预见2024：《2024年中国工业自动化行业全景图谱》（附市场规模、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：汇川技术(300124)、中控技术(688777)、麦格米特(002851)、英威腾(002334)、科瑞技术(002957)、博杰股份(002975)等

本文核心数据：工业自动化产业链;工业自动化市场规模;工业自动化发展趋势等

行业概况

1、 定义及分类

工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化的发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。

工业自动化产品可以划分为控制系统、驱动系统、执行系统、反馈系统和输出系统。控制系统包括PLC、数控系统、IPC/单片机、DCS、HMI和工业软件等，驱动系统则包括伺服驱动、变频器、软启动器、直流驱动和工业转化器等。执行系统包括伺服电机、交流电机、减速器、接触器和调节阀等，而反馈系统包括传感器、过程仪表和检测仪器等;输出系统包括机器人、数控机床、辅助机械和非标设备等。

2、产业链剖析：产业链较长且各环节联系紧密

从产业链结构来看，工业自动化产业链上游主要是各类电力电子元器件，包括IGBT等半导体元器件、电阻电容等电子元器件，还包括永磁材料、绝缘材料、结构件等原材料。

中游为工业自动化产品，按功能可将其分为控制层、驱动层、执行层、以及传感层。控制层实现对任务的分析、处理和分配，如PLC、DCS等;驱动层将控制层的任务进行解码，变成能被电机、阀门等能够识别的信号，如变频器和伺服驱动器等;执行层则执行相应的任务，如各类电机、阀门等。

下游为工业自动化系统的应用领域，可将其分为OEM型行业和项目型行业，其中OEM型行业主要有锂电池、电子制造、半导体、机床、包装等;项目型行业主要有冶金、化工、石化、电力等。

从产业链各环节代表性企业来看，上游主要是士兰微、进芯电子、紫光同创等半导体元器件供应商，火炬电子、风华高科、三环集团电子元器件供应商，以及鹏鼎控股、正海磁材等其他材料供应商;中游工业自动化企业主要包括汇川技术、中控技术、英威腾、研华等。

行业发展历程：处于国产替代加速期

中国工业自动化发展经历了从传统人工操作到自动化、数字化再到智能化的过程，逐步引入互联网、物联网和大数据技术，通过自动化设备、工业机器人和人工智能等技术的应用，实现了生产过程的监控和管理的数字化转型，提高了生产效率和产品质量，推动了工业转型和升级。未来，中国自动化工厂将进一步发展为智能化工厂，实现更高水平的自动化和智能化，为工厂带来更多创新和竞争优势。

行业政策背景：政策加持，助力工业自动化行业高质量发展

工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，是我国持续关注的发展方向。近年来，工业自动化的发展持续受到国家重视，包括国务院、工信部、发改委、科技部等有关部门出台一系列政策鼓励和支持工业自动化行业发展。截至2024年11月，我国工业自动化行业重点政策汇总如下：

行业发展现状

1、 工业机器人产销快速增长

工业机器人是工业自动化的核心产品之一。目前来看，我国工业机器人高端市场仍处于供不应求的阶段，但低端市场已有产能过剩的风险，企业应当通过提高生产水平来提高高端产能是现阶段的发展重点。2020年，我国工业机器人的产量为237068台，与2019年同期同比增加26.8%。2023年我国工业机器人产量达43万台，略有下滑。2024年1-10月工业机器人产量达46.6万台，已超过2023年全年产量。

从销量上看，自2016年开始，中国工业机器人累计销量位列世界第一，发展速度史无前例。2019年，中国依然是全球最大的机器人市场，工业机器人总量达到14.4万台，较2018年下降8.6%。根据产业在线的最新统计，2024年1-10月我国工业机器人销量达到45.8万台。

注：产量数据来源国家统计局，2019年及之前销量数据来源国际机器人联合会，2020年及之后来源产业在线

2、 行业投资热度较高

2017-2023年，中国工业自动化企业融资规模波动变化，融资事件数量整体呈增长态势。2023年，中国工业自动化行业共发生92起融资事件，融资规模达到115.38亿元，同比下降27.5%。2017-2024年间共发生投资事件517起，投资金额1011.45亿元，资金的大量投入催化了工业自动化技术快速发展、市场应用程度提高，由此也推动了一批重视工业自动化的企业快速发展。

注：数据来自IT桔子投资事件库中的“工业自动化”标签;上述统计时间截至2024年12月17日

3、工业自动化市场规模波动增长

近年来随着人工智能、5G、物联网等新技术的发展，工业自动化的智能化水平逐步提升，是制造业转型升级重要动力。根据工信部及MIR睿工业统计数据，我国工业自动化行业市场规模整体呈增长态势，2018-2023年市场规模从3977亿元增至5734亿元，年均复合增长率为7.6%。

行业竞争格局

区域竞争：广东、江苏分布最集中

从工业自动化产业链企业区域分布来看，我国工业自动化企业分布较为集中，主要分布于经济较为发达的东部沿海地区，以江苏省、广东省、山东省和浙江省为代表。西部地区工业自动化企业数量相对较少。

企业竞争：欧美品牌稳坐头部地位，国产品牌加速追赶

2024年3月，中国工控网公布了“2024中国自动化+数字化品牌50强排行榜”。与上一年度50强品牌榜单相比，2024中国自动化+数字化品牌50强排行榜整体排名变动显著，显示市场竞争愈发剧烈，呈现出三足鼎立的竞争格局：欧美品牌稳坐头部地位，日韩及中国台湾品牌积极捍卫中上位置，中国大陆品牌则赢得了越来越多的市场份额和用户认可，成为榜单中数量最多的群体。

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场规模将突破3800亿元

随着十四五高质量发展规划大力推进，国家大步迈向中国式现代化的伟大征程，工业自动化市场也将持续蓬勃发展。油气储运、智慧矿山、新能源材料、生物基材料、机器人等快速发展的行业给自动化产品带来新的增长。5G、工业互联网、AR、VR、大数据、生成式人工智能AIGC等技术持续引入并应用于工业领域，明显的赋能成效将吸引更多工业企业加大投资，极大催生融合自动化、数字化、智能化的智能制造需求。预计到2029年我国工业自动化市场规模将突破8900亿元，2024-2029年CAGR约7.7%。

2、行业趋势分析

在数字化、智能化技术的持续赋能下，工业自动化企业将积极推进数字化转型，加快建设智能工厂、智慧供应链等项目，推动产线及运营管理数字化、智能化升级改造，助力产业高质量发展。同时，工业自动化产品也将进一步与信息技术相融合，产品性能及智能化水平将进一步得到提升。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国工业自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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