北京
据凯捷咨询的一份报告显示，地缘政治紧张、国际贸易限制以及技术主权追求正在影响半导体行业满足市场需求的信心。
《AI 时代的半导体产业》报告的作者警告称，随着各国争夺关键技术和资源的控制权，地缘政治紧张局势持续影响全球半导体供应链。
例如，国际贸易争端、出口限制和关税阻碍了元器件、材料和成品半导体的流通。凯捷估计，如果中国和台湾发生军事冲突升级，依赖台积电的 14 个消费品供应网络可能会受到严重干扰。此外，美中关系恶化也导致某些产品禁令和更严格的管控措施等挫折。
这份基于对 250 家半导体企业和 800 家使用半导体的下游组织调查的报告发现，58% 的半导体企业预计随着生成式 AI 的普及，神经网络处理器的需求将会增加。研究还显示，57% 的芯片制造商预计高性能芯片需求将增长，56% 预计内存密集型芯片需求将上升，这表明行业正向先进处理技术转型。
报告显示，定制芯片及其优化软件的需求正在增加。
凯捷工程部执行副总裁兼首席软件官张健怡表示，先进平台和软件是半导体行业的关键差异化要素，推动设计、制造和部署的效率和可扩展性。
她说："随着 AI、物联网和边缘计算应用日益复杂，将特定领域软件与硬件加速器集成的能力将决定行业领导地位。为保持竞争力，半导体企业必须从芯片架构到应用接口实现全栈优化，确保满足数据密集型、低延迟市场的不断增长需求。"
凯捷表示，虽然未来 12 个月 AI 芯片、定制硅芯片和内存密集型芯片的需求预计将增加，但半导体行业需要把握新兴机遇。这包括设计和前沿可持续制造方法，以及投资本土采购和近岸外包以增强稳定性。
凯捷全球高科技行业负责人 Brett Bonthron 表示："生成式 AI 正推动芯片需求加速增长，半导体公司面临着客户对更个性化和软件为中心体验的更高要求。"
他补充说："行业应将此视为提升产能和采用'芯片到行业'方法的机遇，支持全栈、'软件优先'的能力。投资由 AI 和生成式 AI 驱动的前沿制造方法和设计流程，将是满足新兴应用特殊需求的关键。同样重要的是，行业需要进一步加强可持续制造流程，并使用先进安全技术保护知识产权。"
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