广东
转眼间，国内春节假期结束已将近一周，部分工厂已陆续复工，不过还未完全恢复生产；需求上买气氛围仍然偏弱。受需求步入淡季影响，本周行业SSD价格再现跌势；服务器内存条本月价格也有所下滑，其他市场存储价格均维持稳定。
回顾春节期间，本应沉浸在热热闹闹过大年的喜庆氛围之中，殊不知科技界打了一场长达83个小时的网络安全保卫战。而这场战役的主角正是近期被业界称为“AI届拼多多”的国产开源大模型DeepSeek。除夕当天凌晨，DeepSeek遭受大量恶意攻击，攻击IP均来自美国，在360、华为、阿里、新华三及红客联盟等的多家企业的帮助下顺利化解危机。据悉，DeepSeek-R1以MIT协议开源，API定价仅为OpenAI的3%-20%。长期来看，低成本AI出现将助推更多的企业和个人开展更多AI应用，推动AI应用加速普及和AI需求大爆发，届时的存算力需求也将再上新台阶。
DeepSeek的开源策略无疑加剧了云服务商之间的竞争。然而，观察北美几家主要云厂商所公布的资本支出计划，不难发现，它们依旧不遗余力的斥巨资投放至人工智能领域。据CFM闪存市场统计，微软、谷歌、亚马逊、Meta今年资本支出累计总额将超3200亿美元，同比去年增长逾40%。而随着Deepseek这种靠强大算法创新，而非通过大量AI芯片进行算力堆叠出来的大语言模型持续发展，明后年云服务商资本支出是否能保持高速增长将成为未知数。
上游资源端方面，春节假期结束后，Flash Wafer和DDR颗粒整体变化不大，报价基本维持年前水平。
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随着八天长假结束，工厂陆续恢复生产，不过仍未完全复产，受此影响，部分渠道厂商交货周期延长，部分年前成交订单仍在生产进程中。从需求上来看，客户年前备货谨慎，基本遵循“按需拿货”原则，随着节后库存消耗到一定水平，近期渠道客户询单也有所增加，渠道存储价格有微幅上涨的迹象出现，但由于涨幅非常小，本周渠道SSD和内存条价格基本维持持平。
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上月月底，国内新一轮政策补贴已在全国范围内启动，其中PC最高补贴比例达20%，行业存储厂商的部分PC客户在国补刺激下销售有所提升。不过由于目前正处于消费电子传统淡季，国补对市场需求的拉动作用仍然有限。也正因受需求步入淡季影响，宏碁、华硕等台湾PC OEM的1月营收环比下滑幅度均在20-40%不等，财务压力剧增。因此，本周行业SSD价格普遍下调，内存条价格不变。
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去年下半年以来，DRAM原厂相继减产LPDDR4X，NAND原厂西部数据近期也宣布减产，期盼通过控制供应来减缓手机存储终端ASP下滑幅度，不过整体供应仍然过剩；虽目前多数手机终端厂商库存水位维持在正常水平，但对后市的看法仍然看跌，因此，备货态度较为谨慎；加之一季度通常为传统淡季，整体上看市场需求仍维持平淡。因此，本周嵌入式价格维持年前水平。
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