大成生化科技(00809)拟出售长春大成实业的全部注册资本

智通财经APP讯，大成生化科技(00809)发布公告，有关建议于中国成立信托，其相关资产包括出售集团的全部股权。经与吉林省信托有限责任公司进一步磋商及重新考虑本集团的情况后，本公司管理层决定不再推进设立信托，而在于行政便利及节省成本的考虑，继续进行当前的出售事项。

于2024年12月30日，大成实业集团(香港)(本公司的间接全资附属公司)(作为卖方)与长春宏祥(作为买方)订立买卖协议，卖方同意出售且买方同意购买销售股份(长春大成实业的全部注册资本)，代价为人民币1.0元。紧接完成前，出售集团由本公司全资实益拥有。

于完成后(完成于同日落实)，出售集团的各公司已不再为本公司的附属公司，且其财务业绩、资产及负债已不再合并到本集团的综合财务报表。

据悉，出售集团包括长春大成实业(其为一间投资控股公司及本集团的间接全资附属公司)及长春大成实业于中国成立的七间直接全资附属有限公司，即帝豪食品;帝豪结晶糖; 宝成生化;大成特用玉米;长春金宝特(及其全资附属公司上海睿志贸易有限公司(上海睿志)，为于中国成立的一人有限责任公司);松塬生化;及惠成进出口(统称为“出售附属公司”)。

出售集团的各公司自2014年起逐步暂停营运。于本公告日期，出售集团的所有公司已全面暂停其营运，并无为本集团截至2024年6月30日止6个月的未经审核综合财务报表带来任何收入。

于完成后，本集团对帝豪食品结欠长春润德贷款部分的责任解除。此外，出售集团所持剩余绿园物业主要部分约45.8万平方米已就大成生化应付款项的若干部分以第一顺位质押予本集团/根据法院命令获本集团扣押。就剩余绿园物业的有关部分而言，买方将被要求首先偿还相关大成生化应付款项，以换取解除以本集团(不包括出售集团)为受益人的质押或扣押令，以便最终完成对剩余绿园物业的征收。本集团届时能够动用该款项偿还其未支付贷款，包括但不限于长春润德贷款。

此外，出售集团所持剩余绿园物业中约40.53万平方米被质押予长春润德，作为长春润德贷款的担保。倘征地未能完成及买方未能获得任何赔偿，则本集团(不包括出售集团)及长春润德(作为剩余绿园物业的承押人)仍可申请将已质押的剩余绿园物业以拍卖方式出售，以偿还大成生化应付款项及/或长春润德贷款。鉴于绿园当地政府(绿园政府)已确定对剩余绿园物业进行征收，且根据相关政策，附近部分物业已被征收，预计绿园政府就征收指定的土地开发公司将参与拍卖，以取得剩余绿园物业的土地部分用于进一步发展。因此，本集团预计从拍卖中获得的收益将与土地征收的赔偿大致相同。

鉴于上文所述，出售事项被认为是对大成生化应付款项及长春润德贷款进行重组的最高效及有效的方式，且符合本公司及股东的整体最佳利益。由于出售集团多年来总资产净值为负，尽管出售事项不可避免地包括出售出售集团所持有的剩余绿园物业，惟出售集团于2024年6月30日结欠独立债权人的合计10.33亿港元的大部分贷款(不包括大成生化应付款项)亦将被出售。预期出售事项可显著改善本集团的财务状况及营运效率。