2月14日A股猛料：今年经济增长目标已定！将影响A股中期走势！

　猛料一：央行表示，择机调整优化政策力度和节奏，保持流动性充裕！

　　事件：昨日央行发布了2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，保持融资和货币总量合理增长。强化逆周期调节，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。

　　点评：小编注意到，昨晚央行发布的去年四季度货币政策执行报告释放出来了几个重要信号，其中适度宽松货币政策等说法此前已经多次提到过，但促进物价回暖，央行则很少提到。此前统计局发布CPI数据中，旌扬和大家分析过，CPI保持在2%左右才是健康水平，而今年1月CPI数据仅为0.5%，PPI则还在水下。所以未来央行就还有较大的可施政空间。促进物价回暖的方式有很多种，在央行的工具箱中，最有效的当然还是保持流动性充裕，以及降息等。

　　猛料二：上海发布新一轮政策举措！制定2025年经济增长目标！

　　事件：昨日，上海为全力推动一季度上海市经济实现良好开局，全力巩固经济持续回升向好势头，在延续一批、优化完善一批存量政策基础上，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性。与此同时，上海还制定了2025年全年的经济增长目标，GDP将增长5%左右。

　　点评：上海作为我国经济的桥头堡，其率先制定2025年全年的经济增长目标，对于我国今年经济增速的影响还是非常大的。值得注意的是，上海制定的经济增长目标仍然是5%，这与过去两年完全持平。如果高层也将2025年全国的目标定格在5%左右，这就无法起到提振资本市场的作用。对于A股市场来说，经济基本面是影响股市中期走势的重要依据，只有在经济超预期增长的情况下，各类投资者才更愿意投入更多真金白银入市。反过来，则有可能打击投资者的入市热情。

　　大盘预判：昨日A股大盘在港股带动下出现冲高回落，近期A股走势整体弱于港股，但仍和港股保持一定的联动性。考虑到港股是破新高后的正常回撤，下跌空间不会太大，所以A股即便要调整，也会在几天内完成止跌动作。若本周大盘继续震荡回踩60日线，那么下周就有完成蓄势，并跟随港股重新转强的可能。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：国内科技巨头连续发力，云计算关注度明显升温！

　　事件：昨日，阿里云宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。与此同时，华为还推出了昇腾DeepSeek大模型一体机，加大了市场对端侧算力的需求度！

　　点评：该消息利好云计算板块。在前面几天的文章中，小编和大家提到过，Deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗，将转换为端侧算力的需求。近期三大运营商、华为昇腾等都在布局DeepSeek推理一体机，其目的就是为了抢占市场先机。A股市场方面，云计算是近期人工智能主题中的核心领涨分支。从交易数据上看，过去两三个交易日有大量机构和游资追高加仓。昨天整个人工智能主题剧震时，机构和游资仍在合力买入。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★★

　　操盘策略：由于云计算是刚刚爆发的大主线，且机构和游资有明显的连续追高加仓动作，所以板块短期内恐怕不会轻易降温。因此板块近期即便有调整，恐怕也很难击穿5日线支撑位。那么板块在调整时，就可以准备着手低吸。

　　相关公司（包括但不限于）：烽火通信（600498）、软通动力（301236）、金财互联（002530）、中亦科技（301208）等。

　　猛料四：固态电池重磅会议即将召开，行业联盟将成立！

　　事件：中国全固态电池产学研协同创新平台，将于2月15日-16日举办2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会。值得注意的是，全固态电池制造工艺及装备联盟将正式成立揭牌。

　　点评：该消息利好固态电池板块。旌扬注意到，最近一两年固态电池产业链在全球范围内已经出现了加速发展的迹象，尤其是在中美日韩四国。随着研发投入的增加，固态电池商业化进程正在加速推进。而我国的固态电池已经开始进入量产初期。A股市场方面，固态电池不是近期市场主线，上次轮动还是去年的11月份。不过从交易数据上看，最近1个月板块内也有4家公司被机构席位大幅加仓。这表明板块在震荡蓄势期，已经有主力资金开始左侧潜伏了。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：固态电池是动力电池未来成长空间最大的一个细分方向，板块逻辑在锂电池中相对要更坚挺一些。所以板块震荡蓄势期，有耐心的投资者可以考虑左侧潜伏。但如果只想短炒，就还需要等待机构加仓信号进一步明确，才能考虑是否跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：德尔股份（300473）、上海洗霸（603200）、恩捷股份（002812）、国轩高科（002074）等。

　　猛料五：华为大消息 ！尊界技术发布会定档2月20日！

　　事件：据鸿蒙智行官方微博2月13日消息，鸿蒙智行官宣，尊界技术发布会定于2月20日举行。同日，华为还首次曝光了尊界S800“凌波微步”技术视频。

　　点评：该消息利好无人驾速板块。这次华为鸿蒙智行官宣急于定档在2月20日，主要原因还是几天前比亚迪的那次“天神之眼”高阶智驾发布会过于抢眼。而据旌扬了解，华为在这次发布会上，同样会推出一系列围绕智能驾驶的黑科技，比如智能光幕玻璃及5D蟹行模式等多项华为尖端技术。A股市场方面，近期无人驾驶消息面利好密集，已经引起了主力机构的高度关注。从交易数据上看，主力机构已在2月10日后连续出手加仓，虽然近期加仓力度不及人工智能，但无人驾驶也是节后除了人工智能外，主力资金唯一大幅流入的方向。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：无人驾驶是近期刚刚崛起的新主线，按照先进先出，后进后出的调仓原则，短期内无人驾驶板块趋势也不会快速松动。尤其华为尊界发布会定格在2月20日后，消息面利好预期也将支撑板块短期反复活跃。昨日板块指数随盘震荡跌破5日线，后面几天板块指数回撤10日线，或重上5日线，就是较佳的进场位。

　　相关公司（包括但不限于）：保隆科技（603197）、伯特利（603596）、德赛西威（002920）、中原内配（002448）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击宁波桑田路：宁波桑田路：净买入华谊兄弟（影视院线）4472.82万、福石控股（DeepSeek）9767.24万；章盟主：净买入梦网科技（DeepSeek+云计算）6673万、每日互动（DeepSeek）9755万、首都在线（DeepSeek+云计算）2.01亿、海南华铁（算力租赁+多元金融）5729万、优刻得（DeepSeek+云计算）7399万；炒股养家：净买入博彦科技（云计算）4475.28万；作手新一：净买入青云科技（DeepSeek+云计算）2224.70万；陈小群：净买入居然智家（DeepSeek+零售）1.16亿、梦网科技（DeepSeek+云计算）6157.52万、浙数文化（游戏）1.27亿等。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股14只，净卖出超过1000万的个股7只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓DeepSeek概念、云计算，中幅加仓影视院线，小幅加仓算力租赁、多元金融、专用设备、房地产、农产品加工和游戏；大幅减仓AI智能体，中幅减仓教育，小幅减仓机器人。

　　机构资金单日买入（1000万+）：光线传媒300251，影视院线，2家机构买入23200.14万，是昨日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：光线传媒300251，影视院线，2月6日-2月13日，机构资金2次净买入，2月13日净买入23200.14万，机构买入量较之前大幅增加。依米康300249，液冷服务器，2月12日-2月13日，机构资金2次净买入，2月13日净买入2899.07万，机构买入量较之前基本持平。江海股份002484，超级电容，2月6日-2月13日，机构资金2次净买入，2月13日净买入6600.19万，机构买入量较之前小幅萎缩。中恒电气002364，AI电源，1月24日-2月13日，机构资金2次净买入，2月13日净买入1048.53万，机构买入量较之前小幅萎缩。拓维信息002261，DeepSeek+华为昇腾，1月24日-2月13日，机构资金2次净买入，2月13日净买入1048.53万，机构买入量较之前小幅萎缩。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股13只。周四机构席位买盘与周三基本持平，但是卖盘却出现中幅释放。机构资金从中幅净流入，转为小幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有云计算被小幅加仓，DeepSeek分歧加大被大幅减仓，AI智能体被中幅减仓，机器人和半导体被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），算力租赁、华为昇腾、影视院线、超级电容、消费电子和AI电源被小幅加仓；游戏、AI眼镜、零售、低空和信创被小幅减仓。

　　总体来看，周四机构和游资的操作分化再次加大。机构买盘并未萎缩还在强势区中，但是卖盘明显释放；游资买盘和卖盘同时增加，但是买盘释放更多，游资从小幅净流入转为中幅净流入。也就是说，大盘震荡时，机构在减仓，游资在加仓。从板块资金流向上看，人工智能内部分歧加大，机构和游资同时加仓了云计算，同时减仓了AI智能体，在DeepSeek概念则出现分歧，机构大幅减仓游资大幅加仓。除了人工智能外，机构和游资都小幅减仓了机器人。由于机构和游资并未向其他方向调仓，所以市场短期主线热点仍然不会改变，接下来只看机器人是否有降温风险。