上海
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今天是新年第一个交易日
市场最热的依然是DeepSeek概念
其中一个细分是云服务、数据中心（IDC）
逻辑：
1、Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。
过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻，【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势，重新进行估值】！！！你不上云怎么搞ai应用？你就落后。
2、DS有望激发很多企业重拾自研 模型带来算力消耗+推理算力需求有望迎来迅猛增长
推理侧爆发带来的数据中心需求上行，对于IDC板块有重要意义。回顾16~17年，20年的数据中心行情，本质都是需求的拉动上行（16、17年互联网需求爆发，20年线上经济及5G商用预期）
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概念股：
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