HBM买家，谷歌排第二

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三星内部路线图显示了到 2026 年底 HBM 的预期分配情况。Nvidia 一如预期占据主导地位，谷歌紧随其后，位居第二，这让一些观察人士感到惊讶。接下来是下一家想要在未来为 AI 打造自己的芯片的公司：亚马逊位居第三。仅次于它的是 AMD。

尽管该路线图可能始于 2024 年初，因此不再是最新的——AMD的 Instinct MI325X 仍然有 288 GB，而不是后来阉割的 256 GB——但基本陈述仍然相同。HBM 面向所有客户销售的路线图已经表明，AMD 的销量预计不会出现爆发式增长 ——这正是 AMD 自己昨天证实的。AMD 将在 AI 领域发挥作用，但仅限于个位数的百分比范围内。但首先要做的事情是。

Nvidia 是迄今为止最大的 HBM 用户

HBM 的最大买家是 Nvidia，而且也将继续是 Nvidia。发展趋势显而易见：当旧产品停产时，下一款产品就会上市，并以新的存储类别取代旧产品的位置。今年，HBM 销量预计再次大幅增长，这几乎全部归功于 Nvidia。

根据旧路线图，Nvidia 预计今年将收到 918 万片 HBM 芯片，高于 2024 年的 548 万片。到 2026 年，这一数量预计将上升到 1100 万片以上。这可能在这里或那里发生了一些变化，但趋势仍然是一样的。

AMD 仅实现小幅增长

AMD 今年安装的 HBM 芯片数量也将比去年多得多，但根据名单，总数只会达到 72 万片。与 Nvidia 一起，这相当于在 AI 数据中心业务中占有约 7% 的份额。明年这一数字将进一步增加，但仅略微增加至82万片。AMD 的 Lisa Su 昨天表现得更为乐观一些，她表示 AMD 每年的销售额将达到数十亿美元，因此最终的销售额可能会更高一些。

谷歌、亚马逊和微软也需要 HBM

谷歌很少透露其硬件在其数据中心的实施和使用细节。很明显，这一数字一直在稳步增长，HBM 的分配也凸显了这一点。谷歌也在稳步接受更多 HBM 用于其最新的 TPU。在 Nvidia 之后，谷歌最终排名第二，无论是数量还是装机量。

亚马逊也采取了类似的做法。他们还制造了自己的各种芯片，从自己的处理器到 ASIC，而这些芯片也依赖于 HBM。亚马逊的降幅也在扩大，尽管降幅比谷歌要小——至少去年是这样的。

谷歌和亚马逊在过去两天宣布，今年及以后的支出（资本支出）将大幅增加。谷歌母公司 Alphabet 计划投资 750 亿美元，亚马逊甚至计划投资超过 1000 亿美元，微软也计划在今年投入大量资金。这些以前没有人预料到的巨额资金将大量流入云基础设施，我们自己的芯片项目也将从中受益。最终，HBM 对这三个群体的销售额有可能比本预测值略高。

英特尔拒绝

概述还表明英特尔在 Gaudi 3 上毫无机会。今年购买的 HBM 数量将比 2024 年少，明年该产品将几乎成为历史。考虑到缺乏竞争力，这种说法可能是相当准确的。Falcon Shores 最近已不再作为市场产品推出，目前仅为内部测试平台。Jaguar Shores 在 2026 年以后能够做什么和取得什么成就仍然未知。这个解决方案可能还会依赖于 HBM——众所周知，没有真正的替代方案。那么 Jaguar Shores 就必须直接依赖 HBM4+ 才能在市场上占有一席之地。毕竟，其他人也不会停滞不前。

https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/hbm-absatzzahlen-nvidia-vor-google-und-amazon-amd-klein-intel-irrelevant.91319/

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