顶风踏浪，回望中国银行业“2024”；细数年度九大关键词...

文｜时也运也 编｜顾柠

律转鸿钧，新元肇启，转眼间就要跟不平凡的2024年挥手告别。

这一年的银行业，在我国经济加速转型背景下，挑战与机遇并存。一方面，中国银行业直面挑战，净息差、资产质量等持续遭受考验，经营压力前所未有，很多小型银行机构消失在历史的长河里；另一方面，又不断拥抱科技金融等“五篇大文章”带来的向新而行的历史机遇，同时银行股凭借相对稳定的业绩表现与较高的分红比例俘获资本市场青睐，走出了波澜壮阔的行情，全年涨幅超过40%，遥遥领先于大盘...

新发展阶段背景中，不少银行喊出“刀刃向内、自我革新”“摒弃规模情结、坚持长期主义”的声声口号。事实上，银行业的每次变革与创新都为行业的稳定发展注入了新的活力。岁至年末，《行长速览》回顾了过去一年银行业所经历的重大变化和突破，特别梳理了银行业九大关键词，为您“回放”银行业这不平凡的一年。

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关键词一：做好五篇大文章，与实体经济共生共荣

2023年10月召开的中央金融工作会议，首提科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，并将其作为重要战略部署；2024年，是科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”落地的首个完整年。

一年多以来，“五篇大文章”构成了贯穿了金融机构工作的主线。监管层面重政策引导，加强落地战略引导部署：2024年年初，中国人民银行宣布设立信贷市场司，精准支持“五篇大文章”，消费金融，区域金融等重点领域；2024年3月全国“两会”上，“五篇大文章”被纳入政府工作报告，成为金融领域年度攻坚重点；2024年5月金监总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，进一步对银行保险机构做好金融“五篇大文章”提出明确要求。

银行层面则重在实践，各大中小型银行纷纷调整组织架构、加大资源倾斜力度、丰富产品货架、践行“金融为民”使命，谋篇布局初见成效。科技金融作为“五篇大文章”之首，据央行披露，截至2024年三季度末，获得贷款支持的科技型中小企业达26.21万家，获贷率为46.8%。科技型中小企业本外币贷款余额达3.19万亿元，同比增长20.8%，增速比各项贷款高13.2个百分点。

绿色金融、普惠金融方面，截至2024年三季度末，本外币绿色贷款余额为35.75万亿元，同比增长25.1%，增速比各项贷款高17.5个百分点；人民币普惠小微贷款余额为32.9万亿元，同比增长14.5%，增速比各项贷款高6.4个百分点。

养老金融方面，银行业推出各类养老储蓄存款、养老银行理财，加大对养老产业信贷投放，此外在推动个人养老金业务方面，金监总局8月21日数据显示，个人养老金账户已开立超过6000万个；数字金融方面，银行业加快发展数字金融产品服务，强化数据能力和基础设施、平台建设。

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关键词二：纲举目张，大力提振消费

消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久的拉动力，事关保障和改善民生。在中央提出大力提振消费、全方位扩大国内需求的背景下，银行业作为金融系统的重要组成部分，在促进消费工作中大有可为。

今年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“‘双新’行动”）。4月份，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、国家金融监督管理总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。

在消费品以旧换新方面，今年以来，银行机构落实落细已出台政策措施。央行披露的数据显示，截至今年9月末，住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额达20.4万亿元，较年初新增6580亿元，同比增长5.8%；在大规模设备更新方面，今年4月份，央行设立了5000亿元的科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度；从银行机构对再贷款使用情况来看，央行披露数据显示，截至2024年9月末，5000亿元额度的科技创新和技术改造再贷款余额只剩7亿元。

12月9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议提出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。与去年相比，今年中央经济工作会议将扩大内需列为2025年重点工作首位，表述由“扩大国内需求”调整为“全方位扩大国内需求”。

中国银行研究院研究员范若滢表示，2023年中央经济工作会议提出“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”，本次会议进一步提出“加力扩围实施‘两新’政策”。预计未来“两新”政策的覆盖范围有望进一步扩大，并保持较大的资金支持力度。

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关键词三：贯彻金融人民性，落实多次分红

4月中旬，资本市场新“国九条”（《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》）推出，明确强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

随后中国证监会、沪深北交易所都推出了一系列配套落实具体政策，如证监会加快推动资本市场“1+N”政策体系落地实施，就涉及发行监管、上市公司监管、证券公司监管、交易监管等方面六条规则草案公开征求意见，涉及分红监管、退市门槛调整等，如4月底沪深证券交易所专门修改《股票上市规则》，加强分红硬约束。

政策驱动下，高股息板块中的“宠儿”银行股积极响应新“国九条”多次分红号召。随着上市银行三季报悉数披露完毕，多家银行中期利润分配方案随之“浮出水面”。据Wind不完全统计，约有19家上市银行中期分红方案出炉，合计拟分红（含已派息）金额超过2500亿元，平均分红率约为28%。

其中，国有六大行——工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行拟中期分红金额分别约为511.09亿元、492.52亿元、407.38亿元、355.62亿元、146.46亿元、135.16亿元，合计派发“红包”超2000亿元，大多计划在明年1月进行分红。

在国有大行的带领下，中小型银行也掀起了中期分红的热潮。据统计，中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、上海银行、北京银行、沪农商行、渝农商行、华夏银行、厦门银行、南京银行、苏州银行等拟中期分红（含已派息）金额分别约为98.73亿元、61.45亿元、56.92亿元、47.74亿元、39.78亿元、25.37亿元、23.05亿元、22.08亿元、15.91亿元、3.96亿元、37.1亿元、7.33亿元。

不少市场人士认为，银行股高股息投资逻辑将得到强化。随着分红次数增加，银行股将更有“性价比”。据统计，目前银行的股息率在4.1%左右，明显高于银行理财收益率。

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关键词四：打响息差保卫战，存款利率进入“1%”时代

2024年，“降息”是银行存款市场的关键词，多轮调降之下，大型银行长期限定期存款利率已降至“1”时代，而城农商行、村镇银行及民营银行亦紧随其后，大幅下调存款利率。尽管降准降息对宏观经济的刺激效果逐步显现，但净息差的逐步下行仍旧给银行业的经营发展带来了不小挑战。

今年10月18日，工、农、中、建、交、邮储六家国有大行以及招商银行集体下调存款挂牌利率，下调幅度在5—25个基点之间。这是继今年7月以来，全国性银行再次集体下调存款利率，且本次下调幅度较之前更大，下调后，五年期银行定存利率进入“1”时代。

国有大行“领衔”、股份制银行迅速跟进、地方银行陆续追随，已经成为当前存款“降息”的常规节奏。不过对比来看，不同银行梯队在调降存款利率的幅度上存在差异。大中型银行由于在负债端具有天然优势，各类存款的调降幅度相对较小，通常在10—30个基点之间，主流城市银行的调降幅度也保持在10—40个基点这一区间内。相比之下，中小银行及民营银行在息差“保卫战”中显得更加迫切。为了应对激烈的市场竞争和资金成本压力，这些银行下调存款利率的幅度更大，一般在20—50个基点之间，甚至有部分银行的下调幅度达到了80个基点。

但就数据而言，从近期披露的上市银行三季度报看，42家A股上市银行中，共有23家在三季度报中披露了净息差数据，其中绝大多数银行净息差仍旧呈下行态势，仅个别银行净息差止跌回暖。金监总局发布数据显示，截至今年三季度末，除股份行和农商行的净息差与上季度持平外，大型商业银行、城商行、民营银行、外资银行的净息差均呈下降趋势，分别较上季度末下降0.01、0.02、0.08、0.02个百分点。

招商银行资产负债管理部总经理表示，“924”新政以来，LPR和存量房贷利率进一步下调，但同时存款准备金率和存款利率也都有所下降，这两方面的影响会有一定程度的相互抵消。因此今年年内，上述政策对息差的影响偏中性。但亦表示，静态来看，在现有政策措施下，明年息差可能还会进一步下行，但下行幅度较今年会有所收窄；动态来看，息差走势还取决于明年宏观层面是否会有进一步增量措施出台。

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关键词五：存量房贷利率调整，有效缓解累计还款压力

9月29日晚，存量房贷利率调降政策落地。市场利率定价自律机制发布《关于批量调整存量房贷利率的倡议》。内容明确，各商业银行原则上应于2024年10月31日前统一对存量房贷（包括首套、二套及以上）利率实施批量调整，对于LPR（贷款市场报价利率）基础上加点幅度高于-30BP的存量房贷，将其加点幅度调整为不低于-30BP，且不低于所在城市目前执行的新发放商业性个人住房贷款利率加点下限。

简单来说，此轮存量房贷批量调整后，“高位站岗”的购房者存量房贷利率均将降至不低于LPR-30BP。在此基础上，由于不同购房者签订贷款合同情况不一，因此对应调降细节又有所不同。

10月10日，工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整。自身房贷利率低于LPR-30BP的，不参与此次调整。调整时间方面，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。

对于拥有存量住房贷款的客户来说，本次利率调整或带来不同程度的月供减少，累计还款压力有所缓解。以一笔100万元、贷款期限为30年、等额本息的住房贷款为例，若原贷款利率为LPR不加点，即3.85%，在此次调整后下降至LPR减30个基点，即3.55%。调整前每月还款约为4688元，调整后每月还款约为4518元，每月可节省支出约170元，累计共节省利息6.1万元。

东方证券表示，房贷利率定价机制的建立，有助于引入市场竞争机制，可促使商业银行与借款人基于市场化原则自主协商、适时调整加点幅度，同时，房贷利率定价自律机制倡议加点幅度不得低于-30个基点（对于设定新发放房贷利率政策下限的城市，不低于当地的加点下限），能够避免无序竞争，从而渐进有序缓释矛盾，并维护合同严肃性。

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关键词六：借力数字化转型，精细化降本增效

利率市场化叠加大行下沉，经济转型期资产质量承压、 严监管多重因素下，银行面临着稳定盈利水平、坚守客户阵地、有效管控风险等多重目标挑战。从今年财报数据来看，高质量发展成为当下银行的共同选择，与之相呼应，“降本增效”也成为了行业的热点话题。

商业银行的成本包括资金成本、运营成本、风险成本、资本成本、风险成本等，以人工成本为例，各银行披露数据显示，2024年上半年，银行员工共计减少4万余人，其中仅国有六大行就已减员超2万人。

随着上半年银行整体收入承压，员工薪酬也相应出现缩水，上半年末42家银行员工薪酬总额累计减少近7亿元，41家A股上市银行（紫金农商银行未披露上半年员工人数，故没有纳入计算）人均月薪超七成缩水，人员规模的缩减、薪酬的压降成为控降人工成本的主要措施。

降本增效短期来看是解决银行“活下去”的问题，保持盈利、稳健经营，风险不暴雷。长期来看，则是要解决“活得好”的问题，即要取得降本与增效双重目标，实现银行的高质量可持续发展。短中长期目标平衡，商业银行需要实施更精细化、结构化的成本管控，以“降本”为手段，实现“增效”的目的。

银行业在寻求降本增效新策略的过程中，不仅重视传统的成本控制方法，还纷纷转向科技创新，利用大数据、人工智能等前沿技术推动业务模式的转型升级。其中，提高网点产能和人均效能，以网点转型来增效，“以更少的人，做更多的事”，是降本增效的重要路径。

如工商银行此前就曾对外表示，该行正在积极拥抱数字化转型，其名下数字模型已通过银行业从业资格金融认证考试，并取得了不错的成绩，数字劳动力的劳动成效等效于3万人的年工作量，尽管员工总量有所下降，但机器人可替代人员数量已经超过了3万人。

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关键词七：“刀刃向内”，零售、对公、科技提质改革

在复杂多变的经济形势下，被视为银行穿越周期“压舱石”的零售业务开始承压已逐渐成为行业共识，新的时代背景下，有不少银行都在力求零售、对公条线改革，提质增效，如招商银行、平安银行、兴业银行、中信银行、光大银行等。

2024年1月，招商银行新设立零售客群部，由原“财富平台部”以及二级部门“网络经营服务中心”的部分团队组成，二级部门之后招行还按团队职能进一步划分，而后该行又将网络经营服务中心更名为远程经营服务中心，并将长尾客群上收总行进行精细化运营；4月起，招行对管户体系进行微调，将全行零售AUM规模20万及以下的客户收归总行，由新成立的零售客群部下的远程服务中心进行集约化经营。

平安银行发布2023年年报显示，经过长达数月调整后，平安银行在板块设置上将实施近七年的大对公、大零售、大内控、大行政四大板块打散，经过撤并整合为目前公司金融、零售金融、资金同业、风险管控、信息科技、共同资源六大板块。总行部门数量也大幅精简，从43个减少到32个。

谈及变革，平安银行行长冀光恒称，“让指挥打仗的人在前线有更多决策权，有更多资源配置权”，结果是，“特别臃肿的总行基本消失了，非常团结、非常心疼分行、支持分行的总行出现了”。

兴业银行则进一步优化数字化运营体系，将零售平台部承担的远程经营、用户体验、平台建设等职能调整到数字运营部，扩展数字化运营的职责边界，实施科技、零售、企金三大条线的改革，强化科技的支撑和引领作用，提升科技规划、建设、管理、安全能力。

今年4月，中信银行在回答投资者问题时透露，该行正在改革风控体系和组织架构，意在推动客户部门和产品部门强化协同发力，使对公存款快速增长。

此外，光大银行2023年年报显示，该行将投资银行部下设的战略客户部（二级部）职能整合至原公司金融部，原公司金融部更名为公司金融部/战略客户部。

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关键词八：五大行行长齐变阵，年内输送三员金融副省长

2024年，银行系统内高管变动依然频繁，涉及国有银行、股份行、城商行以及农商行董事长、行长、副行长、监事长等诸多职务；此外，还有多位银行业金融强将赶赴地方，出任金融副省长。

以国有大行董事长、行长变动为例，董事长方面，2024年以来，2月，行长廖林被任命为工商银行董事长；3月，行长张金良接任建设银行董事长；行长方面，除邮储银行外，五大行行长相继完成更替。刘珺于5月正式上任工商银行行长，张毅和王志恒于6月分别出任建设银行行长，王志恒于6月出任农业银行行长，张宝江于6月出任交通银行行长，张辉于11月出任中国银行行长。

值得一提的是，上述五位“新任行长”均为“70后”，正值年富力强。年龄最大的是交行行长张宝江，1970年出生的他今年54岁；最小的是农行行长王志恒，1973年出生的他今年51岁。

此外，查阅全国性银行官网发现，目前六大国有行及十二家股份制商业银行中已有多家机构监事会架构较往年变化不小——六大行中中国银行、农业银行、工商银行、建设银行监事长均处于空缺状态，仅交通银行、邮储银行仍设有监事长/监事会主席，分别为徐吉明、陈跃军。十二家股份行中则有超半数监事长空缺，只有五家银行还设有监事长一职——平安银行（监事长叶望春）、华夏银行（监事会主席郭鹏）、浙商银行（监事长郭定方）、渤海银行（监事长白新宇）和广发银行（监事长罗玉冰）。

金融副省长方面，放眼年内，金融业已输送三员“金融副省长”，分别是出身银监系履新湖南省副省长的王俊寿、年初在中国进出口银行副行长任上赶赴陕西省副省长的李钧以及建行副行长任上赴任甘肃省副省长的王兵。值得一提的是，三任均为“70后”，王俊寿生于1971年3月，李钧生于1970年1月，王兵生于1972年1月。

“金融副省长”被选拔之时都是行内的少壮派兼“中流砥柱”，由企转政再获重用的背后本质目的是为了更好地让金融发挥作用，无论是促进地方的高质量发展抑或是防范地方金融风险。民生证券研究院曾发布研报称，在当前地方政府债务风险化解的变局之期，各地有金融履历的领导统筹协调相关工作，无论是对于短期效果还是中长期机制的构建都意义重大。

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关键词九：构建新型金融监管体系，完善“长牙带刺”机制

延续往年特征，2024年金融业仍然持续着强监管态势。2024年，中国银行业监管机构对全行业的合规状况展开了高密度的审查与处罚。综合来看，2024年金融监管对各类银行均有行政处罚，主要处罚依旧集中在四大类：国有行、股份行、城商行、农商行。值得一提的是，随着越来越多的村镇银行合并，各项业务在监管之下规范化，相关经营违规罚单亦有增长趋势。

据企业预警通发布的《2024年银行监管处罚分析报告》显示，全国范围内共计开具6299张罚单，总罚没金额高达17.41亿元。其中：人民银行开出688张，处罚2.09亿元，最大罚单罚没1387万元；国家金融监督管理总局开出5442张，处罚14.30亿元，最大罚单罚没6073.98万元；外管局开出169张，处罚1.03亿元，最大罚单罚没645.5万元。

在罚单分布方面，江西地区以超过500张罚单领跑全国，广东、浙江和江苏紧随其后，分别录得397张、390张和389张罚单。

信贷业务违规是银行业被罚的重中之重。2024年，违规发放贷款、贷前调查和贷后管理不到位等问题反复出现，其中违规发放贷款导致的罚没金额高达2.13亿元，占全年罚没金额的12%。在一些案例中，信贷资金被挪用于归还贷款、利息、偿还银行承兑汇票垫款等用途，罚没金额高达1.34亿元。

此外反洗钱领域问题频发。全年共计开具382张违反反洗钱法相关罚单，罚没金额达1.53亿元；239张与未履行客户身份识别义务相关的罚单，总罚没金额接近1亿元。这不仅显示部分银行在反洗钱合规方面存在意识淡薄的问题，也凸显出监管机构在打击违法金融活动上的从严态度。

2024年中央经济工作会议指出，要有效防范化解重点领域风险、央地协同合力打击非法金融活动。在专家看来，央地协同有助于明确各机构监管责任，完善金融监管的“长牙带刺”机制、责任归属认领，是构建新型金融监管体系的重要着力点。