2024，印度电影大刹车

在爆发式反弹的行情后，印度电影市场遭遇“成长的烦恼”。

与大多数国家与地区的电影市场不同，印度电影市场语种多样，制片公司之间也山头林立，彼此竞争激烈复杂。然而从2022年到2023年，整个印度电影市场迎来爆发式增长，但这种增长势头却在2024年戛然而止。

2024年，印度总票房以1183.3亿卢比收官。以托莱坞为首的南印度电影表现比过往更加强势，但仍难以弥补印地语电影的空缺，凸显宝莱坞在制发两端远未恢复至常态。

宝莱坞不敌托莱坞

据Ormax Media发布的报告，2024年印度总票房报收于1183.3亿卢比（约合13.83亿美元），较前年创纪录的1222.6亿卢比，同比微跌3.2%。在结束连续三年的涨势后，印度仍录得史上第二高的大盘数字，比2019年的院线产出高8%。

在全球主要电影市场中，印度总票房的年比跌幅略优于北美（-3.8％）和韩国（-5.3％），但不及法国的正增长。

另外，2024年印度的总观影人次为8.83亿，较前年录得的9.43亿同比缩水6％，也低于2022年的水平（8.92亿）。以平均值计，印度单张影票的售价达到134卢比，创下有记录以来的最高点，在一定程度上对冲人次的下滑。

按语言划分，2024年印地语电影的总票房为467.9亿卢比，对比前年斩获的538亿卢比，跌幅高达13％。事实上，若排除南印度电影的配音版，原始印地语电影的票房只有321.5亿卢比，仅相当于2023年的六成。

作为印度最强势的片种，由宝莱坞出品的印地语电影在去年遭遇挫败，票房最高的《真·鬼娘子2》仅拿到69.8亿卢比，甚至不及《普什帕：裁决》的配音版，后者的印地语版便席卷88.9亿卢比；长期制霸印度的宝莱坞，不得不将单片年冠拱手让出，被南印度的托莱坞夺走殊荣。从整体来看，去年突破10亿卢比的原始印地语电影只有六部，比2023年的16部大幅下滑。

相比之下，来自南印度的电影表现更为强势：前述《普什帕：裁决》的原始泰卢固语版落袋41.8亿卢比，再加上屡破纪录的配音印地语版和泰米尔语版等，各语种版本票房合计达到140.3亿卢比；《毗湿奴降临》不仅原始泰卢固语版拿到35.3亿卢比，而且配音印地语版也横扫34.8亿卢比，所有版本的总收益为77.6亿卢比。此外，《史无前例》以26.6亿卢比在考莱坞出产的泰米尔语电影中领跑，《冒险之旅》则以15.7亿卢比问鼎马拉雅拉姆语的单语种冠军。

在外语片方面，2024年好莱坞电影在印度的总票房为94.1亿卢比，较前年录得的113.9亿卢比，同比下跌近两成。从单片来看，由迪士尼出品的《狮子王：木法沙》以17.8亿卢比领跑，而漫威影业的《死侍与金刚狼》和华纳兄弟的《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》则分别进账16亿和13.3亿卢比，去年也仅有这三部进口片突破10亿关口。在2019年创下159.5亿卢比的票房顶点后，好莱坞电影在印度的复苏之路依然漫长。

以市场份额计，印地语电影（含配音版）以40％居首，泰卢固语和泰米尔语以20％和15％分列其后，马拉雅拉姆语则以10%力压好莱坞电影，后者以8％下滑至第五位，而两年前风光无限的卡纳达语则萎缩至3%。

宝莱坞过度依赖“三大汗”

在过去两年经历长足的复苏后，印度电影市场重新陷入成长焦虑中。

2022年，在院线恢复正常运营且大制作重回银幕后，印度总票房同比飙升182％，最终全年报收于1063.7亿卢比，为全球反弹势头最迅猛的市场。

在这个过程中，南印度电影起到排头兵的作用：由桑达坞出品的卡纳达语电影《科拉尔金矿2》异军突起，以97亿卢比的总成绩问鼎单片年冠，其印地语版本更席卷50.9亿卢比；泰卢固语电影《RRR：双雄起义》则以86.9亿卢比名列亚军，力压拿到47.1亿卢比的《阿凡达：水之道》。

相比之下，宝莱坞的复苏步调则落后一拍，原始印地语的头牌《克什米尔档案》进账29.2亿卢比，甚至不及前述两部南印度电影的配音版。在众多大片的拉抬下，印度电影市场终于走出连续两年的低谷，将院线产出推进到接近正常市况的水平上。

2023年，重装归来的宝莱坞驱动印度电影市场继续上喷，年度总票房增长15%至1222.6亿卢比，创下有统计以来的大盘峰值，比2019年的原纪录高出近12%，成为全球首个达成此目标的市场。

其中，由宝莱坞出品的印地语电影居功至伟，夺回旁落良久的卖座榜头名：由沙鲁克·汗主演的《战士》以73.4亿卢比领跑，将同属宝莱坞军团的《父仇》（64.5亿卢比）甩在身后，而另一部沙鲁克·汗作品《帕坦》则以63.6亿卢比名列季军，险胜拿到61.9亿卢比的《边关风暴2》。这些强棒让印地语电影的总票房冲高至538亿卢比，市场份额更回到与2019年持平的44%。此外，泰卢固语电影《萨拉尔：第一部》以51.2亿卢比位居第五名，南印度阵营仍构成关键的“腰部”力量，对整体市场的复苏进程贡献不菲。

但好景不长，2024年印度电影市场的上扬轨迹再度中断，宝莱坞在“三大汗”集体缺席后掉头向下，去年仅有《真·鬼娘子2》和《祖庙闹鬼记3》突破30亿卢比，单片票房榜前两席被托莱坞占据。作为印度电影工业重镇，宝莱坞的影响力自然无需多言，是判断产业健康度的重要指针。在过去三年间，若不考虑南印度电影的配音版，原始印地语电影的院线收益呈剧烈波动之势，凸显宝莱坞在制发两端远未恢复至常态，成为牵动印度市场起伏的头号因素。再加上持续疲弱的进口片，去年印度的院线产值出现回调便不足为奇。

不过，即便去年印度观影市场的规模小幅下降，以本币计依然高过2019年的大盘数字，凸显其增长潜力尚未完全释放。相比之下，去年法国大致相当于2019年的近九成，北美恢复至四分之三左右，韩国则只剩六成出头。在2022年后，印度已接连超越英国和韩国，跃升为全球第五大电影市场，和法国的差距仅在伯仲之间。

鉴于印度已成为世界第一人口大国，且出生率和经济成长速度仍维持在高位，再加上中产阶级的规模和购买力提升，未来整体票房仍有继续冲高的潜力。若总观影人次回到过10亿的水平上，同时平均票价继续维持温和增长，印度电影市场预计将重拾涨势，未来整体规模反超身前的法国和日本，跻身全球前三甲将是大概率事件。