新格伦、星舰开启2025太空经济竞速

几乎在同一日，蓝色起源（Blue Origin）的新格伦（New Glenn）和SpaceX的第二代星舰首飞。前者一级回收失败、二级成功入轨，后者二级入轨失败、一级回收成功。

贝索斯的蓝色起源，比马斯克的SpaceX成立还要早两年。两家公司的目标都是实现太空发射的回收复用。新格伦是一款重型火箭，近地轨道载荷是近年全球发射次数最多也是SpaceX主力火箭的猎鹰9号的2倍；尚未服役的星舰，近地轨道载荷又是新格伦的3倍。更高载荷火箭的回收复用，会进一步降低目前太空发射成本，推动太空经济创新。亚马逊Kuiper与SpaceX星链等卫星互联网已经进入规模市场阶段。

它们率先开启了2025年新一轮太空经济竞速。今年，中国商业航天也迎来复现SpaceX十年前回收火箭的一刻。太空技术迈入了工业化时代，载荷更大、成本更低、频次更高的发射能力，已经准备好了再一次重塑全球经济格局。

美国至少领先十年。自2015年底成功回收猎鹰9号后，至今没有一家商业航天公司完整赶上SpaceX的进度。中国是唯一的有力追赶的国家，已有民营企业在近两年完成液体火箭入轨和持续入轨发射，2025年将挑战可回收复用火箭。但是，今年，SpaceX下一代星舰有望开始航班化商业发射，继续“垄断”航道。

中国商业航天需要加速进入新一轮太空竞赛，否则，太空经济将成为另一个“卡脖子”行业。麦肯锡预计十年后太空经济价值1.8万亿美元，相当于再造一个芯片行业。运载火箭是太空经济的基础设施。目前，中国每年送往太空的货物约150吨，占全球10%；星舰一次就能送150吨上去，而且载荷空间更大，对载荷的设计限制就越低。过去十年，SpaceX向太空发射了超过400次猎鹰9号，它计划未来4年内累计发射星舰400次。

技术创新意味着更低的成本、以及创造新的市场，最终实现工业化。每千克载荷的入轨成本，在猎鹰9号时代下降了90%，星舰有望继续压缩90%。SpaceX已经为它的星链发射了超过7000颗低轨卫星，以构建卫星互联网，预计最终超过4万颗。数据通信成本在过去五年因此下降了77%。

庞大的通信、导航与遥感等需求，将太空经济由政策与国防驱动的周期性行业，转为具备规模效应与网络效应的数字经济行业。摩尔定律在太空同样生效。去年，SpaceX加快了手机直连卫星的发射，目前在轨320颗，完成了第一阶段组网。至少6个国家的通信运营商已与之合作，去年底实现短信发送，2025年实现更高通量的数据传输。

基于卫星间光通信的技术，正在进一步推动天基数据中心与分布式网络基础设施的创新。这是对以跨洋光纤及地面基站等形式的传统通信基础设施的颠覆。中国与美国都在探索如何在太空建设光伏发电设施。这是对“传统”新能源基础设施的颠覆。

对太空经济而言，工业化本身就是创新。在SpaceX之前，航天业不存在越造越便宜的“莱特定律”，无法快速地在“在发射中学习”。除了像汽车工厂一样用流水线造火箭外，可回收复用相当于扩大了“产能”，让这个传统产业可以像互联网那样反复试验、快速迭代，最终实现太空经济的航班化。SpaceX在德州的星舰基地正在城市化。

太空经济创新路径已经验证，中国商业航天有机会快速跟上，甚至不比其他美国竞争对手慢。近一年多来，中国成功入轨发射了全球首个液氧甲烷火箭与全球最大固体火箭。年底，朱雀二号改进型开启了商业化批量交付；中国首个商业航天发射场在海南投入使用，周边的卫星超级工厂2025年投产。今年，数家商业航天企业将开始下一代火箭的首飞，对标可回收版猎鹰9号。这与美国的蓝色起源与Rocket Lab基本处于同一阶段。

中国处于需求等待供给的阶段，爬坡速度有望超过行业发展的早期阶段。轨道空间是稀缺资源，中国已经筹划了至少三个万颗以上体量的大型卫星互联网。行动最快的千帆星座，依托长三角地区产业集群，计划在2025年完成648颗的一期部署，去年8月启动以来发射3批共54颗卫星；央企中国星网的国网星座也在年底实现首批入网。它们将向商业市场释放出海量订单。

美国忌惮中国在成熟技术市场的竞争力，呼吁政府继续大幅放宽出口管制。中国北斗从无到有，再到覆盖“一带一路”国家的速度，让美国担心如果其公司不能满足全球需求，中国公司将会填补空缺。新的竞争已经开始。去年年底，千帆星座签约巴西，计划2026年正式运营；巴西此前暂停了星链服务。随着特朗普正式就任，投下重注的马斯克也将在相对宽松的监管环境下，收获更多政府订单。它已经拿到了超过154亿美元补助，未来也只有它最有能力继续拿；NASA提名局长贾里德·艾萨克曼（Isaacman）是马斯克老友，去年与SpaceX合作，完成了人类首次商业太空行走。

为了应对竞争，中国将开启商业航天市场竞争与合作。目前，中国商业航天企业数量已经达到了500余家，其中，运载火箭约50家，卫星研制、营运与应用三大环节各约150家，分布不均衡，同质化竞争。在中国商业航天政策破冰的10年后，在珠海航展期间，航天“国家队”释放了有意推进体制内的大型设施设备、供应链及数据的共建共享的信号。去年年末，中国载人航天学术大会首次向商业航天企业开放。

2025年，中国商业航天站到了复刻SpaceX成功路径、缩短十年代差的关键发射台上。

本文参考《看DAO 2025》“追赶宇宙速度”，增补了最新信息。

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