DeepSeek，被打脸的到底是谁？

DeepSeek 在短短两周内，狂飙突进，成为全球第二大 AI 应用，日活用户量突破 2000 万，已经是 ChatGPT 的 40%。

现象级应用，名副其实。

有人说，这会对英伟达的显卡市场造成冲击。错，短期可能有点影响，但长期来看，反而是好事。AI 算力越来越便宜，结果只会是需求暴涨，英伟达的显卡只会卖得更火。

但真正被影响最大的，并不是英伟达，而是产业政策这一理论。

DeepSeek 的成功，狠狠地嘲讽了一把各国政府的 AI 产业政策。

美国政府的悲哀

AI 大模型在美国兴起，政府立刻把它捧上天，定义为美国的核心产业，甚至列为中美之间的战略竞争产业。然后呢？市场干预就来了，一套组合拳打下来，生怕 AI 这碗饭被中国端走。

从限制英伟达卖显卡开始，从高端芯片一路砍到阉割版芯片，层层加码，最后直接上升到法令，连 AI 软件都不许卖给中国企业。

还不够？国内 AI 产业也要补贴。

2024 年 3 月，美国政府宣布拿出 300 亿美元补贴，扶持本土 AI 芯片制造。

2025 年 1 月 21 日，特朗普更是高调宣布“星际之门”（Stargate）计划，联合 OpenAI、软银、甲骨文，四年内砸 5000 亿美元，誓要重塑美国 AI 版图。

甚至，显卡都成了战略物资。谁能买？买多少？政府说了算。

拜登政府推出了《人工智能扩散出口管制框架》，把全球 AI 算力划分成三类：

第一类，“AI20 俱乐部”。澳大利亚、比利时、加拿大、日本、韩国、法国、德国、中国台湾等 20 个成员国，可以自由买显卡，但一个国家的算力不能超过全球 25%。

第二类，140 多个国家，比如新加坡、印度、以色列、沙特、葡萄牙等，买显卡有配额，每年最多 4 万块，超了就得申请。

第三类，完全禁止。中国、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、伊拉克、阿富汗等 24 国，别说配额，连边都别想沾。

够狠吧？但还没完。

OpenAI、Claude 这些 AI 企业，也配合政策，直接封杀中国用户。你是中国区的账号？封！你付了钱？照封不误！

美国政府折腾了一年，结果呢？中国一个百来人的 AI 创业团队，直接打脸——你封你的，我照样做 AI，而且还能玩出新路子：算力不够？算法来凑！

错误不仅发生在美国

美国那边瞎折腾，其他地方也没闲着。

“算力是未来的石油！”这句话一喊，各地智算中心遍地开花。

两年内，各路公司一窝蜂冲进 AI 赛道。什么公司？生产味精的（莲花控股）、造染料的（锦鸡股份）、搞博彩的（鸿博股份），通通杀进来。

结果呢？

国内算力规模蹭蹭涨，今年上半年达到 246 EFLOPS，智能算力同比增长 65%，各种 AI 应用项目超过 1.3 万个，遍布工业、教育、医疗、能源等领域。

但问题来了——没人用！

“目前机房出租率普遍 20%-30%，有些甚至只有 10%。”行业人士说。

算力价格也崩了。一台英伟达 H100（8 卡）服务器，年初租 12-18 万/月，现在只要 7.5 万，价格腰斩。

按 20% 利用率算，一个千卡级智算中心每年营收也就 2300 万（7.5 万 ✖ 12 个月 ✖ 128 台服务器 ✖ 20%）。连基本运营成本都填不满，更别谈回本了。

问题出在哪？

AI 需求没爆发，算力没人要。

很多智算中心，规划时看的是当下市场需求，等建起来，已经过去几个月甚至几年。这时候，硬件升级了，市场需求也变了，结果算力变成库存。

产业政策的愚蠢

美国政府的产业政策蠢得更彻底。

因为他连基本的商业常识都不要了。

英伟达是美国企业，美国政府却拼命限制它卖显卡，这不是亲手砍自己人的腿？英伟达想办法出阉割版，结果政府追着不放，非要卡死。

OpenAI 和 Claude 也是一样。

做生意，用户是上帝。中国用户想付费用你的 AI，结果呢？封号！什么逻辑？

假设美国政府的封锁计划真的成功了，结果会怎样？

他们将主动放弃 40%-50% 的市场。

全球 AI 需求最大在哪？中国。

电商要 AI 写文案，网文作者要 AI 码字，程序员要 AI 写代码，平面设计师要 AI 画图，中国在这些AI需求领域，全球最多。

你封锁，等于把这块市场直接送给中国 AI 企业。失去这部分收入，美国 AI 企业更难盈利，投资意愿下降，行业发展受阻。

这简直是美国 AI 产业的自杀式操作。

其他地方的错误，稍微轻一点，但也很严重。

让政府判断代替市场判断，认为算力是未来 AI 的核心资源，这样就是正确的吗？

算力或许未来会成为重要的基础设施，但是，到底多少算力才是最佳配置呢？只有市场知道，任何官员都判断不了。

市场才是最好的配置者。企业判断错了，市场会淘汰他们。但政府判断错了，浪费的是财政资金，而财政资金来自于哪，还不是企业的税款？坑的还是企业。

教训

美国政府已经深陷国家主义泥潭，政客的脑子里只有“中美竞争”。

但市场没有国界。阿里、腾讯和英伟达是合作伙伴，而不是敌人。企业本该合作，为消费者提供更好的产品。

但美国政府的管制，直接让美国 AI 企业市场缩水。市场越小，成本越难摊薄，价格降不下来，企业发展受限。

中国市场这么大，哪家 AI 企业能绕过它？没人能绕过。

而 AI 产业本质是软件，软件是能绕开管制的。开源软件越来越受欢迎，算力中心的服务也能全球流通，最终，这些管制会彻底失效。

各国政府也该反思。AI 产业多大，市场说了算，政府不该插手。

市场配置资源，哪怕犯错，也能迅速纠正。政府配置资源，错误要花几十年才能弥补。

市场不完美，但它永远比政府更高效。

产业政策，是让政府来替代企业家职能，这是对经济的破坏，最终是必然失败的。

全世界政府都未能摆脱产业政策这种错误思想。