为一只去年9月23日发行的指数，中证A500可以说是“含着金汤匙出生”。

它是“新国九条”发布后编制的第一只重要宽基指数；

它的发行时点恰好是924系列政策前夜，与924行情发动时间 “神同步”；

更有很多人把它称为新一代核心标杆宽基指数，引发资金竞相追逐。

2、行业均衡，

打造中国版“标普500”

中证A500指数一键打包500只股票，其中不乏各行业龙头企业，覆盖全部35个中证二级行业，实现“核心资产”与“新质生产力”双轮驱动。

Wind数据显示，截至2024年12月31日，中证A500成分股覆盖了A股市场近61%的自由流通市值，能够更全面囊括A股核心资产。

3、超配新兴行业，

契合新质生产力发展要求

中证A500指数布局新一代核心资产，紧跟政策走向，新兴产业占比高（TMT+电新、军工、医药、汽车等）。

中证A500等指数成分股行业分布

（按申万一级行业指数，前十五大权重行业）

数据来源：Wind；截至2025/2/14

4、汇聚行业龙头，

兼顾黑马机会

中证A500指数成分股既有众多细分行业的龙头上市公司，又不乏新兴赛道中的佼佼者，力争捕捉黑马机会。

中证A500指数前50大权重股

数据来源：Wind；截至2025/2/14；以上个股不代表融通基金旗下基金的投资标的，个股历史走势并不代表未来业绩。投资有风险，须谨慎。

5、引入ESG理念，

提升长期投资价值

中证A500指数剔除了中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券，降低公司环评不达标、社会责任缺失或不良经营管理带来的潜在风险。而且ESG得分极低的公司往往面临暴雷风险，剔除这些“不合格”公司或可以实现定向“排雷”。

同时，ESG评级高的公司也更加符合国际资金的“审美”。

6、均为互联互通标的，

便利外资配置

中证A500指数成分股均为沪股通或深股通标的，可以通过互联互通自由买卖，方便境内外资金配置A股核心资产，也有望提高中证A500指数的流动性。

7、长期业绩硬核

中证A500指数上涨367.6%，年化收益率为8.21%，显著均优于同期沪深300、上证指数（自2004年12月31日基日以来，截至2024年2月14日）。

中证A500等指数基日以来走势图

数据来源：Wind；统计区间2004/12/31-2025/2/14；中证A500指数2020-2024年度表现为31.29%、0.61%、-22.56%、11.42%、12.98%

目前，配置A500的工具品类丰富，包括ETF、ETF联接基金、指数基金以及指数增强基金等。

其中，指数增强基金兼顾主动和被动特点，也被看作指数基金的Pro版。

正在发行的融通中证A500指数增强基金，就是结合了被动跟踪指数和主动管理模式，通过指增量化模型，优选更具投资性价比、发展潜力的赛道做增强，有效结合Alpha模型和风控模型，争取降低回撤、减缓波动，力求在紧密跟踪基准指数的同时，获得超越中证A500指数的收益。

这只基金由何天翔和熊俊杰双基金经理挂帅，由融通基金资深团队护航。

拟任基金经理何天翔：融通基金指数与量化投资部总经理，16年证券/基金行业从业经历，10年投资管理经验。

拟任基金经理熊俊杰：指数与量化投资新秀，6年证券/基金行业从业经历，1年投资管理经验。

融通基金指数与量化团队是国内最早的指数量化投资团队之一，经验丰富，核心成员平均证券/基金行业从业经历10年以上。

谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。

本文章是作者基于已公开信息撰写，但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。

公开募集证券投资基金风险揭示书

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