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智通财经APP获悉，Omdia发文称，偏光片生产线的持续重组以及新投资的推迟已显著减少了偏光片的产能。根据2024年12月的最新预测，市场现在预计将出现供需紧张，2024年第四季度的供需过剩率仅为5%，2025年第一季度为7%。此外，由于美国当选总统唐纳德·特朗普提出征收关税，偏光片需求增加，使得供应紧张的情况更加严重。
偏光片生产线重组及新生产线投资推迟
2024年是偏光片产能发生前所未有变化的一年。年初，由于偏光片产能的投资增加，而市场需求低于预期，市场一度普遍担忧偏光片供过于求。然而，随后新的投资计划屡次推迟，现有生产线也在不断重组。最终，偏光片行业目前正面临供应短缺的局面。
2024年12月24日，住友化学(Sumitomo Chemical)宣布将其位于中国的偏光片生产线及切片加工生产线出售给中国偏光片制造商三利谱光电科技(Sunnypol)。这一声明的发布仅在2024年9月SDI将其偏光片业务部门出售给另一家中国公司后的一个季度。
最初，住友计划将其位于日本和韩国的生产线也纳入此次出售计划。然而，目前这些生产线被排除在交易之外，这一变动引发了行业的疑问。由于大部分偏光片生产已转移至中国，这些生产线的运营可能难以获得足够的需求支撑。因此，偏光片行业现在密切关注住友将如何处理这些剩余的生产线。
与此同时，三利谱在收购住友的生产线之前，已计划进行四项新的投资。然而，现在更有可能的是，这些收购的生产线将替代部分新投资计划，这可能导致三利谱此前宣布的计划被取消或推迟。
另一家主要生产商杉金光电(Shanjin)也已推迟了多个计划中的投资项目，并关闭了一些生产线，以提升各生产基地的生产效率。由于2024年第四季度需求放缓以及此前预测中产能充足，大多数偏光片制造商专注于最大化现有生产线的生产效率，而非追求进一步的扩张。
图1对比了2023年第四季度预测与2024年12月修订的产能。2024年第三季度的偏光片产能预测被下调了13%，而第四季度和2025年第一季度产能预测分别被下调了20%和18%。
图1：供应预测对比——2023年第四季度预测与2024年12月修订版
偏光片供需预测
图2显示了基于修订后的产能预测得出的偏光片供需情况。根据2023年第四季度的预测，市场在2024年第四季度预计将出现18%的供过于求，在2025年第一季度预计将达到25%。然而，根据2024年12月的最新预测，市场现在预计将出现供需紧张，2024年第四季度的供需过剩率仅为5%，2025年第一季度为7%。
此外，美国当选总统唐纳德·特朗普关于关税的最新言论导致偏光片需求增加，使得供应紧张的情况更加严重。最初，由于部分需求被拉动至上半年，预计2024年下半年偏光片整体需求将疲软。偏光片及偏光片子膜制造商未预料到需求激增，一些子膜制造商甚至因计划在2024年第四季度进行维护而对需求激增反应迟缓。结果，尽管偏光片及子膜制造商正忙于应对意外订单，偏光片供应紧张的局面却变得更加严重。
图2：供需预测对比——2023年第四季度预测与2024年12月修订版
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