中国平安拟62.83亿港元要约收购平安好医生 但无意私有化

观点网讯：1月7日，平安健康医疗科技有限公司（平安好医生）发布联合公告，瑞银代表要约人提出可能的强制性无条件现金要约，旨在收购所有已发行股份及根据以股代息计划将发行的股份（要约人及其一致行动人士已拥有及将向其发行的部分除外），并注销所有尚未行使的购股权。

要约人是一家于英属维尔京群岛注册成立的投资控股有限公司，由中国平安保险（集团）股份有限公司间接全资拥有，为平安好医生的控股股东。

公告显示，根据以股代息计划项下以股代息选择情况，合共1,042,630,820股新股份作为特别股息将予配发及发行。预计新股份的正式股票将于2025年1月24日寄发，将于2025年1月27日上午九时正（香港时间）开始于联交所买卖。

在新股份中，698,970,587股新股份将配发及发行予要约人。根据以股代息计划配发及发行有关新股份作为特别股息完成后，要约人控制的股份总数将由441,000,000股股份（约占截至联合公告日期已发行股份总数的39.41%）增至1,139,970,587股股份（约占新股份作为特别股息配发及发行后经扩大的已发行股份总数的52.74%）。

因此，平安好医生将成为中国平安保险（集团）股份有限公司间接非全资附属公司，且财务业绩将并入平安集团的合并财务报表。要约人可能须支付的最高现金对价总额约为6,283,022,082港元。

由于要约人根据以股代息计划选择以股代息（须视其完成情况而定），要约人须根据《收购守则》规则26就所有要约股份作出强制性全面要约，并根据《收购守则》规则13就所有尚未行使购股权作出适当要约，以注销所有尚未行使购股权（不论是否已归属）。股份要约将向独立股东作出，购股权要约将向购股权持有人作出。

瑞银作为要约人的财务顾问，将为及代表要约人根据《收购守则》规则26.1作出股份要约，并根据《收购守则》规则13.5作出购股权要约，基准如下：股份要约的要约价为每股股份6.12港元，等于以股代息计划项下的每股股份的参考价。

于要约交割后，要约人希望平安好医生将继续其现有的主营业务，无意重新部署任何固定资产或终止雇佣雇员，无意私有化平安好医生且认为不存在私有化的合理可能性。

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