Optimus进入量产元年！德银：到2035年销量将达20万台，年收入100亿美元！马斯克预测未来将有300亿台机器人

美东时间1月9日（周四），马斯克接受采访时谈到，特斯拉在2025年将生产数千台Optimus人形机器人，并在工厂进行初步测试。如果一切进展顺利，2026年人形机器人产量将增加10倍，目标是生产5万到10万台人形机器人，后年再增加10倍。

马斯克认为，人形机器人将是历史上最宏大的产品。他预测，未来人形机器人与人类的比例可能达到5:1，全球将有300亿台人形机器人运行。

中信证券称，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产。高盛预计，到2035年，人形机器人的市场规模将达到380亿美元。

对于Optimus的未来发展，德银持乐观预期。该机构在一份报告中预计，到2035年，特斯拉来自Optimus的年收入将达到100亿美元，Optimus销量将达到20万台。同时，德银的模型预测显示，到2030年，如果特斯拉工厂内有20%的员工被Optimus取代，那特斯拉每年的人工成本可以减少5.09亿美元。

马斯克“画饼”：Optimus产量未来两年将以每年10倍的速度增长

在1月9日的访谈中，马斯克表示，AI不能只从数据层面上（在线）思考，他们必须实实在在地做事。“这也是为什么人类需要机器人、需要自动驾驶。”

“人形机器人将是有史以来最宏大的产品，人人都会想要拥有至少一个机器人……除非有人藏了什么（先进技术），否则我敢说我们拥有世界上最先进、精细的机器人，手部有22个自由度，看起来就像人类的手。”

特斯拉方面近期公布的视频显示，当前一代Optimus手部的自由度已经达到22个。人类的手通常被认为具有27个自由度，自由度越高，能完成的动作就越复杂和精细。同时，Optimus已经可以“蒙住双眼”在复杂地形行走，像人类一样保持平衡，整个过程不依靠视觉系统，只依靠传感器并通过神经网络进行反应。

8日，马斯克在一场游戏直播中透露，“未来几周，我们就可能会更新Optimus，它的进展非常顺利，团队做得很棒。”这版更新，或许是他此前提到的“‘重大的硬件改版’。”

对于接下来的产能规划，马斯克此次在访谈中给出了明确的目标：特斯拉计划在2025年生产数千台Optimus，初期这些机器人将在特斯拉工厂内测试。“如果一切顺利，我们明年（2026年）计划将产量提高至（2025年的）10倍，也就是大约5万~10万台；后年将进一步提高至10倍，也就是50万台起。”

美银分析师John Murphy表示，Optimus在特斯拉计算资源中的占比目前只有个位数，随着机器人出租车技术的成熟，这将加速机器人技术的发展，并在2026年及以后提高生产效率。Murphy认为，这种资源的重新分配“将推动Optimus能力的加速提升，并促进2026年产量的增加，同时降低成本”。

德银：到2035年特斯拉的Optimus收入或达100亿美元

英伟达CEO黄仁勋此前称，未来有三种机器人有望实现大规模生产，即汽车机器人、无人机和人形机器人，而且几乎仅限于这三种，历史上出现过的其他类型的机器人都很难实现大规模量产。

马斯克曾表示，未来Optimus将不局限于工厂车间，甚至有可能扮演保姆、老师，甚至保镖的角色。去年5月，特斯拉发布了第二代Optimus在工厂工作的视频，展示了其将电池精准放入托盘的能力。

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花旗分析师Wenyan Fei提到，特斯拉的Optimus是当前正在开发的人形机器人中的一个典型代表，而市场上还有超过50种不同的人形机器人正处于研发阶段。尽管家用市场潜力巨大，但人形机器人更有可能首先在工业环境和劳动力中得到广泛应用。

据国际机器人协会预测，2021年到2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。高盛则预计，到2035年，人形机器人的市场规模将达到380亿美元。这背后是大量资本的注入、技术的突破以及产出的持续增长。特别是在一些危险、肮脏和单调的工作环境中，机器人将成为人类工作的重要助手，如采矿、灾难救援和化学品制造等领域的需求很可能使得市场在几年内实现暴增。

对于特斯拉Optimus的应用预期，部分投行极为乐观。例如，德银在一份报告中预测，到2035年，特斯拉来自Optimus的年收入将达到100亿美元，销量将达到20万台，平均售价（ASP）为5万美元。

德银的模型预测同时显示，到2030年，如果特斯拉一名年入7.28万美元的工人被Optimus取代，那该公司将节省5.755万美元的成本。照此计算，如果特斯拉工厂内有20%的员工被Optimus取代，那特斯拉每年的人工成本可以减少5.09亿美元。

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不过，值得一提的是，德银的报告也因过于乐观而受到不少批评，但德银认为，如果特斯拉能有效地执行其战略，便能够抓住巨大的市场机遇。Optimus的引入不仅是一项技术进步，更是特斯拉未来节约成本的潜在措施。

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