预见2024：《2024年中国摩托车行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、钱江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心数据：摩托车市场规模;摩托车相关政策;摩托车发展前景预测等

行业概况

——摩托车产业界定概述

摩托车整车制造，指不论是否装有边斗的摩托车制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把摩托车整车制造归入交通运输设备制造业(国统局代码37)中的摩托车制造业(375)，其统计4级码为3751。2019年起，电动车新国标开始实施以后，电动车轻便摩托车、电动车摩托车也属于摩托车，归属于机动车范畴，上路行驶必须持有D或F驾驶证。

从摩托车分类来看，目前国际上比较流行的分类方法是采用美国的所谓“道路适应性”综合法，就是以适合于什么样的道路条件为前提，辅之以发动机的排量、功率、轮胎直径等为主要参考依据进行分类。中国参照国际标准及各国的分类方法，按车辆最大车速和发动机排量(或电机功率)可分为轻便摩托车和摩托车;按结构形式和使用道路条件分可分为踏板车、弯梁车、跨骑车和三轮摩托车，按外形分可分为普通车、跑车和太子车。

——摩托车产业链结构

摩托车作为一个高度综合的整体，其涉及零配件的数量、品种较多，根据摩托车整车制造行业主要产品结构，行业主要上游行业有钢铁行业、铝材行业等原材料行业，还有轴承、齿轮等零部件行业以及发动机和轮胎行业。

摩托车整车制造行业下游产业主要有政府机构以及摩托车消费市场，一方面作为消费品，满足人们日常生活和交通出行的便利，另一方面也可作为生产工具，满足生产经营的需要。其下游为各级经销商和最终用户，因此，销售渠道的分布、生活水平的高低、消费习惯、特定的生产用途和需要将影响产品的最终销售。

目前，我国摩托车行业参与者众多，在上游摩托车配件行业有双环传动、雷迪克、襄阳轴承和建设摩托等;上游摩托车发动机行业则有东安动力、全柴动力和宗申动力等;中游整车制造行业，则有川崎、大运、哈雷等多家国内外知名企业。

行业发展历程：行业处在转型期

我国摩托车行业发展大致经历了三个阶段，从最早期新中国成立前，摩托车作为战争交通工具，产品进口基本依靠海外，到后来新中国成立，我国自主生产了第一台军用摩托车，随后快速发展，我国成为全球摩托车产销大国，再到今日，国产摩托车行业发展进入瓶颈转型期，在政策和市场的双重驱动下，行业发展将朝向绿色化和高端化发展。

行业政策背景：支持摩托车行业发展

进入21世纪，发改委、国务院、科技部、工信部等多部门都相继颁发了支持摩托车发展的政策，内容涉及摩托车上路规范、摩托车发展技术方向等内容。

行业发展现状

——摩托车市场供给情况

从我国摩托车产量来看，2019-2023年我国摩托车产量呈现波动态势。2022年中国摩托车达到2129.22万辆，同比上涨5.43%，为近年来最高值;2023年由于下游消费者需求减少，导致上游企业生产量相应下降，产量为1941.63万辆，同比降低8.81%。

——摩托车市场需求现状

根据中国摩托车商会披露的数据显示，2019-2023年中国摩托车销量先增后降。2019-2022年，中国摩托车销量从1713.26万辆上涨至2142万辆，上涨幅度达到25%。2023年中国摩托车产量下降至1899.07万辆，主要由于消费者购买意愿下滑导致。2024年1-11月，中国摩托车销量为1816.45万辆。

——摩托车行业市场规模

根据Statista披露的数据显示，中国摩托车行业市场规模在2021年达到近年来最高值，为234亿美元。之后，受消费者购买意愿下降以及供大于求导致的价格下降等因素影响，中国摩托车市场规模开始下滑，2023年为215亿美元，同比下降约4%。

行业竞争格局

——区域竞争

从我国上市摩托车企业区域分布来看，我国摩托车企业主要分布在东部沿海地区和中部川渝地区，其中山东、浙江企业数量最多。

——企业竞争

目前，中国摩托车行业竞争较为激烈，品牌数量较多。根据中国摩托车商会统计数据显示，2024年1-11月，全行业完成摩托车销量1816.45万辆，同比增长1.25%。市场份额占比较大的品牌有大长江、隆鑫、宗申、广东大冶、新大洲本田等。

行业发展前景及趋势预测

未来几年内，我国摩托车供需仍将受到国家环保政策的影响，行业发展转型进程将进一步加快，因此燃油摩托车产量增速将有所放缓，更多的则是行业内部的替代，电动摩托车产量占比将进一步提高，但行业整体规模回复上升态势。前瞻结合Statista预测，结合近年来中国摩托车市场发展情况，预计2024-2029年中国摩托车市场规模将按照CAGR为5%的速度增长，2029年市场规模达到288亿美元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国摩托车整车制造行业产销需求与投资预测分析报告》

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