2025年中国工程机械产业链图谱研究分析

2025年中国工程机械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-02-10 09:11

中商情报网讯：工程机械被广泛应用于基建地产、市政农村及采矿等领域，被视为经济的晴雨表。随着内需市场更新周期启动、海外市场回暖，工程机械行业将迎来内外需“共振”。

一、产业链

工程机械产业链上游为原材料及零部件，包括钢材、发动机、液压系统、轴承、轮胎、底盘等；中游为工程机械，包括挖掘机械、起重机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械等；下游应用于基础设施建设、房地产、交通运输、采矿等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

（1）产量

随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国钢材累计产量达139967.4万吨，较上年增长1.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国钢材产量将达到140552.4万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国钢材企业众多，规模不一。在国企央企中，宝武集团、河钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢铁企业占据了主导地位。而在民企中，沙钢集团、建龙集团、敬业集团等也具有较强的竞争力。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.发动机

（1）产量

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，既适用于动力发生装置，也可指包括动力装置的整个机器。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国发动机市场前景及投资机会研究报告》显示，2024年中国发动机产量达237766.8万千瓦，同比下降1.5%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国发动机产量波动较小，将达到245980万千瓦。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

发动机行业的重点企业在技术创新、市场拓展和品牌建设等方面均取得了显著进展。这些企业不仅在传统的内燃机领域持续深耕，提升产品性能和可靠性，还积极拥抱新能源汽车市场，布局电动发动机、混合动力系统等新型发动机技术。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.轴承

（1）产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%，2024年约为296亿套。中商产业研究院分析师预测，2025年中国轴承产量将超过300亿套。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

轴承制造行业作为机械工业的关键组成部分，近年来在全球市场展现出稳步增长的趋势，中国作为世界最大的轴承市场，正积极推动技术创新与国产替代。重点企业主要包括人本股份、瓦轴集团、五洲新春、光洋股份、万向钱潮，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.营业收入

近年来，我国工程机械行业持续复苏。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%。2023年随着经济总体回升向好，工程机械行业营业收入增至8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工程机械营收将达到8766亿元，2025年达到9100亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2.销售结构

从产品销售结构来看，2023年，我国工程机械产品总销量60.12万台，以升降工作平台、挖掘机和装载机为主，2023年三大品类销量占比分别为34%、33%和17%，合计占比84%。其中，挖掘机销售额占比约1/3，与全球整体情况一致。据统计，2023年全球工程机械制造商50强总销售额2238.06亿美元，其中挖掘机业务排名前20的企业，挖掘机板块总销售额为650.47亿美元，占全球工程机械制造商50强总销售额的29.06%，接近三分之一。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）升降工作平台

中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国施工升降机行业研究及十四五规划分析报告》显示，2024年12月当月销售各类升降工作平台1.33万台，同比下降4.11%，1-12月升降工作平台累计销量17.99万台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

（2）挖掘机

中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国挖掘机行业深度研究报告》显示，2024年12月销售各类挖掘机1.94万台，同比增长16%。2024年，共销售挖掘机20.11万台，同比增长3.13%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

（3）装载机

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国装载机产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2024年12月销售各类装载机9410台，同比下降0.08%。2024年，共销售各类装载机108209台，同比增长4.14%。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

目前，中国工程机械相关上市企业主要分布在江苏省，共7家。湖南省和浙江省分别有6家和4家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.铁路

铁路是供火车等交通工具行驶的轨道线路。2024年，投产新线3113公里，其中高铁2457公里，铁路建设成效显著。

数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

2.房地产

2024年，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降27.4%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.采矿业

采矿业指对固体（如煤和矿物）、液体（如原油）或气体（如天然气）等自然产生的矿物的采掘。2024年，采矿业实现利润总额11271.9亿元，比上年下降10.0%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工程机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。