中信建投证券研报指出,受AI等新增需求与老能源供给替代影响,核电作为最重要的稳定能源之一,核电建设在全球范围内正进入新一轮向上周期。二十大报告中指出我国要“加快规划建设新型能源体系,积极安全有序发展核电。”,中国核建(601611.SH)作为核电建设的核心标的,将充分受益于全球及中国的核电建设加速,核电工程具备高成长、高确定性,已进入高速增长期。公司同时受益于化债和央企市值管理。公司近年利润受减值影响较多,随着化债政策持续落地以及地产相关账款减值计提完毕,公司减值压力有望降低,有利于公司业绩释放。维持盈利预测和“买入”评级不变,维持目标价为9.40元不变。
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