北京
春节期间在海外过节就停下了写作，但各种关于 DeepSeek 信息的持续刷屏，真有一种当时 ChatGPT 刚出来时的感觉。但每天在不同的地方旅行，给我的感受是：Byte（比特）的世界走得太快太快，而 Atom（原子）的世界太过缓慢了。
同样在昨天，成立仅 1 年多的法国大模型公司 Mistral AI，其最新版本的应用助手 Le Chat 号称已成为全球最快的 AI，每秒处理的 Tokens 达到了 1100，比 ChatGPT 快了近 10 倍，我试了一下其反应速度确实非常快，即使是实时互联网搜索。
据说其最新的模型训练成本仅为 OpenAI 的 1/5，并且与 DeepSeek 一样，Mistral AI 同样也是一个开源模型，没想到开源大模型在 2025 年初成为了引领大模型发展的主导力量。
对于闭源大模型厂商来说，我觉得接下来可能会面临非常大的挑战，无论是财务上还是估值上，而那些无法持续拿到资金的大模型厂商，今年也将是非常关键的一年。随着开源模型持续取得进步，长期来看我觉得大模型可能不是一个好的生意。
但对于 AI 应用来说这显然是利好，正如我在年前的硅谷行总结文章《》里所说，2025 年的主要投资机会仍然主要在 AI 应用。
而市场也给出了实际的反馈，年前我已经介绍过多个收入呈现爆发式增长的一些 AI 应用产品，比方说《》、《》以及 《》等。
春节刚过，能感受到 AI 应用的爆发仍在持续加速，继 AI 编程应用后，另一个与之类似的产品Lovable 的 ARR 同样在 2 个月时间突破了 1000 万美金。
Lovable 的 CEO Anton Osika 说，当项目变得复杂时，大多数 LLM 都会卡住，而他们已经半自动化了在使用微调构建网络应用时识别和解决 LLM 最常见错误的过程，这意味着 LLM 的知识并不是决定他们产品质量的决定性因素。因此这对 Lovable 来说是独一无二的，使其系统更加完善，并确保在构建网络应用时错误更少。他说他们使用一个可扩展的 AI 系统，该系统在大型代码库上几乎和在小型代码库上一样。
这块收入的爆发式增长，也吸引了 推出了一个类似产品 HeyBoss，Xiaoyin Qu 说这是世界上第一个为非编程人员设计的 AI 工程师，其目标是让编程变得像在 Canva 设计或在 TikTok 上创作一样容易。它会帮你处理设计、前端、后端、部署、集成、API 等所有内容，无需你写一行代码。
同时激烈的竞争也让 Replit 直接推出了一个免费的 Replit Agent，直接在移动应用端通过自然语言输入来创建软件项目。
与此同时，3 个 AI 应用的 ARR 在最近几天宣布突破了 1 亿美金，而疫情期间快速崛起的全球薪酬和人力资源平台 Deel，截至 2024 年底其 ARR 突破了 8 亿美金，同比增长了 70%，整个过程才用了 5 年时间。
这个速度让 Deel 成为史上增长最为快速的公司之一，目前其客户超过了 3.5 万家，包括了像 Shopify、Reddit、Nike、Hermes 和 Red Bull 等。其创业过程也比较有意思，一开始的想法是为全球人才创造更公平的机会，帮助公司在全球范围内招聘最优秀的人才。因为两位创始人发现湾区工程师的薪资是他们母国同等技能工程师的 10 倍。
2019 年，他们申请了 Y Combinator（YC），并迅速意识到合同、薪资和人力资源之间的脱节，尤其是在与其他 YC 创始人交流后。
然后到了 2020 年。疫情让“远程工作”成为焦点，从此开启了 ，同时也吸引了全球顶级 VC 机构的关注。5 年时间已经融到了 D+轮，前几天还做了一轮二级老股交易，General Catalyst 和 Mubadala 从 Deel 的早期投资人手中以 126 亿美金的估值买了 3 亿美金的股份。
作为最早的投资人，YC 在 2019 年据说以 210 万美金的估值投了 15 万美金，这意味着 5 年时间 YC 获得了约 5000 倍的回报，VC 的世界仍然具有足够的吸引力。
而3 个 ARR 突破 1 亿美金的 AI 应用，增长速度同样非常快，其中两个只用了不到 2 年时间，一个用了 3 年时间，其行业覆盖了……
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