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12月30日，中国国际货运航空股份有限公司（国货航，001391.SZ）成功登陆深交所主板，发行价为2.3元/股，募集资金34.95亿元，为今年A股募资规模最大的IPO。
国货航主要业务包括航空货运服务、航空货站服务和综合物流解决方案三大板块。公司募集资金扣除发行费用后，拟投资于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设、信息化与数字化建设。
今日开盘，国货航涨438.70%，报12.39元/股，市值1488.13亿元。
综合 | 招股书 金融界 编辑 | Arti
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据悉，多家央国企、“国家队”等参与国货航本次发行。
本次参与国货航战略配售的七家投资者主要分为两类，一类是与国货航经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的企业，包括中国航空油料集团有限公司（下称“中航油”）、湖北省铁路发展基金有限责任公司、北京京国盛投资基金（有限合伙）、南方工业资产管理有限责任公司。
另一类是具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等，其中包括国风投创新投资基金股份有限公司、京津冀协同发展产业投资基金（有限合伙）、中国保险投资基金（有限合伙）。
这也意味着，国内唯一一家载旗货运航空公司IPO完成，中航系上市公司再添一家。
资料显示，国货航于2003年正式成立。2011年3月18日，中国国际航空股份有限公司与香港国泰航空有限公司以国货航为平台完成货运合资项目。
2017年，中国航空集团有限公司正式启动航空货运物流混合所有制改革，确定以中国航空资本控股有限责任公司为混改持股平台，国货航为混改平台，整合中航集团旗下货运物流企业。
2018年，中国国航将其持有的国货航股份转让给资本控股。
2019年10月31日，资本控股完成向国货航增资，同年，国货航完成了对中航集团旗下民航快递有限责任公司等货运物流企业的整合。增资后，国货航注册资本为73.76亿元人民币。
2020年10月，国货航以公开遴选方式确定浙江菜鸟供应链管理有限公司、深国际控股（深圳）有限公司、杭州国改双百创新股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资方，同时确定天津宇驰企业管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，向国货航增资。2021年9月，国货航完成增资程序。增资后，国货航注册资本为106.90亿元。
2022年6月，国货航由有限公司整体变更为股份有限公司，公司的经营期限由三十年变更为长期，公司维持注册资本106.9亿元不变。
招股书显示，国货航主要业务包括航空货运服务、航空货站服务和综合物流解决方案三大板块，公司归属于交通运输、仓储和邮政业中的航空运输业。
公司控股股东为中国航空资本控股有限责任公司（“中国航空资本”），实际控制人为中国航空集团有限公司（“中航集团”）。截至招股书签署日，中国航空资本直接持有公司45%股权；中航集团持有中国航空资本100%股权，并通过中国航空资本间接持有公司45%股份。
此外，菜鸟供应链持有公司15%的股份，菜鸟供应链为阿里巴巴旗下全资子公司。
业绩表现方面，2021-2023年，国货航实现营业收入分别为243.05亿元、230.76亿元、149.19亿元；对应实现归属净利润分别为43.42亿元、31.08亿元、11.53亿元。
国货航表示，公司营业收入和净利润金额减少，主要系2022年以来，一方面因全球多个国家逐步加大航空运力投放，进而导致航空货运价格水平出现下滑；另一方面，受全球主要经济体经济增长放缓、俄乌冲突等重大不利事件影响，航空货运需求有所下降。
值得注意的是，2024年上半年，国货航实现营业收入89.69亿元，同比增长48.15%；对应实现归属净利润6.66亿元，同比增长40.8%。此外，2024年前三季度，国货航营收、净利分别同比增长44.81%、71.07%。
对于2024年前三季度公司经营业绩大幅提升的原因，国货航表示，主要系随着航空货运行业逐步恢复常态化运行以及全球供应链体系的逐步稳定，叠加跨境电商对航空货运的旺盛需求，航空货运运价及货邮周转量亦开始从2023年初的行业低点逐步回升。
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