重组踩刹车！海尔生物终止吸收合并上海莱士，盈康一生：不影响双方正常业务经营

伴随一纸公告，颇受业内关注的海尔生物（688139.SH）与上海莱士（002252.SZ）重组计划按下终止键。

1月6日深夜，海尔生物与上海莱士发布关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告，宣布终止筹划海尔生物吸收合并上海莱士的重大资产重组事项。

就在半个月前，2024年12月20日，海尔生物与上海莱士签订了《吸收合并意向协议》，拟由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金。

彼时，资本市场将此次重组形容为“蛇吞象”，以市值来看，海尔生物在100亿元级别，上海莱士则超过400亿元。

对于终止缘由，双方公告均提到，“筹划本次重大资产重组以来，公司及相关各方严格按照相关法律法规的要求，积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，与本次重大资产重组的交易对方和吸收合并双方的主要股东进行了积极磋商、反复探讨和沟通。由于本次交易结构较为复杂，尚未能形成相关各方认可的具体方案。经审慎研究相关各方意见并经交易双方协商一致，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，《吸收合并意向协议》自动终止，交易双方均不承担违约责任。”

对于此次合并终止对双方的后续影响，盈康一生方面告诉时代财经，“海尔生物和上海莱士决定终止筹划本次重大资产重组事项，这一决定不会影响两家公司正常业务经营，也不会影响公司及股东特别是中小股东利益。海尔生物和上海莱士同属海尔大健康‘盈康一生’旗下，不仅在产业链上高度协同，还将继续在‘天下人一生盈康’的愿景引领下，持续深化合作，深耕生物科技产业。”

公开资料显示，海尔生物成立于2005年，2019年在科创板上市，成为海尔集团大健康板块“盈康一生”创新战略孵化的第一家上市公司，主要聚焦生命科学领域，打造生命科学与医疗创新数字场景生态，为生物制药、高校科研、医院服务、疾控公卫、血液制品等产业提供数字场景综合解决方案。

2023年年末，海尔集团宣布，以总价125亿元收购基立福所持有的上海莱士20%的股份，并合计获得26.58%的表决权。交易完成后，海尔集团成为上海莱士新的实控人。2024年6月，上海莱士正式并入“盈康一生”，以血液制品业务为基础，推进“拓浆”和“脱浆”战略，向血液衍生药品及非血源创新药拓展。

市场曾有观点认为，海尔生物吸收合并上海莱士，对于海尔生物或是利好，比如有利于改善海尔生物的财报表现等。根据历年财报数据，海尔生物自2022年起业绩便开始走上下坡路。2024年前三季度，海尔生物录得营收17.82亿元，同比减少2.43%，录得归母净利润和扣非净利润分别为3.091亿元、2.762亿元，分别同比减少13.45%、5.85%。

“在总体战略上，海尔生物仍然围绕生命科学、医疗创新等赛道发展。近两年来，公司仍然坚持‘内生+外延’双增长引擎，新产业的增长速度和比例有明显提升。”盈康一生方面告诉时代财经。

上海莱士方面，财报数据显示，2024年前三季度，公司录得营收63.14亿元，同比增长6.39%，录得归母净利润和扣非净利润分别为18.38亿元、17.39亿元，分别同比变化2.81%、-3.64%。

此次发布终止公告的同时，海尔生物和上海莱士均同步披露了关于公司董事长提议公司回购股份的公告，海尔生物以自有资金回购股份1亿到2亿元，上海莱士以自有资金回购股份2.5亿到5亿元。

本文源自：时代财经

作者：文若楠