北京
算力硬件股持续走强，太辰光涨超10%续创历史新高，此前长飞光纤、汇源通信、南兴股份涨停，瑞斯康达冲击涨停，兆龙互连、长光华芯、沃尔核材、仕佳光子等多股涨超6%。消息面上，美国总统特朗普近日宣布，OpenAI、甲骨文和软银将成立一家合资企业Stargate Project，计划未来四年投资高达5000亿美元用于建设AI相关基础设施，并创造10万个工作岗位，初始投资预计为1000亿美元。
今日，c，板块内1只个股涨停。截至发稿，太辰光涨超14%，长飞光纤涨停，汇绿生态、聚飞光电、瑞斯康达涨超8%，仕佳光子涨超6%，曙光数创、奥飞数据、华西股份涨超5%，罗博特科、铭普光磁、九联科技、博创科技涨超4%，锐捷网络、天通股份、光库科技、中贝通信、中富电路、永鼎股份涨超3%。
消息面上，德邦证券研报指出，算力需求带动网络带宽成倍提升，CPO有望广泛应用。CPO是一种新型的光学封装技术，将光学元件直接封装在芯片内部，通过更短的光学路径和更紧密的光学耦合实现更高效的光通信。英伟达预计于年内实现新版CPO交换机量产，国内龙头企业在CPO领域已有数年积累，有望进一步受益。新易盛发布2024年业绩预告，预计全年净利润28亿元-30.5亿元，同比增长307%-343%，其中第四季度环比增长47.78%-79.79%。
对资本市场的影响主要体现在以下几个板块：
光通信设备板块：CPO技术是光通信领域的重要创新，将推动光模块产业链升级。通过将交换芯片和光引擎共同封装，可大幅降低功耗和信号延迟，提高带宽密度。预计在3.2T时代，CPO技术将开始批量应用，光通信设备制造商将显著受益。
半导体封装测试板块：CPO对封装技术提出更高要求，需要将光电器件高精度集成在同一芯片上。具备先进封装能力的企业将迎来新的发展机遇，相关公司有望借此扩大市场份额和提升技术壁垒。
数据中心及云计算板块：CPO技术可显著降低数据中心功耗，提升运营效率。根据博通数据，采用CPO方案可使AI集群功耗降低50%以上，这将推动数据中心升级改造，带动相关设备需求增长。
中际旭创：公司是国内领先的高速光模块制造商，在CPO领域具有深厚技术积累，与英伟达等国际大厂保持紧密合作。目前已布局CPO相关产品研发，有望率先受益于行业发展。
天孚通信：作为光器件龙头企业，公司在高速光收发模块核心器件领域具有突出优势。已开发出CPO配套的各类光学器件，技术水平国际领先。
新易盛：公司专注于光模块研发制造，产品覆盖数据中心、5G等应用场景。近期业绩大幅增长，展现出强劲的发展势头，在CPO领域持续加大投入。
太辰光：公司是光纤连接器及组件制造商，在CPO产业链中占据重要位置。已成功开发多款CPO用光纤阵列等产品，具备规模化生产能力。
本文源自：金融界
作者：青枫
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