年报 | 2024年中国XR市场销量达53.6万台，雷鸟PICO蝉联AR/VR首位

全球范围内，元宇宙相关的实体市场以及概念正在降温，被寄予厚望的Apple Vision Pro表现未达预期。不过，在2024年，XR产品在交互方式友好性、佩戴使用舒适性等用户体验方面仍然收获了长足的进步。

特别是AR眼镜作为具有天然优势的AI载体，与AI的全面融合，正在成为当前全球市场发展的新的重要主线。

一、全球市场：VR规模占比近9成

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的数据显示，2024年全球XR设备出货量为731万台，同比下降10.3%。

XR大致可以分为两大类：一类是VR（虚拟现实）和MR（混合现实）设备，多以沉浸式头戴显示器为主，2024年的出货量为652.8万台，在全球整体市场中的出货量份额为89.3%。

另一类，AR（增强现实）设备则通常以眼镜形态的小型头戴显示器为主，2024年的出货量为78.2万台，出货量占比为10.7%。

二、中国消费级XR市场：AR增速渐平稳；VR下行压力大

XR设备按应用场景可分为消费级和专业级两类，消费级主要为个人消费者用于观影、游戏等场景；专业级则是政府、机构、企业应用于教育、医疗、工业制造等领域。

在中国的消费级市场，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年中国XR设备市场在全渠道的销量为53.6万台，同比下降12.5%，销额为17.1亿元，同比下降10.1%。

尽管VR在XR的全球整体市场仍然是出货量的绝对主力，但是在中国市场，VR的表现无论在规模还是变化上都很吃力。2024年中国XR市场下行的主要原因便来自于VR，AR设备市场一如既往的保持了增长。不过，与2023年AR与VR“冰火两重天”的极端走势相比，2024年AR上升与VR下滑都开始趋于平缓。

AR方面，受到内容生态建设与技术成熟度等因素影响，市场增速不如2023年，第三季度的规模仅增长了8.7%。然而，从9月起，AI智能眼镜作为AR衍生产品成为新的资本与行业焦点，为整个智能眼镜和AR品类带来了热度续航，叠加消费电子“国补”政策以及史上最长的双11大促，使得第四季度的AR销量激增，最终带动全年的中国AR零售市场实现近30万台的销量和32.1%的同比增长。

VR/MR方面，2月苹果公司Vision Pro海外上市，8月字节跳动在中国发布PICO 4 Ultra，两大灯塔企业均未能实现救市。事实上，三星、谷歌、Meta等品牌亦减少了在高端头显领域的投入，整体市场的新产品乏善可陈。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年中国VR零售市场的规模继续下滑至26.9万台，同比2023年的降幅达34.4%。

三、中国XR线上市场：AR逆转格局，市占超六成

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年，XR设备在中国线上公开零售市场（不含拼抖快等新兴电商）的销量占到全渠道的44.6%，达到23.9万台，同比下降8.7%；销额为7.6亿元，同比下降6.6%。

特别值得关注的是，VR与AR的线上销量占比从2023年的59:41逆转至2024年的39:61。

2023-2024年 中国VR/AR线上传统电商分季度销量占比

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

四、中国AR线上市场品牌格局：雷鸟蝉联第一

作为处于上行周期的品类，AR市场的品牌格局仍在不断变动中。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年，雷鸟创新、XREAL、星纪魅族、INMO和VITURE位居中国AR线上监测市场的前五名，合计份额（CR5）为94.6%，集中度极高。

各品牌的表现与其新品迭代和价格策略高度相关。头部玩家雷鸟创新和XREAL依靠稳定的推新节奏占据领先。新兴品牌星纪魅族、VITURE凭借新品突围，进入前五。

2024年 中国AR线上传统电商分品牌销量占比

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

雷鸟创新以35.6%的份额排在线上监测市场的首位。2024年，雷鸟发布了两款新品，其中雷鸟Air 3将分体式AR眼镜的价格首次拉至2000元以下；同时积极布局AI+AR领域，8月与博士眼镜成立合资公司研发AI智能眼镜，并于2025年初CES上正式推出雷鸟V3 AI拍摄眼镜、率先在国内现货发售；此外，新一代双目全彩Micro LED光波导AR眼镜雷鸟X3 Pro也同步亮相，光引擎、波导、整机轻量化和AI功能等方面较上代有明显提升。

XREAL紧随其后，线上市场份额为29.6%。产品方面，XREAL在2024年推出的新品侧重提升AR产品的空间计算能力，Beam Pro聚焦AR的空间计算能力，可实现3D化应用和3D影像拍摄；年末发布的XREALONE通过自研芯片实现眼镜原生3DoF悬停功能。

星纪魅族位列第三，其线上市场份额为10.6%。在2023年通过MYVU产品系列成功站稳AR领域后，2024年正式将AR系列升级为StarV品牌，推出StarV View与StarV Air 2两款新品。前者主打大屏体验，后者定位AI智能助手。其中StarV Air 2一经推出就占据了一体式AR眼镜的当月销量榜首。星纪魅族也凭借StarV系列的市场表现在竞争激烈的AR市场中跻身前三。

五、AR技术路线：Birdbath方案仍是主力，但光波导持续升温

在AR设备领域中，采用Birdbath方案的AR眼镜仍然是主力产品。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年，分体式产品在中国AR线上市场中占据80.6%的市场份额。BirdBath方案相对简单，成本较低，量产程度高，但分体式眼镜的有线连接和以观影、娱乐、办公扩展为主的使用场景，限制了产品的上限。

随着AI+AR概念持续升温，满足多场景、全天候佩戴需求，且具备AI助手功能的一体式AR眼镜成为了下一阶段的关注焦点。2024年，搭载光波导方案的一体式AR眼镜市场份额已增至18.8%，比2023年上涨了8.2个百分点。

由于制造良率低、成本控制难度大，短期内量产成本高昂，但洛图科技（RUNTO）认为，2025年，雷鸟X3 Pro、RokidGlasses等新品的上市，以及Meta下半年推出的显示版RayBan Meta采用光波导方案，这将对一体式AR眼镜的市场渗透形成正向刺激。

2023-2024年 AR设备线上传统电商分技术方案销量占比

数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测数据，单位：%

六、中国VR/MR线上市场：PICO一家独大，高端头显渐退

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，中国VR/MR线上公开零售市场中，PICO、Meta、GOOVIS（酷睿视）、大朋VR位列前四，合计份额达到89.3%。

PICO几乎占据了7成市场份额，不过已经比2023年下降了13.9个百分点，销量同比下降50.2%。尽管规模和份额都在下滑，但其在8月推出的PICO 4 Ultra，一定程度上遏制了市场的进一步下跌，并在第四季度取代老机型PICO4和PICO 4 Pro，成为市场主力。

Meta 在国内市场官方销售渠道缺位，但海外买手店在电商平台的活跃度上升；而且，其Quest系列凭借性价比与丰富的游戏生态获得了国内玩家的青睐。尤其10月推出的VR独占游戏《蝙蝠侠·阿卡姆之影》口碑优秀，带动Quest 3/3S销量在第四季度超过3500台。

2024年整体上看，VR/MR市场规模的特征是：“下行螺旋”，高成本与内容生态建设周期长之间的矛盾短期内难以化解。《蝙蝠侠·阿卡姆之影》在消费级市场引发的好评和VR大空间在商用市场的火爆，证明VR内容生态在长期依然具备潜力。

产品层面，定价高昂的高端VR头显正在逐渐退出消费级市场，具有空间计算功能的MR（混合现实）头显产品的占有率有所提升。

七、预测：2025年消费级XR市场销量为77.2万台，VR企稳，AR加速

随着Meta向第三方设备厂商全面开放Quest操作系统、谷歌正式推出XR版Android系统，XR行业的“安卓时刻”正加速到来。标准化操作系统与开发框架，不仅显著降低了开发者的适配门槛，也简化了安卓应用的移植过程，其将极大的推动XR应用与内容生态的成熟进程。

此外，谷歌强调Android XR操作系统核心围绕AI能力展开，深度集成Gemini AI助手，支持多模态输入输出；三星的Project Moohan头显也搭载了Android XR操作系统。可以预判，AI与XR的深度融合将在2025年迎来更快的渗透与传播，全面带动XR终端在消费级与行业级应用中的升级落地。

AR的衍生产品--AI拍摄眼镜成为了2025年XR行业的“第二战场”。在CES 2025上，AI拍摄眼镜迎来品牌和产品的集中亮相。相比于AR眼镜，AI拍摄眼镜以“拍照+多模态AI”为核心，整体形态更接近传统眼镜，价格与佩戴体验更易被大众接受。对企业而言，其硬件研发成本与量产难度相对较低；对消费者而言，购买和使用门槛更低，当前时代的互联网到处是一生要出片的年轻人，随时随地的快速拍摄几乎成了日常刚需。因此，AI拍摄眼镜不仅仅是出圈，更是可能随时引爆市场。

规模方面，洛图科技（RUNTO）进一步乐观的预测，中国消费级XR市场在2025年有望达到77.2万台的销量。其中，VR在经历连续下行后有望企稳并反弹，预计全年可达32万台，同比增长19.9%；AR则在利好市场环境下再度提速，预计全年销量达到45.2万台，同比增长72%。