动力电池的2024年：产能装车率仅52% 价格持续下跌

2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。这一增长主要得益于新能源汽车产销量的攀升。

记者 |周菊

图源 |图虫创意

2024年，国内动力电池装机量持续增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。这一增长主要得益于新能源汽车产销量的攀升，中国汽车工业协会的数据显示，2024年国内新能源汽车产量为1288.8万辆，同比增长34.4%；销量为1286.6万辆，同比增长35.5%，新能源渗透率达40.9%。

在装机量上升的同时，动力电池的市场格局也发生了多重变化。首先，磷酸铁锂电池市场占有率在2024年再创新高。2024年，磷酸铁锂电池累计装车量409.0GWh，占总装车量的74.6%，同比增长56.7%，12月的装车量占比更是高达80.9%。相比之下，三元电池累计装车量139.0GWh，占比25.3%，同比增长10.2%。磷酸铁锂电池凭借低成本和高安全性优势，市场份额持续扩大。

其次，在动力电池企业装机量排名中，2024年宁德时代、比亚迪、中创新航稳居动力电池企业装机量前三名。其中，宁德时代以45.08%的市占率排名第一，比亚迪位居第二，市占率为24.74%。

总体来看，宁德时代2024年总装机量为256.01GWh，市占率同比上升1.89个百分点，但与几年前超50%的高点相比仍有较大差距。比亚迪则在2024年结束了市场份额的上升，总装机量为135.02GWh，市占率同比下滑2.52个百分点。

此外，头部企业之外的动力电池市场呈现出新的竞争格局，孚能科技被挤出TOP10榜单，取而代之的是瑞浦兰钧。数据显示，国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、爱尔集新能源（LG新能源）分别位列第4至第10名，份额均在5%以下。其中，瑞浦兰钧排名从去年同期第11位升至8位，是TOP10企业增速最快的。

据工信部公告，瑞浦兰钧的主要客户是上汽乘用车、上汽通用五菱等上汽系车企及吉利等。而连续9个月装机量不足0.4GWh的孚能科技，其主要客户是北京奔驰、广汽乘用车、东风、江铃等。

值得关注的是，汽车主机厂下属的电池厂也开始崭露头角。极电新能源、因湃电池、耀宁新能源等主机厂电池新势力登上TOP15榜单，显示出主机厂自研自产电池的策略正在逐步影响市场格局。其中，极电和耀宁隶属于吉利集团，因湃电池则属于广汽集团。

尽管出货量持续增长，动力电池产业面临的产能过剩和价格下跌的挑战也不容忽视。据中国汽车动力电池产业联盟发布的数据，20024年前8个月，动力电池的总产量达到了419.7GWh，然而实际的装车量仅为219.2GWh，装车率仅为52%。

与此同时，2024年碳酸锂原材料的价格大幅下降，动力电池的价格随之持续下跌。2024年，宁德时代、比亚迪弗迪电池、蜂巢能源等动力电池制造商均根据市场情况启动了降本降价措施。全球知名投行高盛集团的预测表示，到2026年电动汽车电池成本将在2024年的基础上下降近50%。

在国内新能源汽车增速放缓的情况下，动力电池企业积极探索海外市场，但受海外新能源汽车市场增速放缓等因素的影响，动力电池的出口增速在2024年大幅下降。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2024年1—11月，我国动力电池累计出口量为115.8GWh，同比增长2.1%。而2023年，我国动力电池累计出口累计同比增长87.1％。

有行业观点指出，面对原材料价格的持续下跌和电池产能的过剩，动力电池市场在未来一段时间内将维持较低的价格水平。这一趋势或将迫使部分边缘电池企业面临破产压力，从而推动市场产能的出清与整合。

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