谁在求进？三大运营商2024全年运营数据分析

要增长，也要防内卷。

日前，中国电信、中国移动、中国联通陆续发布2024年12月运营数据。而随着12月的运营数据披露，三大运营商全年用户发展和运营数据也同期出炉。

据工信部，2024年，全年电信业务收入累计超过1.7万亿元，电信业务总量同比增长10%。基础设施建设加快，坚持“适度超前”，建成全球规模最大的移动通信和光纤宽带网络，5G基站达到425万个，千兆用户突破2亿，实现“县县通千兆，乡乡通5G”。移动物联网加快从“万物互联”向“万物智联”发展，终端用户超过26亿户，“物超人”持续扩大。

那么，在行业发展大格局下，三大运营商2024年的用户发展成绩如何？

在5G后半场：渗透率增长放缓

2024年，中国5G用户保持快速增长，渗透率持续走深。据工信部，5G移动电话用户数突破10亿户，人口普及率超过71%。

2024年主要运营商调整了5G用户统计口径，电信联通按照5G套餐用户披露，中国移动调整为5G网络用户。具体到三大运营商，用户方面，据公告，截至2024年12月底，中国电信5G套餐用户累计达3.51亿户，12月净增211万户，全年净增3282万户；中国联通5G套餐用户累计达2.9亿户，12月净增154万户，全年净增3081万户；中国移动5G网络用户累计达5.52亿户，12月净增528万户，全年净增8759万户。

渗透率方面，中国电信5G套餐用户渗透率达82.8%，12月增加0.3个百分点，全年增加4.6个百分点。中国移动5G网络用户渗透率为55%，12月增加0.6个百分点，全年增加8.1个百分点。

在同一口径下，中国电信5G套餐用户发展好于中国联通。考虑到三大运营商用户基数与发展速度，中国移动5G用户发展继续领先。

但是与2023年同期相比，三大运营商5G用户速度明显放缓。中国电信2023年5G套餐用户净增5070万户，2024年5G套餐用户净增数较其减少了1788万户；中国联通2023年5G套餐用户净增4691万户，2024年5G套餐用户净增数较其减少了1610万户；中国移动2023年5G网络用户净增1.38亿户，2024年5G网络用户净增数较其减少了5006万。

与此同时，5G用户渗透率增长幅度也在减小。中国电信2023年5G套餐用户渗透率增加9.6个百分点，2024年5G套餐用户渗透率较其减少3个百分点；中国移动5G网络用户渗透率增加13.3个百分点，2024年5G网络用户渗透率较其减少5.2个百分点。

用户发展数据显示，三大运营商总体保持5G用户上涨，但是随着渗透率走高，增长空间正在变窄。

移动与固网各有“千秋”

作为运营商两大基本盘业务，移动用户和固网宽带用户在2024年都发展良好。

移动用户方面，截至2024年12月底，中国电信移动用户累计达4.25亿户，12月净增82万户，全年净增1675万户；中国移动移动用户累计达10.04亿户，12月净减少79万户，全年净增1332万户；中国联通未披露相关数据。虽然凭借较大用户基数，中国移动在移动市场的份额呈现了较大优势，但过去一年中国电信的移动用户增长优于中国移动，新增用户多了300多万。

回顾2024年全年，中国电信每个月都保持用户增长，发展较稳定；中国移动有10个月份用户数净增长，有2个月份用户数负增长，存在波动。

固网宽带用户方面，截至2024年12月底，中国电信固网宽带用户累计达1.97亿户，12月净增63万户，全年净增728万户；中国移动固网宽带用户累计达3.15亿户，12月净减130万户，全年净增1632万户；中国联通未披露相关数据。

尽管12月当月，中国移动固网宽带用户发展“或许”踩了刹车，但纵观全年，在固网宽带用户市场，中国移动一路高歌猛进，全年新增固网宽带用户是中国电信的2.24倍。

不过，从全年发展来看，中国电信和中国移动的发展数据呈现了两种不同的方向。中国电信仅有2024年1月和9月固网宽带用户单月净增超过百万，其余月份均在几十万量级，甚至4月仅净增了8万户。中国移动除了7月和12月，其余月份的单月增长均超过百万，甚至9月单月净增接近300万，而7月仅净增了3万户，与全年其他月份数据格格不入。

当前电信用户发展基本盘业务处于天花板市场，不过随着数字化业务的丰富和对网络宽带的刚性需求，基本盘业务用户增长还存在空间，“一人多号”，宽带普及、升级将是未来一段时间用户市场常态。但无论怎样，在用户发展市场防范行业内卷，应是主要运营商的应知应会和行业自觉。

质量发展向好

与传统用户发展数据一样，行业对基础运营商的质量发展也十分关注。在三大运营商中，中国联通坚持披露其部分质量发展数据。2024年，中国联通保持了较强劲的质量发展。

据公告，截至12月底，在“泛在智联”方面，中国联通“大联接”用户累计达11.37亿户，12月净增1023万户，全年累计净增1.49亿户。其中，物联网终端连接数累计达6.25亿户，12月净增1137万户，全年累计净增1.31亿户。数据显示，全年在新增“大联接”用户中，中国联通物联网终端新增连接数占比较大，达到了88%，“物超人”持续扩大。

在“创新应用”方面，中国联通5G行业虚拟专网服务客户累计达1.61亿户，12月净增711户，全年累计净增7496户。值得注意的是，2023年全年，中国联通5G行业虚拟专网服务客户净增4758户，2024年的数字较其增加2738户，中国联通在“创新应用”市场发展提速，也从侧面印证融合应用深度拓展，数字产业持续壮大。

在“智慧服务”方面，12月智慧客服客户问题解决率达98.8%，较2023年12月增加0.7个百分点；12月智慧客服智能服务占比达85.2%，与2023年12月持平。经过一年发展，智慧服务在客户领域保持了较高占比，成为改善服务的重要手段。

在“科技创新”方面，中国联通全年授权专利数量累计达1436件，其中12月当月增加57件。

质量发展数据显示，中国联通全年“大联接”用户发展势头较快，特别是物联网成为用户增长的主引擎。此外，行业客户、智慧服务等重要指标也都持续向好，高质量发展十分明显。

2024年，信息通信业面临较大的外部压力，经营收入步入了低增长区间，但是基础电信运营商坚持质量发展，守住了用户基本盘，5G呈现了良好发展态势，为稳经济大盘作出了巨大贡献。

2025年，三大运营商都锚定了稳中求进的发展主基调，坚持科技创新、精细管理与价值经营，在新的经济周期内持续新质发展。

采写：高超

图表：张曙念

编辑：高超

指导：辛文

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