北京
昨天文章讲了一篇很火的唱多中国研报➡️【】，也不仅仅是德银一家外资，高盛，贝莱德，美银都来了：
拓展的更进一步，不光是股票方面，大家也可以看到，外媒抹黑中国，在特朗普上台以后变少了。连天天阴阳中国的BBC，都开始吹中国的彩虹屁，说中国科技开始引领世界：deepseek，tiktoc（海外抖音），temu（海外拼多多）
评论区也真相了，这都是因为美国政府把国际开发属（USAID）给裁了，同时给媒体的经费停了。美国政府效率部（DOGE）负责人、企业家马斯克在其社媒X账号中发帖表示，特朗普总统已同意关闭USAID，且关闭行动立即执行，毫无商量余地。（“美国国际开发署”是各国NGO的最大金主，是“颜色革命”的中枢。），类似的消息还有，美国当局将停止向《纽约时报》（NYT）和美联社（AP）提供资金。
马斯克领导DOGE，这几天真的是干了不少事，“Department of Government Efficiency”，政府效率部，主要功能就是抓美国政府里的贪腐，裁掉那些不工作、吃空饷、工作不到位的人。拿了尚方宝剑，先砍CIA再砍国防部，连国税局都盯上了。
不得不说，美国这刀口向里的改革，确实也很刺激，毕竟很多史密斯专员专门打这些纳税人的钱的主意。现在他们把一些舆论战部门和一些媒体的经费停了，对华舆论战的威力就下降了很多，包括之前tictok和小红书爆火全球人民对下账，估计也会发现他们媒体对华偏见确实很大。
但金融领域和别的领域可能还不一样，毕竟和钱打交道，可以说是自带狗粮，一些大机构不管是唱多还是唱空，除了政治考量，很多时候也有利益考量。所以大家看到外资唱多，还是要先留个心眼。
最近的一次集体唱多中国，就是去年国庆假期前后，利用假期的时间差，疯狂做多中国，让国庆休假的A股股民看着心痒痒，等10月8日A股开盘了，后面自己又跑了，说政策不及预期。包括散播各种小作文打乱我们的预期，确实是把舆论和预期作为自己的武器。
回头看这波DeepSeek带来的中国科技股重估行情，其实也是春节假期发动，不过主动权是在我们自己手里，假期DS就把英伟达先干趴了。不得不说，幻方确实是会炒股的，时间节点把握的比较好，3月份还有两会预期，所以春节假期发布这个消息，确实特别好。
现在各个应用端都纷纷布局落地DeepSeek，有人把这些称为国运。但是客观冷静来说，DeepSeek就是个免费高性能大模型，对于国内的AI产业是个落地的加速，但是目前并没有诞生大的经济利益，ChatGPT诞生这么久了，美股的七巨头也没用AI实现大幅盈利，所以大家还是需要谨慎乐观，这只是科技股的结构性行情，不要相信那种东升西落的宏大叙事。
我觉得人工智能最大的突破性落地场景，一是智能驾驶，二是机器人，三是消费电子。这些可能在科幻片里都能看到此类场景，智能驾驶的终级落地就是L5级别，完全不需要人干预，这个可能不仅限于汽车，后续低空飞行器可能也能无人驾驶。机器人的终极落地就是各个科幻电影里的机器人，叫它去干啥就能干啥，做家务照顾人打螺丝等等，但是估计要这么高阶的智能会有点难，应该只能有一些特定场景和功能。消费电子智能的终极落地就像《钢铁侠》里的贾维斯，不管是手机电脑还是智能眼镜，都能帮你处理各种任务，目前还只是一些辅助小功能。所以人工智能的路还长着，希望各大科幻电影里的场景能早日实现吧。
最后，再来一波投票，看看大家对后市看法：
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