2020-2025年中国医用敷料行业发展态势与投资战略咨询报告

医用敷料，是包伤的用品，用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。医用敷料包括天然纱布、合成纤维类敷料、多聚膜类敷料、发泡多聚类敷料、水胶体类敷料、藻酸盐敷料等。医用敷料作为皮肤的临时替代品，因对伤口的保护、治愈功能，一直存在于人类历史发展的整个过程中。早在原始社会，人类祖先就开始尝试从动植物以及矿物中提取物质对伤口进行处理。考古发现，在距今3500年的原始社会，利用棉纤维、马鬃作缝合线缝合伤口已经得到普遍应用。更有证据表明，古埃及人在4000年前就已学会使用自然黏性绷带对伤口进行包扎。而真正意义上的现代医用敷料则开始于1867年的无菌手术理论。

由于经济水平较为发达，居民医疗保健意识较强，人口老龄化趋势更为明显，美国、欧洲和日本等发达经济体是全球最主要的医用敷料消费市场，并且凭借着技术、人才优势，上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，品牌和企业知名度及市场占有率较高。涉及医用敷料领域的国际知名医疗器械公司包括3M公司、瑞典墨尼克、英国施乐辉、丹麦康乐保、美国康维德等。

自20世纪90年代至今，随着发达国家的劳动力成本不断提高，大型跨国医疗器械公司逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品(例如纱布、绷带)的生产环节转移至亚洲、南美等地区和国家，保留研发和营销环节，在市场上以自主品牌进行销售。

二、世界医用敷料行业动态

近年来，从全球趋势来看，下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切，高端医用敷料产业迎来了良好的发展机遇。高端伤口敷料主要针对的是更为复杂的伤口护理，包括慢性伤口、烧伤、复杂手术伤口等，此类伤口通常愈合难度较大、愈合时间较长、对患者而言更为痛苦且可能引发严重的并发症。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础，具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。目前，在该领域的主要生产企业为3M、Acelity、V.A.C。 Therapy等国际厂商，具有较强的研发实力及产业基础，产品以高价高品质路线为主；随着国内厂商在技术与品质上的不断进步，高端医用敷料领域未来有较大的国产替代空间。

——新型高端敷料为行业重点技术发展方向

近年来，从全球趋势来看，下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础，具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。虽然高端敷料增长迅猛，但由于传统伤口敷料在简单伤口处理、手术过程中快速止血和吸收渗出液等领域仍有广泛的应用，因而不会被新型高端敷料完全替代。

——医用无纺布材料应用普及

随着以发行人为代表的生产企业在医用无纺布生产技术领域的不断完善，医用无纺布逐渐得到广泛应用，市场规模快速增长。医用无纺布与传统的纯棉机织制品相比具有尘埃过滤性高、术后感染率低、消毒灭菌方便、易于与其它材料复合等优势。美国、加拿大等发达国家医用无纺布已较为普及，而中国等地区目前一次性的医用无纺布渗透率仍处于非常低的水平，按照医用无纺布在国外发达国家的使用比例来看，未来的市场空间巨大。

第二节 世界医用敷料市场分析

一、世界医用敷料消费情况

随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加，全球医用敷料市场需求持续增长。

图表 1：2015-2019年全球医用敷料行业市场规模情况 单位：亿美元

数据来源：中国医疗器械行业协会，中政商情网、中数报告整理分析

二、世界医用敷料消费结构

图表 2：2019年全球医用敷料行业消费结构情况

数据来源：中国医疗器械行业协会，中政商情网、中数报告整理分析

三、世界医用敷料价格分析

随着全球医用敷料行业的发展，近年医用敷料的市场价格有所下滑，这主要与医用敷料行业的市场竞争加大、医用敷料行业的供应向东南亚等成本较低的地区转移等因素有关。

2015-2020年中外医用敷料市场对比

受到人民币汇率波动加大的影响，近年我国医用敷料行业的市场规模有所波动，其在全球市场的份额也有所波动。

图表 3：2015-2019年中外医用敷料行业市场规模对比 单位：亿美元

数据来源：中国医疗器械行业协会，中政商情网、中数报告整理分析

中国医用敷料行业供给情况分析及趋势

2015-2020年中国医用敷料行业市场供给分析

一、医用敷料整体供给情况分析

近年我国医用敷料行业的产量保持持续增长态势。2019年医用敷料的产量为42.65万吨，同比增长了5.15%。

图表 4：2015-2019年医用敷料行业产量情况 单位：万吨

数据来源：中国医疗器械行业协会

二、医用敷料重点区域供给分析

从区域来看，目前我国医用敷料的生产主要集中在华南以及华东地区，这两大地区医用敷料的产量占到全国60%以上。

图表 5：2019年医用敷料行业区域供给结构情况

数据来源：中国医疗器械行业协会

医用敷料行业供给关系因素分析

一、需求变化因素

医用敷料，是包伤的用品，用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。医用敷料包括天然纱布、合成纤维类敷料、多聚膜类敷料、发泡多聚类敷料、水胶体类敷料、藻酸盐敷料等。近年来我国医疗资源逐渐丰富，医疗保障力度逐渐加大，基础医疗设施建设加快，居民生活水平及健康意识不断提高，医用敷料市场亦随之迎来快速发展时期。

二、原料供给状况

医用敷料主要原材料为棉花、粘胶及涤纶。棉花是生产棉纱、医用纺织布的原料，棉纱、医用纺织布是生产医用敷料的原料。棉花的价格直接影响棉纱、医用纺织布的制造成本，进而影响医用敷料产品的制造成本。目前，上游行业市场供应商众多、竞争充分，原材料供应充足。主要原材料棉花价格受播种面积、自然产量、库存周期、产地农产品价格政策、消费需求、期货价格及国际贸易政策和汇率波动等多重因素影响。2014年-2016年上半年进口棉花价格呈现震荡下跌的趋势，在2016年下半年后开始波动反弹，2017年呈现震荡上升的趋势上升趋势。

三、技术水平提高

我国医用敷料产品的技术目前与发达国家相比还存在较大差距，产品主要集中在非植入式纺织品、保健卫生纺织品中的低技术含量产品方面，如传统医用敷料、手术洞巾、手术服以及纸尿裤、卫生巾等纺产品。在较为高端的植入式纺织品方面，如生物用纺织品、手术缝合线、人造血管、人工透析导管、人造皮肤等，目前我国还处于基础研究阶段，技术研究水平较弱，高端人才缺乏，产品基本依靠进口，只有少数领先企业才具备一定的高端产品研发能力。从全球发展趋势来看，功能性更强、疗效更高的医疗卫生纺织品将得到越来越广泛的应用，代表着行业的技术发展方向。

四、政策变动因素

医用敷料行业受国家产业政策鼓励和支持，国家已陆续出台多项政策鼓励其发展。譬如，2010年10月国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，根据该文件，国家将鼓励加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，并促进规模化发展。同时，2015年5月国务院发布的《中国制造2025》文件中，国家将大力推动生物医药及高性能医疗器械等重点领域的突破发展，提高医疗器械的创新能力和产业化水平。此外，2016年8月国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，文件指出国家将重点部署先进生物医用材料的研发，构建新一代生物医用材料产品创新链。上述文件的出台，从国家层面为包括医用敷料行业在内的医疗行业持续健康发展，提供了强大的政策支持，从而有利于提升我国医用敷料行业整体发展水平，构筑国际竞争优势。

2020-2025年中国医用敷料行业市场供给趋势

一、医用敷料整体供给情况趋势分析

2020年受到新冠疫情形势的影响，预计我国医用敷料行业将出现大幅度提高，而随着疫情形势趋稳以及市场产能的投放，未来几年我国医用敷料行业的产量将继续保持增长，行业增速将逐步放缓。

图表 6：2020-2026年医用敷料行业产量预测 单位：万吨

数据来源：中国医疗器械行业协会

二、医用敷料重点区域供给趋势分析

结合我国医用敷料行业的产能分布来看，华南与华东地区是医用敷料的主要生产区域。华南与华东地区医用敷料行业厂商众多，且产业链相对完善，因此未来仍将占据着我国医用敷料主要的生产份额。

三、影响未来医用敷料供给的因素分析

1、市场需求。随着医疗环境的改善、人口结构变化等因素影响，我国医疗领域的需求将继续保持增长态势，医用敷料的需求也将继续增长，这是促使我国医用敷料行业供给能力提升的关键因素。

2、技术水平提升。受到市场需求增长以及市场竞争加剧的影响，具备研发实力的医用敷料厂商将进一步加快技术研发，提升生产效率，这将推动医用敷料行业的产能利用率提升，从而提高医用敷料行业的供给能力。