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华鑫证券研报称，2025年，AI眼镜、AI玩具、AI耳机等多形态多品类的端侧AI应用逐步进入落地期，AI+将引领下一代终端革命，带来端侧AI产业链上下游的投资机会。1）消费电子：消费电子复苏，AI PC和AI手机带来新机遇AIPC的渗滤和探索的过程相对漫长，各大品牌厂商的AIPC相关产品渗透率已经提升至两位数，对于利润增量已经显现，2025年将是AIPC从1到10放量的一年。而北美AI应用已经证明了大规模商业化的闭环，2025年国产AI手机将开启新一轮军备竞赛，建议关注AIPC、AI手机产业链。2）汽车电子：智能驾驶技术赋能，汽车电子开启数智化征途2025年，随着人工智能产业的不断发展，智能驾驶也即将迈入新的时代。中国供应链在全球汽车产业链中的地位也将进一步提升，将带来算力和车载传感器的需求量的大幅提升。自动驾驶的产业趋势很明确，特斯拉FSD入华的时间也越来越近，建议关注智能驾驶产业链。3）算力硬件：国产算力起量，进入1到100放量元年2025年以字节跳动为首的国产互联网厂商对于AI模型以及相关硬件的大规模投资开启，并且呈现加速趋势，建议关注国产算力产业链。
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