2024全球动力电池排名：宁德时代八连冠，中国势力再扩大

在全球市场，中国动力电池的优势更大了。

2月11日，韩国知名电池研究机构SNE Research发布了2024年全球动力电池使用数据。

2024年1月至12月，全球电动汽车电池使用量达到894.4GWh，同比增长27.2%。

领先的动力电池供应商中，宁德时代连续8年登顶全球第一，总装机339.3GWh，而且市场份额提升1.3个百分点，领先优势进一步巩固。

此外，还有比亚迪等五家中国动力电池企业进入前十。六家中国企业的市场份额还比去年提升了3.7个百分点。

而韩国、日本动力电池企业的市场份额有所萎缩。

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宁德时代八连冠

“宁王”更强大了，不仅从中国市场看如此，全球来看，也是如此。

体量如此之大的宁德时代，仍然取得了31.7%的同比增长率，总出货量339.3GWh，保持全球排名第一。

SNE Research的分析说，宁德时代不仅是中国国内市场（全球最大的电动汽车市场）的主要中国车企的供应商，如极氪、问界和理想，而且是全球电动车企特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等的供应商。

宁德时代自己发布的消息还指出，宁德时代不仅八连冠，而且连续4年成为全球唯一一家占据30%以上市场份额的电池制造商。

市场开拓方面，2024 年前 10 个月，宁德时代在国内高端新能源乘用车电池市占率高达 72%。

宁德时代近年来不断加码海外业务布局，2024年前三季度来自海外收入占比约三成，已在海外布局多个电池工厂。为了满足海外主机厂商 “就近配套” 需求，2024年12月，宁德时代与Stellantis 等车企合资扩产，同时深度合作宝马、大众等全球头部车企，全球领先优势进一步巩固。

为了支撑国际化发展，2月11日，宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。

宁德时代不缺钱：2024年前九个月，宁德时代收入高达2590亿元。盈利能力也很强，同期净利润473亿元。现金流也很好，同期经营活动产生的现金净额674亿元。

只是，宁德时代称，海外建厂及运营需大量欧元、美元等外汇储备。根据公开披露信息，截至2024年6月，宁德时代美元及欧元外币余额分别为67.35亿美元及38.58亿欧元，难以覆盖欧洲等地动辄数十亿欧元的投资及持续的海外战略布局需求。

宁王不满足做中国的宁王，而是世界的宁王。

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中国军团持续崛起

宁德时代之后，中国动力电池企业形成了强大的军团。

全球排名第二的是比亚迪。它以153.7GWh占据次席，市场份额也提升了1.3个百分点。

SNE Research分析说，比亚迪不仅自己生产电池，还生产电动汽车（BEV+PHEV），凭借其多样化的汽车组合和有竞争力的价格，在市场上广受欢迎。2024年，比亚迪电动汽车的销量达到约414万辆。通过保持增长势头，比亚迪计划在2025年销售约600万辆新车。特别是，比亚迪通过进军亚洲和欧洲市场，迅速扩大了其在中国国内市场以外的市场份额。

此外，中创新航、国轩、亿纬锂能和欣旺达都进入了全球前十。

六家中国企业中，除了中创新航外，市场份额都保持或有所提升，六家累计市场份额提升3.7个百分点——中国军团的优势更加明显。

SNE Research认为，总体而言，2024年全球电动汽车电池市场呈上升趋势，但不同地区存在局部差异。而中国公司一直在扩大其全球市场份额。

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韩日电池持续萎缩

相对而言，电池领域中国企业的老对手韩国企业和日本企业，日子越来越不好过。

LG能源、SK On和三星SDI组成的韩国军团依旧占据三席，但是累计总市场份额为18.4%，比去年同期下降4.7个百分点。

日本动力电池的代表松下，排名第六，但同比装机量大跌18.0%。

SNE Research分析说，三星SDI的电池主要用于宝马，其次是Rivian和奥迪。尽管Rivian销量稳定，但磷酸铁锂版的发布对三星SDI的电池安装量产生了负面影响。奥迪Q8（参数丨图片） e-Tron的销量下降，导致三星SDI电池的使用量比上一年下降了30.9%。

LG能源的电池主要由特斯拉使用，其次是大众、雪佛兰和福特。特斯拉对LG能源电池的使用量增加了9.6%。特别是，新款Model 3的电池使用量比去年增加了47.0%。

松下也主要向特斯拉供应电池，在2024年以35.1GWh的电池使用量排名第六，但同比负增长18.0%。松下销量下降的主要原因是松下供货的北美市场，特斯拉Model 3的销量下降。不过，松下预计将通过向特斯拉供应先进的2170和4680电池，迅速夺回其在北美市场的市场份额。

总体而言，中国动力电池企业，有中国电动汽车市场这个充足的后盾，能够坐享中国市场的红利，同时出击全球市场。尽管全球市场有很大不确定性，但中国电池企业的产品优势、经营优势依旧很强。

SNE Research建议韩国电池企业，美国IRA最近的变化极有可能成为整个电池行业的一个主要变量。韩国电池制造商应该考虑各种策略，如供应链多元化、降低成本和技术创新。此外，为了扩大在新兴市场的市场份额，他们必须提前投资并建立战略伙伴关系。如果他们想在未来引领全球电池市场，电池行业的现有参与者应该超越单纯的扩大产能，在差异化技术和建立可持续供应链的基础上拥有核心竞争力。是时候让韩国电池制造商相应地制定长期战略，并在不断变化的全球市场环境中找到追求可持续增长的方法了。

这样的建议，对于中国电池企业出海，也是很中肯的。