2025中国圆柱电池行业分析报告

根据起点研究院(SPIR)统计2024年1-9月全球圆柱电池出货量达到115亿只，预计全年达到145亿只，同比增幅超过11.9%，尤其是32/40/46/60等大圆柱型号电池增速超过50%，表现亮眼。预计2027年全球圆柱电池出货将达到195亿只，其中中国圆柱市场达到79.4亿只。

增长主要动力是：

1）21700、4680、4695、60系列等型号在电动汽车领域使用量增长；

2）26、32、40系列圆柱电池在两轮车、三轮车、共享换电、便携式电源、电动工具、无人机等领域渗透率提升，增速加快；

3）36V、24V、48V铅酸改锂电，铅酸改钠电领域（如启停电源、UPS、房车启驻）圆柱电池用量增长；

4）全极耳电池技术逐步成熟，带动圆柱电池能量密度大幅提高，铁锂圆柱加速放量。

目前小圆柱电池主要还是以工艺比较成熟的18系列和21系列为主，2024年1-9月全球圆柱电池出货量中，18系列圆柱电池出货59.56亿只，占比52.01%，相比2023年实现小幅增长。21系列圆柱电池出货49.67亿只，占比43.37%。

2024年大圆柱电池增长迅速，2024年1-9月40系列圆柱电池出货0.55亿只，同比增长90%，32系列圆柱电池出货0.8亿只，同比增长14.29%，其他包括26系列、46系列、60系列、66系圆柱电池出货3.92亿只，同比增长70.4%。

2024年大圆柱电池放量高速增长，代表爆款型号是32140，32135，40135，40140，4680，4695，46135，60130等型号，全极耳技术在大圆柱电池渗透率大幅度提高，代表企业如下。

据起点研究院（SPIR）测算，到2025年中国新能源汽车领域对圆柱电池的需求量将达到17.5GWh、全球电动工具对圆柱锂电池的需求将达到31.7GWh、全球家储及便携式储能需求5.61GWh、全球两轮车对圆柱锂电池的需求将达到7.1GWh、全球清洁电器需求5.31GWh、全球平衡车领域需求2.1GWh。

圆柱电池行业发展趋势：

1、中国圆柱电池企业加速出海投资，圆柱电池企业将加速“走出去”。

2、圆柱电池逐步大型化从18-21-32-40-46，大圆柱电池份额将上升。

3、全极耳+大圆柱技术逐渐成熟，从产品导入期切换到市场应用期。

4、圆柱电池材料体系分层化，高容量体系向高镍三元+硅碳体系发展，高安全长循环场景向磷酸铁锂+人造石墨发展。

5、全球圆柱电池企业市场竞争格局将出现较大变化，中国圆柱电池企业有望主导32以上大圆柱电池市场，而18/21等小圆柱电池中日韩竞争将加剧。

6、磷酸铁锂材料在圆柱电池体系的应用比例将提升，尤其是在电动两轮车、共享换电和便携式储能等领域。

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报告目录如下:

第一章 圆柱锂电池行业概述

第一节 圆柱锂电池定义及分类

第二节 圆柱锂电池产业链分析

第三节 圆柱电池在锂电/钠电/半固态以及

固态电池中的发展前景

一、圆柱锂电池发展前景

二、圆柱钠电池发展前景

三、半固态及固态圆柱电池发展前景

第二章 中国及全球圆柱锂电池行业发展现状

第一节 中国及全球圆柱电池出货量分析

第二节 中国及全球圆柱电池竞争格局分析

一、企业竞争格局分析

二、 区域竞争格局分析

三、 不同材料圆柱电池竞争格局分析

四、 不同尺寸圆柱电池竞争格局分析

第三节 中国圆柱锂电池成本及价格分析

第四节 圆柱电池行业产能布局及供需分析

第三章 中国圆柱锂电池下游应用领域分析

第一节 电动汽车领域

一、电动汽车行业发展分析

二、电动汽车用圆柱锂电池需求分析

三、电动汽车用圆柱锂电池企业竞争格局

第二节 电动工具领域

一、电动工具行业发展分析

二、电动工具用圆柱锂电池需求分析

三、电动工具用圆柱锂电池企业竞争格局

第三节 电动两轮车

一、电动两轮车行业发展分析

二、电动两轮车用圆柱锂电池需求分析

三、电动两轮车用圆柱锂电池企业竞争格局

第四节 便携式储能

一、便携式储能行业发展分析

二、 便携式储能用圆柱锂电池需求分析

三、便携式储能用圆柱锂电池企业竞争格局

第五节 其他应用领域

一、清洁电器

二、电动平衡车

三、机器人

第四章 不同尺寸圆柱电池行业发展分析

第一节 18650圆柱锂电池

第二节 21700圆柱锂电池

一、发展现状及趋势

二、竞争格局

第三节 32系列圆柱锂电池

一、发展现状及趋势

二、竞争格局

第四节 40系列圆柱锂电池

一、发展现状及趋势

二、竞争格局

第五节46系圆柱电池行业发展分析

一、 发展现状及趋势

二、重点企业布局

三、大圆柱电池未大规模量产原因

第六节 其他尺寸圆柱电池行业发展分析

第五章 圆柱电池行业发展趋势分析

第一节 市场发展趋势分析

第二节 技术发展趋势分析

一、产品型号

二、技术路线

第六章 主要圆柱锂电池企业介绍

第一节 A公司

一、企业概况

二、圆柱电池产品出货情况

三、圆柱电池产能及规划

第二节 B公司

一、企业概况

二、圆柱电池产品出货情况

二、 圆柱电池产能及规划

第三节 C公司

一、企业概况

二、 圆柱电池产品出货情况

三、 企业产能及规划

第四节 D公司

一、企业概况

二、圆柱电池产品出货情况

三、圆柱电池产能及其规划

（来源：起点研究）

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