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智通财经APP获悉，美国液化天然气生产商 Venture Global (VG.US)是一家专注于出口业务的公司，其在路易斯安那州开发并运营天然气液化和出口项目。该公司于本周通过首次公开募股(IPO)筹集 18 亿美元资金，发行价格为每股 25 美元，这一价格处于下调后的发行价区间(每股 23 至 27 美元)的中间值。此次发行共涉及 7000 万股股票。该公司计划于周五在纽约证券交易所正式上市，股票代码为 VG。
在 IPO 定价前，Venture Global 曾调整了发行计划。最初，该公司计划发行 5000 万股，定价区间为每股 40 至 46 美元，但在周三上午，公司缩小了定价区间并增加了发行股数。根据此次 IPO 的定价，Venture Global 的完全稀释市值达到 670 亿美元。
此次 IPO 是自 2024 年 7 月 Lineage(LINE)以来规模最大的首次公开募股，也是十多年来能源领域规模最大的 IPO。按首次公开募股时的市值计算，Venture Global 成为公司 30 多年历史上第七大美国上市企业。
Venture Global 成立于 2013 年，采用模块化方式开发项目，每个设施包含 18 条以上的液化生产线。目前，公司在路易斯安那州的卡卡苏水道运营着一个设施，铭牌产能为每年 1000 万吨(约合每年 5.2 亿百万英热单位)。
此外，公司还计划开展五个新项目，预计峰值产能将达到 1438 万吨(铭牌产能 1044 万吨，额外产能 394 万吨)。其主要客户包括壳牌、英国石油、奥伦和爱迪生等国际知名企业。在截至 2024 年 9 月 30 日的 12 个月内，Venture Global 的营收达到 51 亿美元。此
据了解，次发行的主承销商为高盛、摩根大通和美银证券，而荷兰国际集团、加拿大皇家银行资本市场、加拿大丰业银行、瑞穗证券、桑坦德银行、三井住友银行日兴证券、三菱日联金融集团、西班牙对外银行、Loop Capital Markets、法国外贸银行、德意志银行、富国证券和 Truist Securities 则担任联席承销商。
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